TPG jest bliski zawarcia umowy o nabycie mniejszościowego pakietu udziałów w firmie zarządzającej majątkiem Creative Planning, przy czym transakcja może wycenić spółkę na ponad 15 miliardów dolarów. Źródła zbliżone do sprawy ujawniły w sobotę, że firma private equity z San Francisco wydaje się być głównym kandydatem w aukcji na pakiet udziałów o wartości 2 miliardów dolarów, wyprzedzając innych zainteresowanych, takich jak Permira.
Zbliżająca się umowa będzie drugą inwestycją TPG w sektor zarządzania majątkiem w ciągu tygodnia, po nabyciu mniejszościowego pakietu udziałów w Homrich Berg w czwartek. Ruch ten odzwierciedla wysokie zapotrzebowanie na fuzje i przejęcia w sektorze, który oferuje firmom private equity możliwość czerpania korzyści ze stałych przychodów z opłat.
Chociaż rozmowy są nadal poufne, ogłoszenie umowy może nastąpić w najbliższych dniach. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, TPG dołączy do General Atlantic, które zabezpieczyło mniejszościowy pakiet udziałów w Creative Planning w 2020 roku, jako jeden z właścicieli firmy z Kansas.
Creative Planning, z siedzibą w Overland Park, oferuje szereg usług, w tym planowanie finansowe i podatkowe, plany emerytalne oraz doradztwo finansowe dla firm. Firma zarządzała aktywami o wartości ponad 300 miliardów dolarów na koniec 2023 roku, zgodnie z informacjami na jej stronie internetowej.
Branża zarządzania majątkiem jest znana ze swojej atrakcyjności dla inwestorów private equity ze względu na zdolność do generowania stabilnych przepływów pieniężnych. Dodatkowo, rozdrobniony charakter branży umożliwia szybką ekspansję poprzez przejmowanie konkurencyjnych firm.
Creative Planning kontynuuje swoją ścieżkę wzrostu, co ilustruje ubiegłoroczna umowa o przejęciu jednostki usług finansowych dla osób prywatnych od Goldman Sachs (NYSE:GS). To przejęcie nastąpiło w momencie, gdy Goldman Sachs restrukturyzował swój dział zarządzania majątkiem, aby skoncentrować się na klientach o wysokiej wartości netto i wycofał się z działalności w zakresie pożyczek konsumenckich.
TPG, założona w 1992 roku przez Jima Coultera i Davida Bondermana, odnotowała znaczący wzrost, z aktywami pod zarządzaniem sięgającymi około 229 miliardów dolarów na czerwiec ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 65% w porównaniu z rokiem poprzednim. Firma, kierowana przez Jona Winkelrieda, odnotowała również 60% wzrost dochodu związanego z opłatami z zarządzania aktywami w ostatnim kwartale.
Przedstawiciele TPG i Permira odmówili komentarza w sprawie umowy. Creative Planning nie odpowiedziało jeszcze na prośby o komentarz dotyczący potencjalnego przejęcia.
Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.