Autor: Geoffrey Smith
Investing.com -- Wiele wskazuje na to, iż obawa przed recesją doprowadzi do nowych strat na giełdach w USA, a dane dotyczące liczby bezrobotnych, sprzedaży istniejących domów i działalności produkcyjnej mogą je dodatkowo osłabić. Rentowności obligacji spadają, ponieważ strach przed recesją przewyższa strach przed inflacją, a nowe raporty zwiększają spekulacje, że rok zakończy się dodatnimi stopami procentowymi w strefie euro. Sri Lanka stała się pierwszym państwem - bankrutem w 2022 r. i prawdopodobnie nie ostatnim. Poniżej te i inne wieści ze świata finansów, które warto znać dziś, w czwartek, 19 maja 2022 r.
1. Rynek akcji kapituluje
W czwartek przed otwarciem, czuć wyraźnie gorzki posmak kapitulacji, gdyż amerykańskie akcje są gotowe na kontynuację strat, nie mogąc wyzbyć się strachu przed spowolnieniem, a nawet możliwą recesją, który pojawił sie w tym tygodniu po słabych wynikach sektora detalicznego.
W ciągu ostatnich kilku lat to właśnie marże zysku były głównym czynnikiem wpływającym na wskaźniki inflacji w USA, więc gdy rynki zaczynają rozważać, co może oznaczać niższa stopa inflacji, może to wymagać ponownej oceny pod kątem wyceny akcji - powiedział na porannej odprawie Paul Donovan z UBS Global Wealth Management.
O godz. 12:15, kontrakty terminowe na Dow Jones spadały o 417 punktów, czyli 1,3% podczas, gdy kontrakty terminowe na S&P 500 spadały o podobną wartość, zaś kontrakty terminowe na Nasdaq 100 wypadły nieco gorzej spadając o 1,4%.
Z tego powodu Dow i S&P znajdują się na najniższym poziomie od 14 miesięcy, a Nasdaq na najniższym poziomie od 18 miesięcy. Nastrój podsumowują doniesienia, iż fundusz hedgingowy Melvin Capital, słynący z obstawiania drugiej strony akcji-memów, zamyka się i zwraca pieniądze inwestorom.
2. Fed z Filadelfii, wnioski o zasiłki i sprzedaż istniejących domów, będą również testem wytrzymałości
Kalendarz ekonomiczny może w późniejszych godzinach wywołać nowe fale szokowe na rynkach, podczas publikacji cotygodniowej liczby wniosków o zasiłek, sprzedaży istniejących domów w kwietniu oraz comiesięcznego badania koniunktury Rezerwy Federalnej z Filadelfii.
Indeks NY Empire State, Fed z Nowego Jorku oraz spadek zaufania budowniczych domów i ilość rozpoczętych budów w kwietniu z początku tego tygodnia, źle wróżą dzisiejszym publikacjom.
Dane Fed z Filadelfii oraz liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych poznamy o 14: 30, zaś dane o sprzedaży domów o godzinie 01:00 w piątek. Biorąc pod uwagę tradycyjną zależność między marżami zysku, a zwolnieniami, ostrzeżenia sektora detalicznego mogą oznaczać, że ilość wniosków o zasiłek dla bezrobotnych składanych po raz pierwszy zacznie stosunkowo szybko odchodzić od obecnego trendu około 200 000 osób.
Do tego czasu, więcej sprzedawców detalicznych będzie miało szansę na, albo uspokojenie nerwów inwestorów, albo podniesienie im ciśnienia. We wczesnych godzinach poznamy wyniki Kohl's (NYSE:KSS), BJ's Wholesale Club (NYSE:BJ) i Canada Goose (NYSE:GOOS).
3. Rentowności obligacji spadają, ponieważ obawy o recesję przebijają obawy o inflację
Jeśli szukasz potwierdzenia, że inwestorzy nagle bardziej boją się o wzrost, niż inflacji spójrz na rynek obligacji.
Rentowności gwałtownie spadły w środę, gdy kupujący rzucili się w szał zakupów bezpiecznej przystani, na tle komentarzy urzędników Rezerwy Federalnej, którzy na różne sposoby zapewniają, że są otwarci na podniesienie stóp procentowych powyżej (nieco mglisto zdefiniowane) stopy neutralnej w celu obniżenia inflacji.
Do godziny 12:20, rentowność wrażliwych na stopy procentowe amerykańskich 2-latek, spadła o cztery punkty bazowe do 2,62% podczas, gdy rentowność 10-latek testowała trzytygodniowe minimum na poziomie 2,83%.
Rentowności długoterminowych obligacji strefy euro również spadły w związku z nowymi doniesieniami mówiącymi, iż EBC może być skłonny podnieść stopy procentowe trzy razy przed końcem roku. Kurs {{1|euro}} utrzymywał się na stałym poziomie, nieco powyżej 1,05 dol.
4. Sri Lanka bankrutuje
Sri Lanka formalnie nie wywiązała się z obsługi swojego zadłużenia zagranicznego uginając się pod wpływem kolejnych wstrząsów zewnętrznych i niewłaściwego zarządzania gospodarką, co spowodowało powszechne niedobory żywności i energii oraz szalejącą inflację. Inflacja ma osiągnąć szczyt na poziomie około 40% - powiedział na briefingu gubernator banku centralnego Nandalal Weerasinghe.
Ten południowoazjatycki, wyspiarski kraj jest pierwszym od dwóch lat, który formalnie nie spłaci swojego zadłużenia, ale prawdopodobnie nie będzie ostatnim w 2022 r., biorąc pod uwagę szok związany z rosnącymi cenami żywności i energii na całym świecie.
Kraj rozpoczął już rozmowy w sprawie restrukturyzacji zadłużenia z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Ich postęp będzie w dużej mierze zależał od postawy Chin, których państwowe banki są największymi bezpośrednimi wierzycielami tego kraju.
Wieści te rzucają światło na decyzje banku centralnego Egiptu, które zostaną ogłoszone w późniejszych godzinach, biorąc pod uwagę zależność tego kraju od zagranicznej żywności i ropy.
5. Ropa wyraźnie spada z powodu mizernych perspektyw dla popytu
Ceny ropy naftowej spadły w związku z powszechnymi obawami o globalny wzrost. Wiadomość, że Chiny prowadzą rozmowy z Rosją w sprawie zakupu ropy naftowej do swoich rezerw strategicznych, również zaważyła na cenach, ponieważ sugeruje to, iż dostawy z Rosji nie znikną całkowicie ze światowych rynków.
Rośnie również przekonanie, że zaproponowany przez UE pakiet sankcji i tak nie oznacza całkowitego przerwania rosyjskiego eksportu do Europy, co zmuszałoby europejskich nabywców do pokrycia nieco mniej dotkliwego niedoboru dostaw.
Do godz. 12:30, ceny amerykańskiej ropy spadły o 1,6% do 105,36 dol. za baryłkę, podczas, gdy notowania ropy brent spadały o 1,2% do 107,85 dol. za baryłkę.