Zgarnij zniżkę 40%

Te niepozorne akcje Warrena Buffetta mogą mocno zyskać na wartości, jeśli S&P 500 będzie nadal rósł

Opublikowano 18.03.2024, 13:57
USD/JPY
-
US500
-
FCHI
-
DJI
-
DE40
-
ES35
-
STOXX50
-
IT40
-
JP225
-
LEN
-
IXIC
-
SMCI
-
BRKa
-
NVR
-
DECK
-
SPMO
-
  • W tym roku S&P 500 odnotował niezwykłą passę bijąc 17 nowych rekordów wszech czasów, przewyższając wiele poprzednich lat.
  • Warto zauważyć, że spółka Berkshire Hathaway Warrena Buffetta ma udziały w dwóch mniej znanych firmach zajmujących się budową domów, które można również rozważyć w swoich portfelach.
  • Tymczasem, w miarę zbliżania się lata, dane historyczne sugerują możliwe spowolnienie wyników rynkowych, odzwierciedlając odwieczne powiedzenie "sprzedaj w maju i odejdź".
  • W ciągu ostatniego roku indeks S&P 500 nie spadł o więcej niż 2% w ciągu jednego dnia przez 266 dni roboczych. Jest to rzadkie zjawisko, ponieważ zdarzyło się tylko 15 razy w ciągu ostatnich 74 lat.

    Co ciekawe, w 14 z tych 15 przypadków indeks był wyższy rok później. Trend ten działa, więc na korzyść byków.

    Tylko w 2024 r. S&P 500 osiągnął już 17 nowych rekordów wszech czasów. Patrząc wstecz na ostatnie 95 lat, tylko w 30 latach odnotowano więcej rekordów wszech czasów niż w 2024 r., a pozostała jeszcze ponad połowa roku.

    Oto lata z największą liczbą rekordów wszech czasów:

    • 1995: 77
    • 2021: 70
    • 1964: 65
    • 2017: 62

    Od 51 lat nie osiągnięto nowego maksimum.

    Nawiasem mówiąc, w ten poniedziałek do indeksu S&P 500 wchodzą dwie spółki: Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) i Deckers Outdoor (NYSE:DECK).

    Tymczasem spółka Berkshire Hathaway Warrena Buffetta (NYSE:BRKa) posiada udziały w dwóch spółkach w ramach funduszu Invesco S&P 500® Momentum ETF (NYSE:SPMO).

    Fundusz Invesco S&P 500 Momentum ETF wzrósł w tym roku o ponad 21%, przewyższając zwrot z indeksu S&P 500 o 8,6%.

    Obie spółki Warrena Buffetta są producentami domów.

    1. NVR (NYSE:NVR): Firma zajmująca się budową domów stanowi niewielki udział własnościowy, który Berkshire Hathaway po raz pierwszy ujawnił w czerwcu 2023 roku. Akcje NVR wzrosły w tym roku o 8% i prawie 41% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Udział Berkshire Hathaway w NVR wynosi mniej niż 1% wszystkich wyemitowanych akcji.
    2. Lennar Corporation (NYSE:LEN): Kolejny producent domów z siedzibą w Miami, Lennar jest również skromnym holdingiem dla Buffetta, z zaledwie 152 572 akcjami. Stanowi to mniej niż 1% wyemitowanych akcji. Buffett posiada akcje klasy B Lennar, które wzrosły o 65% w ubiegłym roku i ponad 2,5% w tym roku.

    Rynki czeka powolne lato?

    Profesorowie Cherry Zhang i Ben Jacobsen przeprowadzili dogłębną analizę historycznych danych giełdowych obejmujących stulecia, badając 114 rynków, począwszy od rynku brytyjskiego w 1693 roku.

    Ich wyniki dają jasny obraz sytuacji: średnio, wyniki giełdowe w miesiącach zimowych przewyższają wyniki z miesięcy letnich. W szczególności zaobserwowano o 4% wyższy średni zwrot od listopada do kwietnia w porównaniu z okresem od maja do października.

    Zjawisko to jest powszechnie znane, jako wzorzec "sprzedaj w maju i odejdź", wywodzący się z Anglii, sugerujący, że inwestorzy sprzedają w maju i pozostają poza rynkiem do Dnia Legera we wrześniu.

    Na przykład Eagle Bay Capital wykazał, że 10 000 USD zainwestowanie w Dow Jones od 1 listopada 1950 r. do 30 kwietnia 2013 r. przyniosłoby 776 000 USD, podczas gdy ta sama inwestycja od 1 maja do października przyniosłaby stratę w wysokości 688 USD.

    Analizując Nasdaq w ciągu ostatnich 50 lat, okres od listopada do kwietnia wyłania się, jako najlepszy sześciomiesięczny okres.

    Jednak strach przed okresem od maja do października może się różnić w zależności od analizowanych ram czasowych.

    W ciągu ostatnich 12 lat S&P 500 był dodatni w przypadku 10 z 12 lat, co wskazuje, że wyniki mogą różnić się w krótszych okresach w porównaniu ze średnimi długoterminowymi.

    Japonia zamierza podnieść stopy procentowe?

    Bank Japonii wprowadził ujemne stopy procentowe w 2016 r., aby pobudzić inflację, a Bank Szwajcarii poszedł w jego ślady. Jednak obecnie tylko Bank Japonii utrzymuje ujemne stopy procentowe.

    Sytuacja ta może wkrótce ulec zmianie. BoJ zbiera się we wtorek i może podnieść stopy procentowe po raz pierwszy od 17 lat. Rynek mocno wierzy, że jeśli BoJ nie podejmie działań na tym posiedzeniu, prawdopodobnie zrobi to w kwietniu lub czerwcu.

    Rynek przewiduje 66% szans na podwyżkę stóp w najbliższy wtorek. Jeśli nie w kwietniu, prawdopodobieństwo wzrasta do 80%, a jeśli nadal będzie opóźnione, czerwiec jest postrzegany, jako prawie pewny, z 98% prawdopodobieństwem podwyżki stóp.

    USD/JPY Price Chart

    Wykres pokazuje, że na razie para USD/JPY nie była w stanie przełamać oporu, a rynek już dyskontował podwyżki stóp procentowych, stąd jen się umacnia, a USD/JPY spada.

    Nikkei Price Chart

    Pomimo minimalnej dyskusji, japoński rynek akcji poczynił znaczne postępy w ciągu ostatniej dekady. Indeks Nikkei 225 wzrósł o 217% w jenach, nieznacznie ustępując indeksowi S&P 500, który odnotował wzrost o 237%.

    W tym roku Nikkei w końcu osiągnął rekordowe poziomy. Co więcej, oczekuje się, że zyski japońskich spółek potroją się w porównaniu do poprzedniego szczytu indeksu w 1989 r.

    Ranking giełd papierów wartościowych w 2024 r.

    Oto jak główne rynki akcji plasują się do tej pory w tym roku:

    Nastroje inwestorów (AAII)

    Bycze nastroje, tj. oczekiwania, że ceny akcji wzrosną w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, utrzymują się na poziomie 45,9%, powyżej historycznej średniej wynoszącej 37,5%.

    Niedźwiedzie nastroje, tj. oczekiwania, że ceny akcji spadną w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, wynoszą 21,9% i pozostają poniżej historycznej średniej wynoszącej 31%.

    ------

    Inwestowanie na giełdzie, kiedy i jak wejść lub wyjść, wypróbuj InvestingPro, skorzystaj TUTAJ i TERAZ! Kliknij TUTAJ, wybierz plan na 1 lub 2 lata i skorzystaj ze ZNIŻEK.

    Zyskaj od 10% do 50% stosując kod INVESTINGPRO1. Nie czekaj dłużej!

    Dzięki niemu otrzymasz:

    • ProPicks: zarządzane przez sztuczną inteligencję portfele akcji o sprawdzonej skuteczności.
    • ProTips: przystępne informacje upraszczające dużą ilość złożonych danych finansowych do kilku słów.
    • Zaawansowana wyszukiwarka akcji: wyszukiwanie najlepszych akcji w oparciu o Twoje oczekiwania, biorąc pod uwagę setki wskaźników finansowych.
    • Historyczne dane finansowe dla tysięcy akcji: aby specjaliści od analizy fundamentalnej mogli sami zagłębić się we wszystkie szczegóły.
    • I wiele innych usług, nie wspominając o tych, które planujemy dodać w najbliższej przyszłości.

    Działaj szybko i dołącz do rewolucji inwestycyjnej - odbierz swoją OFERTĘ TUTAJ!

    Zastrzeżenie: Autor nie jest właścicielem żadnej z wymienionych akcji. Niniejsza treść, została przygotowana w celach czysto edukacyjnych i nie może być traktowana, jako porada inwestycyjna.

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.