KinderCare Learning Companies, dostawca usług wczesnej edukacji, ogłosił zamiar osiągnięcia wyceny do 3,09 mld dolarów w nadchodzącym amerykańskim pierwszym publicznym oferowaniu akcji (IPO). Firma z siedzibą w Oregonie, która prowadzi ponad 2 000 placówek w całych Stanach Zjednoczonych, zamierza zaoferować 24 miliony akcji w cenie od 23 do 27 dolarów za sztukę, dążąc do pozyskania nawet 648 milionów dolarów.
Decyzja o wejściu na giełdę następuje po wcześniejszej próbie w 2021 roku, która została opóźniona z powodu kwestii regulacyjnych, oraz ostatecznej decyzji o porzuceniu planów IPO w zeszłym roku. 55-letnia firma, z markami takimi jak KCLC, Crème School i Champions, świadczy usługi dla dzieci w wieku od sześciu tygodni do 12 lat.
To IPO stanowi znaczący krok pod kierownictwem CEO Paula Thompsona, który objął stery w czerwcu, zastępując Toma Wyatta po jego 12-letniej kadencji. Szwajcarska firma private equity Partners Group, która przejęła KinderCare w 2015 roku, zachowa 71,1% udziałów, pozostając kontrolującym akcjonariuszem po IPO.
KinderCare, który konkuruje z podmiotami takimi jak Bright Horizons (NYSE:BFAM), Kiddie Academy i Primrose Schools, znacznie się rozwinął od otwarcia swojej pierwszej placówki w 1969 roku. Rozwój firmy obejmował przejęcie w 2022 roku premium dostawcy opieki nad dziećmi i wczesnej edukacji, Crème School.
Środki pozyskane z IPO mają zostać przeznaczone na redukcję zadłużenia, zgodnie z dokumentacją regulacyjną firmy. Ofertę wspiera konsorcjum ponad dziesięciu banków z Wall Street, w tym Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS), Barclays (LON:BARC) i J.P. Morgan.
KinderCare będzie notowany na New York Stock Exchange pod symbolem giełdowym "KLC".
Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.