Te niepozorne akcje Warrena Buffetta mogą mocno zyskać na wartości, jeśli S&P 500 będzie nadal rósł

• Inwestujesz na giełdzie i chcesz jak najlepiej wykorzystać swój portfel? Wypróbuj InvestingPro+! Zarejestruj się TUTAJ i TERAZ i skorzystaj z 38% zniżki na roczny plan przez ograniczony czas!

W ciągu ostatniego roku indeks S&P 500 nie spadł o więcej niż 2% w ciągu jednego dnia przez 266 dni roboczych. Jest to rzadkie zjawisko, ponieważ zdarzyło się tylko 15 razy w ciągu ostatnich 74 lat.

Co ciekawe, w 14 z tych 15 przypadków indeks był wyższy rok później. Trend ten działa, więc na korzyść byków.

Tylko w 2024 r. S&P 500 osiągnął już 17 nowych rekordów wszech czasów. Patrząc wstecz na ostatnie 95 lat, tylko w 30 latach odnotowano więcej rekordów wszech czasów niż w 2024 r., a pozostała jeszcze ponad połowa roku.

Oto lata z największą liczbą rekordów wszech czasów:

• 1995: 77
• 2021: 70
• 1964: 65
• 2017: 62

Od 51 lat nie osiągnięto nowego maksimum.

Nawiasem mówiąc, w ten poniedziałek do indeksu S&P 500 wchodzą dwie spółki: Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) i Deckers Outdoor (NYSE:DECK).

Tymczasem spółka Berkshire Hathaway Warrena Buffetta (NYSE:BRKa) posiada udziały w dwóch spółkach w ramach funduszu Invesco S&P 500® Momentum ETF (NYSE:SPMO).

Fundusz Invesco S&P 500 Momentum ETF wzrósł w tym roku o ponad 21%, przewyższając zwrot z indeksu S&P 500 o 8,6%.

Obie spółki Warrena Buffetta są producentami domów.

1. NVR (NYSE:NVR): Firma zajmująca się budową domów stanowi niewielki udział własnościowy, który Berkshire Hathaway po raz pierwszy ujawnił w czerwcu 2023 roku. Akcje NVR wzrosły w tym roku o 8% i prawie 41% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Udział Berkshire Hathaway w NVR wynosi mniej niż 1% wszystkich wyemitowanych akcji.
2. Lennar Corporation (NYSE:LEN): Kolejny producent domów z siedzibą w Miami, Lennar jest również skromnym holdingiem dla Buffetta, z zaledwie 152 572 akcjami. Stanowi to mniej niż 1% wyemitowanych akcji. Buffett posiada akcje klasy B Lennar, które wzrosły o 65% w ubiegłym roku i ponad 2,5% w tym roku.

Rynki czeka powolne lato?

Profesorowie Cherry Zhang i Ben Jacobsen przeprowadzili dogłębną analizę historycznych danych giełdowych obejmujących stulecia, badając 114 rynków, począwszy od rynku brytyjskiego w 1693 roku.

Ich wyniki dają jasny obraz sytuacji: średnio, wyniki giełdowe w miesiącach zimowych przewyższają wyniki z miesięcy letnich. W szczególności zaobserwowano o 4% wyższy średni zwrot od listopada do kwietnia w porównaniu z okresem od maja do października.

Zjawisko to jest powszechnie znane, jako wzorzec "sprzedaj w maju i odejdź", wywodzący się z Anglii, sugerujący, że inwestorzy sprzedają w maju i pozostają poza rynkiem do Dnia Legera we wrześniu.

Na przykład Eagle Bay Capital wykazał, że 10 000 USD zainwestowanie w Dow Jones od 1 listopada 1950 r. do 30 kwietnia 2013 r. przyniosłoby 776 000 USD, podczas gdy ta sama inwestycja od 1 maja do października przyniosłaby stratę w wysokości 688 USD.

Analizując Nasdaq w ciągu ostatnich 50 lat, okres od listopada do kwietnia wyłania się, jako najlepszy sześciomiesięczny okres.

Jednak strach przed okresem od maja do października może się różnić w zależności od analizowanych ram czasowych.

W ciągu ostatnich 12 lat S&P 500 był dodatni w przypadku 10 z 12 lat, co wskazuje, że wyniki mogą różnić się w krótszych okresach w porównaniu ze średnimi długoterminowymi.

Japonia zamierza podnieść stopy procentowe?

Bank Japonii wprowadził ujemne stopy procentowe w 2016 r., aby pobudzić inflację, a Bank Szwajcarii poszedł w jego ślady. Jednak obecnie tylko Bank Japonii utrzymuje ujemne stopy procentowe.

Sytuacja ta może wkrótce ulec zmianie. BoJ zbiera się we wtorek i może podnieść stopy procentowe po raz pierwszy od 17 lat. Rynek mocno wierzy, że jeśli BoJ nie podejmie działań na tym posiedzeniu, prawdopodobnie zrobi to w kwietniu lub czerwcu.

Rynek przewiduje 66% szans na podwyżkę stóp w najbliższy wtorek. Jeśli nie w kwietniu, prawdopodobieństwo wzrasta do 80%, a jeśli nadal będzie opóźnione, czerwiec jest postrzegany, jako prawie pewny, z 98% prawdopodobieństwem podwyżki stóp.

Wykres pokazuje, że na razie para USD/JPY nie była w stanie przełamać oporu, a rynek już dyskontował podwyżki stóp procentowych, stąd jen się umacnia, a USD/JPY spada.

Pomimo minimalnej dyskusji, japoński rynek akcji poczynił znaczne postępy w ciągu ostatniej dekady. Indeks Nikkei 225 wzrósł o 217% w jenach, nieznacznie ustępując indeksowi S&P 500, który odnotował wzrost o 237%.

W tym roku Nikkei w końcu osiągnął rekordowe poziomy. Co więcej, oczekuje się, że zyski japońskich spółek potroją się w porównaniu do poprzedniego szczytu indeksu w 1989 r.

Ranking giełd papierów wartościowych w 2024 r.

Oto jak główne rynki akcji plasują się do tej pory w tym roku:

• Japoński Nikkei +18,67%.
• Włoski FTSE MIB +11,82%.
• Eurostoxx 50 +10,56%
• Francuski Cac +8,23%
• S&P 500 +7,28%
• Niemiecki Dax +7,07%
• Nasdaq +6,4%
• Hiszpański IBEX 35 +4,91%.
• Dow Jones +2,49%

Nastroje inwestorów (AAII)

Bycze nastroje, tj. oczekiwania, że ceny akcji wzrosną w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, utrzymują się na poziomie 45,9%, powyżej historycznej średniej wynoszącej 37,5%.

Niedźwiedzie nastroje, tj. oczekiwania, że ceny akcji spadną w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, wynoszą 21,9% i pozostają poniżej historycznej średniej wynoszącej 31%.

------

Inwestowanie na giełdzie, kiedy i jak wejść lub wyjść, wypróbuj InvestingPro, skorzystaj TUTAJ i TERAZ! Kliknij TUTAJ, wybierz plan na 1 lub 2 lata i skorzystaj ze ZNIŻEK.

Zyskaj od 10% do 50% stosując kod INVESTINGPRO1. Nie czekaj dłużej!

Dzięki niemu otrzymasz:

• ProPicks: zarządzane przez sztuczną inteligencję portfele akcji o sprawdzonej skuteczności.
• ProTips: przystępne informacje upraszczające dużą ilość złożonych danych finansowych do kilku słów.
• Zaawansowana wyszukiwarka akcji: wyszukiwanie najlepszych akcji w oparciu o Twoje oczekiwania, biorąc pod uwagę setki wskaźników finansowych.
• Historyczne dane finansowe dla tysięcy akcji: aby specjaliści od analizy fundamentalnej mogli sami zagłębić się we wszystkie szczegóły.
• I wiele innych usług, nie wspominając o tych, które planujemy dodać w najbliższej przyszłości.

Działaj szybko i dołącz do rewolucji inwestycyjnej - odbierz swoją OFERTĘ TUTAJ!

Zastrzeżenie: Autor nie jest właścicielem żadnej z wymienionych akcji. Niniejsza treść, została przygotowana w celach czysto edukacyjnych i nie może być traktowana, jako porada inwestycyjna.