- Sezon publikacji wyników finansowych na Wall Street za III kwartał nabiera tempa, a największe spółki na świecie przygotowują się do publikacji swoich najnowszych liczb.
- Podczas gdy większość uwagi skupi się na akcjach spółek technologicznych o dużej kapitalizacji, istnieje kilka firm, które mogą przekroczyć oczekiwania dotyczące ich zysków.
- W związku z tym, inwestorzy powinni rozważyć dodanie Caterpillar, Fortinet, TJX Companies, Salesforce i Workday do swojego portfela przed publikacją wyników.
- Szukasz bardziej praktycznych pomysłów handlowych, aby poradzić sobie z obecną zmiennością rynku? Subskrybenci Investing Pro otrzymują ekskluzywne pomysły i wskazówki dotyczące poruszania się w każdym klimacie. Dowiedz się więcej.
- Data publikacji wyników: wtorek, 31 października
- Data publikacji wyników: czwartek, 2 listopada
- Data publikacji wyników: środa, 15 listopada
- Data publikacji wyników: środa, 29 listopada
- Data publikacji wyników: środa, 29 listopada
- Czy Paypal wróci do łask inwestorów? Wyniki kwartalne szansą na odbicie
- 5 wiodących spółek, które mogą przebić oczekiwania w zakresie zysków za trzeci kwartał
- Małe jest piękne, czyli 2 niedowartościowane akcje małych spółek, które mogą skorzystać na hossie
Sezon publikacji wyników za trzeci kwartał na Wall Street nabiera tempa w tym tygodniu, a niektóre z największych spółek na świecie przygotowują się do zaprezentowania swoich cyferek.
Podczas gdy większość uwagi skupi się na spółkach technologicznych o dużej kapitalizacji, takich jak Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Meta Platforms (NASDAQ:META), Amazon (NASDAQ:AMZN) i Apple (NASDAQ:AAPL), świat na nich się nie kończy. Istnieje kilka szybko rozwijających się spółek, które mają szansę pochwalić się solidnymi zyskami i wzrostem sprzedaży dzięki rosnącemu popytowi na ich produkty i usługi.
Poniżej przedstawiam pięć akcji, które warto posiadać przed publikacją wyników w nadchodzących dniach i tygodniach.
1. CaterpillarCaterpillar
Uwzględniając atrakcyjną wycenę, zachęcające fundamenty i niezawodnie rentowny model biznesowy, uważam, że akcje spółki Caterpillar (NYSE:CAT) są warte zakupu w obecnych warunkach rynkowych.
Gigant przemysłowy, który jest powszechnie postrzegany, jako wskaźnik globalnej aktywności gospodarczej, jest jednym z wiodących na świecie producentów sprzętu budowlanego, górniczego i energetycznego.
Akcje - które na początku sierpnia osiągnęły rekordowy poziom około 298 USD - wzrosły o 4,2% w 2023 r. dzięki optymizmowi, co do odporności globalnej gospodarki, a także oznakom zwiększonych wydatków na infrastrukturę w USA.
W związku z tym, nie powinno dziwić, że prognozuje się, iż Caterpillar zapewni silny wzrost zysków i sprzedaży, gdy ogłosi wyniki za trzeci kwartał przed otwarciem rynku w USA we wtorek, 31 października o godz. 12:30.
Według InvestingPro, w ciągu ostatnich 90 dni szacunki EPS zostały skorygowane w górę o 17 punktów, ponieważ spółka korzysta z korzystnych trendów popytu w branży, biorąc pod uwagę obiecujące perspektywy sprzedaży maszyn budowlanych i górniczych.
Źródło: InvestingPro
Według konsensusowych szacunków, Caterpillar odnotuje zysk w wysokości 4,79 USD na akcję, co oznacza wzrost o 21,3% w porównaniu z EPS w wysokości 3,95 USD w tym samym kwartale rok wcześniej. Przewiduje się również, że przychody wzrosną o 10,4%, w porównaniu z okresem sprzed roku, do 16,56 mld USD, odzwierciedlając silny popyt na szeroką gamę sprzętu budowlanego, górniczego i energetycznego.
Jeśli dane te zostaną potwierdzone, będzie to trzeci najwyższy kwartalny zysk i sprzedaż Caterpillar w 98-letniej historii firmy, co świadczy o sile i odporności jej działalności operacyjnej.
Źródło: InvestingPro
Akcje CAT - które są jednym z 30 komponentów Dow Jones Industrial Average - zamknęły się we wtorek na poziomie 249,55 USD. Na obecnych poziomach ten producent maszyn ciężkich z siedzibą w Deerfield w stanie Illinois posiada kapitalizację rynkową w wysokości 127,3 miliarda dolarów.
Według InvestingPro inwestorzy mają szansę kupić Caterpillar po zdyskontowanej cenie. Średnia szacunkowa cena - "wartość godziwa" dla CAT wynosi 311.32 USD/akcję, co oznacza potencjalny wzrost o około 25%.
2. Fortinet
Spółka Fortinet (NASDAQ:FTNT), powszechnie uznawana za jedną z najbardziej znanych marek w branży cyberbezpieczeństwa opartego na chmurze, miała w tym roku doskonałą dynamikę i powinna nadal zyskiwać na wartości w miarę wzrostu zysków. Powoduje to, że ten specjalista ds. cyberbezpieczeństwa stanowi doskonałą propozycją „kupuj” przed nadchodzącym raportem o zyskach.
Fortinet, która opracowuje i sprzedaje rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa, takie jak systemy zapobiegania włamaniom i komponenty bezpieczeństwa punktów końcowych, jest dobrze przygotowana do czerpania korzyści z ciągłego wzrostu wydatków na cyberbezpieczeństwo ze względu na obecne wrogie tło geopolityczne.
Nic dziwnego, że ankieta InvestingPro dotycząca korekt zysków przez analityków wskazuje na rosnący optymizm przed publikacją spółki za 3 kwartał, która ma nastąpić w czwartek, 2 listopada o godzinie 22:05.
Szacunki zysków zostały skorygowane w górę 12 razy w ciągu ostatnich 90 dni, podczas gdy 25 analityków wydało rekomendację „Kupuj” w porównaniu z 13 rekomendacjami „Trzymaj” i zero rekomendacji „Sprzedaj”.
Źródło: InvestingPro
Konsensus zakłada zysk na akcję w wysokości 0,36 USD, co oznacza wzrost o 9% w porównaniu z EPS w wysokości 0,33 USD w poprzednim okresie. Podkreślając odporność swojej działalności, spółka Fortinet przewyższała oczekiwania Wall Street dotyczące zysków przez 22 kolejne kwartały, począwszy od IV kwartału 2017 roku.
Tymczasem, oczekuje się, że przychody wzrosną o około 18% rok do roku do 1,35 mld USD. Jeśli wyniki te zostaną potwierdzone, będzie to najlepszy kwartalny wynik sprzedaży Fortinet w historii dzięki dużemu popytowi na rozwiązania bezpieczeństwa oparte na chmurze ze strony dużych przedsiębiorstw.
Źródło: InvestingPro
Akcje FTNT zakończyły wczorajsze notowania na poziomie 57,54 USD, dzięki czemu firma zajmująca się bezpieczeństwem sieciowym z siedzibą w Sunnyvale w Kalifornii została wyceniona na 45,2 mld USD. Akcje wzrosły o 17,7% od początku roku, nieco więcej niż Global X Cybersecurity ETF (NASDAQ:BUG) i jego 14,2% roczny wzrost.
Warto wspomnieć, że akcje Fortinet wydają się być niedowartościowane w obliczu publikacji zysków zgodnie z wieloma modelami wyceny na InvestingPro: średnia wartość godziwa dla FTNT wynosi 69,40 USD, co stanowi potencjalny wzrost o 20,6% w stosunku do obecnych poziomów.
3. TJXCompanies
Spółka TJX Companies (NYSE:TJX), najbardziej znana ze swoich sklepów T.J. Maxx, Marshalls i HomeGoods, pozostaje jedną z najlepszych firm w branży detalicznej dzięki swojemu modelowi biznesowemu off-price, który pozwolił jej przetrwać obecny klimat gospodarczy lepiej niż większość jej konkurentów.
Podczas gdy większość detalistów zmagała się z ponurym tłem makro, TJX prosperował w istniejącym środowisku, ponieważ korzysta z trwających zmian w zachowaniach konsumentów z powodu utrzymującej się presji inflacyjnej, która powoduje kurczenie się rozporządzalnego dochodu.
Świadoma cenowo sieć odzieżowa i dekoracji wnętrz ma przedstawić swoją publikację za trzeci kwartał przed otwarciem rynku w USA w środę 15 listopada o godzinie 7:35 czasu wschodniego.
Analitycy stają się coraz bardziej optymistyczni w stosunku do tego dyskontowego sprzedawcy detalicznego przed publikacją, zgodnie z ankietą InvestingPro: zgodnie z którą z 15 ankietowanych analityków, 11 skorygowało w górę swoje prognozy zysków w ciągu ostatnich 90 dni, podczas gdy tylko czterech dokonało korekty w dół.
Źródło: InvestingPro
Oczekuje się, że TJX opublikuje zysk na akcję w wysokości 0,98 USD, co oznacza poprawę o 14% w porównaniu z EPS w wysokości 0,86 USD w poprzednim okresie. Pomimo kilku wyzwań makroekonomicznych, przychody TJX w III kwartale mają wzrosnąć o 7% rok do roku do 13,04 mld USD, ponieważ konsumenci migrują do sieci off-price w poszukiwaniu tańszych ofert.
Jeśli okaże się to prawdą, oznaczałoby to trzeci z rzędu kwartał przyspieszenia zysków i sprzedaży TJX. Świadczy to o spójności i fundamentalnej sile tej sieci detalicznej w pełnym wyzwań środowisku gospodarczym.
Źródło: InvestingPro
Akcje TJX zamknęły wtorkową sesję na poziomie 89,46 USD, mając w zasięgu wzroku niedawny rekordowy poziom 93,78 USD osiągnięty 14 września. Na obecnych poziomach spółka z siedzibą we Framingham w stanie Massachusetts ma kapitalizację rynkową w wysokości 102,3 mld USD.
Akcje wzrosły o 12,4% od początku roku, w porównaniu ze spadkiem o około 3% w przypadku S&P 500 Retail Select Sector SPDR ETF (NYSE:XRT). Według InvestingPro, nawet przy ostatnim wzroście, akcje TJX mogą zyskać 9,4%, zbliżając notowania do ich "wartości godziwej" wynoszącej 97,86 USD.
4. Salesforce
Jako lider w sektorze zarządzania relacjami z klientami (CRM), spółka Salesforce (NYSE:CRM) konsekwentnie wykazuje duży potencjał wzrostowy. Jej innowacyjne rozwiązania w zakresie oprogramowania opartego na chmurze sprawiły, że gigant oprogramowania dla przedsiębiorstw znalazł się w czołówce swojej branży.
Mając to na uwadze, Salesforce jest dobrze przygotowana do zwiększania zysków i przychodów dzięki stabilnemu popytowi ze strony firm i organizacji na narzędzia CRM.
Salesforce ma przedstawić swoją publikację za trzeci kwartał w środę, 29 listopada po zamknięciu rynku w USA. Zarówno analitycy, jak i inwestorzy stają się coraz bardziej optymistyczni wobec tego dostawcy oprogramowania CRM.
Zgodnie z ankietą InvestingPro, w ciągu ostatnich 90 dni, szacunki zysków zostały skorygowane w górę 37 razy, w porównaniu z 0 korekt w dół.
Źródło: InvestingPro
Firma z San Francisco w Kalifornii ma zarobić 2,06 USD na akcję w kwartale zakończonym we wrześniu, co oznacza wzrost o 47,1% w porównaniu z rokiem ubiegłym ze względu na pozytywny wpływ trwających działań mających na celu ograniczenie kosztów.
Tymczasem, prognozuje się, że przychody wzrosną o 11,1% rok do roku do 8,71 mld USD dzięki solidnemu popytowi na narzędzia do zarządzania relacjami z klientami.
Jak podaje InvestingPro, firma kierowana przez Marca Benioffa przebiła szacunki sprzedaży Wall Street w każdym kwartale począwszy od, co najmniej, drugiego kwartału 2014 r., podkreślając siłę i odporność swojej działalności.
Źródło: InvestingPro
Akcje CRM - które 19 lipca osiągnęły szczyt z 2023 r. na poziomie 238,22 USD - zakończyły wczorajsze notowania na poziomie 204,22 USD. Na obecnych poziomach Salesforce ma kapitalizację rynkową w wysokości 198,7 mld USD, co daje firmie status najbardziej wartościowej firmy na świecie zajmującej się oprogramowaniem w chmurze.
Akcje wzrosły o 54% od początku roku, rosnąc wraz z większością sektora technologicznego. Pomimo dobrych wyników od początku roku, akcje Salesforce są nadal bardzo niedowartościowane według modeli ilościowych InvestingPro i mogą odnotować wzrost o około 41% do docelowej "wartości godziwej" wynoszącej około 287 USD.
5. Workday
Spółka Workday (NASDAQ:WDAY) - która oferuje oprogramowanie dla przedsiębiorstw do zarządzania finansami i zasobami ludzkimi, takie jak narzędzia płacowe - jest dobrze przygotowana do osiągnięcia stałego wzrostu zysków i sprzedaży, ponieważ gospodarka przechodzi fundamentalną zmianę w zakresie cyfryzacji.
Akcje producenta oprogramowania do zarządzania zasobami ludzkimi wzrosły o 26,9% w 2023 r., znacznie przewyższając porównywalne zwroty głównych konkurentów z branży, takich jak Automatic Data Processing (NASDAQ:ADP) (+0,7%), Paycom (NYSE:PAYC) (-15,7%) i Paylocity (NASDAQ:PCTY) (-4%), w tym samym okresie.
Oczekuje się, że Workday przedstawi wyniki dopiero pod koniec listopada, jednak zaufanie analityków, co do sprzedaży jest niezachwiane. Zgodnie z ankietą InvestingPro, w ciągu ostatnich 90 dni szacunki zysków zostały skorygowane w górę 27 razy, w porównaniu do zaledwie trzech korekt w dół, ponieważ Wall Street patrzy coraz przychylniej na tego specjalistę od oprogramowania finansowego / HR.
Źródło: InvestingPro
Przewiduje się, że w trzecim kwartale firma programistyczna z siedzibą w Pleasanton w Kalifornii zarobi 1,40 USD na akcję, co oznacza wzrost o 41,4% w porównaniu z rokiem ubiegłym, ze względu na pozytywny wpływ trwających działań restrukturyzacyjnych i cięcia kosztów.
W międzyczasie, oczekuje się, że przychody wzrosną o 15,6% rocznie do 1,84 mld USD, korzystając z solidnego popytu na oparte na chmurze rozwiązania do zarządzania kapitałem ludzkim i finansami.
Jeśli te przewidywania się sprawdzą, będzie to najwyższa kwartalna sprzedaż w 18-letniej historii spółki Workday, świadcząca o sile i odporności jej podstawowej działalności, a także o silnej realizacji w całej firmie.
Źródło: InvestingPro
Akcje WDAY zakończyły wtorkową sesję na poziomie 212,37 USD, dzięki czemu wycena spółki zarządzającej kapitałem ludzkim wyniosła około 56 mld USD.
Należy zauważyć, że według wielu modeli wyceny na InvestingPro akcje są nadal tanie, a średnia cena docelowa "wartości godziwej" wskazuje na potencjalny wzrost o 12,3% w stosunku do obecnej wartości rynkowej.
Dzięki platformie InvestingPro można wygodnie uzyskać dostęp do kompletnych i kompleksowych informacji o różnych spółkach w jednym miejscu, eliminując potrzebę gromadzenia danych z wielu źródeł i oszczędzając czas oraz wysiłek.
***
Zastrzeżenie: W chwili pisania tego tekstu zajmuję krótką pozycję na indeksach S&P 500, Nasdaq 100 i Russell 2000 za pośrednictwem funduszy ProShares Short S&P 500 ETF (SH), ProShares Short QQQ ETF (PSQ) i ProShares Short Russell 2000 ETF (RWM). Dodatkowo, mam długą pozycję na Energy Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLE) i Health Care Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLV ).
Regularnie równoważę swój portfel poszczególnych akcji i funduszy ETF w oparciu o bieżącą ocenę ryzyka zarówno środowiska makroekonomicznego, jak i finansów spółek. Poglądy omówione w tym artykule są wyłącznie opinią autora i nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna.
------------------------