Investing.com - Globalny producent i wydawca gier typu free-toplay, który skupia swoją działalność na szybko rozwijającym się rynku gier mobilnych, opublikował prospekt i rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną. Huuuge Games, z średnio 4,7 mln miesięcznych użytkowników, planuje wykorzystać wpływy z IPO na przejęcia.
Cena Maksymalna w ofercie została ustalona na 50 zł za akcję. Oferta obejmuje publiczną subskrypcję do 15.000.000 nowo wyemitowanych akcji Spółki oraz publiczną sprzedaż do 18.350.000 istniejących akcji. Spółka oczekuje uzyskania wpływów brutto z emisji nowych akcji na poziomie do ok. 150 mln USD (ok. 565 mln PLN). W oparciu o ustaloną cenę maksymalną można szacować, że całkowita wartość oferty publicznej Huuuge może wynieść do ok. 1,5 mld zł, co oznacza, że będzie to największa oferta firmy z branży gier w historii GPW.
Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych rozpoczyna się dziś 27 stycznia i potrwa do 4 lutego 2021 roku. Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy na akcje w dniach 28 stycznia – 3 lutego 2021, w wybranych Punktach Obsługi Klienta IPOPEMA Securities S.A., a także w Punktach Obsługi Klienta firm inwestycyjnych, które przystąpiły do Konsorcjum Detalicznego w Polsce i będą przyjmowały zapisy od Inwestorów Indywidualnych.
Miliony konsumentów szukają rozrywki, w czasach gdy "utknęli w domu" z powodu pandemii koronawirusa.
„Gry mobilne to najszybciej rozwijający się segment rynku gier, z ogromnym potencjałem wzrostu napędzanym rosnącą powszechnością smartfonów i wprowadzaniem sieci 5G. Oferowane przez Huuuge innowacyjne doświadczenie wspólnej zabawy, stawianie na pierwszym miejscu aspektów społecznościowych oraz angażująca rywalizacja w czasie rzeczywistym i interakcje z innymi graczami na całym świecie, stanowią centralny element naszego podejścia. W połączeniu z analityką danych i spersonalizowanym marketingiem pozwala nam ono na pozyskiwanie, utrzymywanie i pogłębianie relacji z graczami, dzięki czemu generujemy najwyższy przychód w przeliczeniu na DAU w segmencie gier social casino. Pozyskanie środków z emisji akcji pozwoli nam przyspieszyć nasz rozwój zgodnie ze strategią „Build & Buy” (Buduj i Kupuj). 90-95% z nich chcemy przeznaczyć na przejęcia i inwestycje w inne firmy lub aktywa firm, które uzupełnią naszą ofertę lub kompetencje. Zidentyfikowaliśmy około 60 potencjalnych celów nabycia, które spełniają nasze kryteria. Dziesięć z nich jest na naszej krótkiej liście zainteresowań, a około pięć z nich aktywnie analizujemy. Wierzę, że najlepsze dopiero przed Huuuge, do nowego etapu rozwoju chcemy zaprosić nowych akcjonariuszy – powiedział Anton Gauffin, założyciel i dyrektor generalny Huuuge.
Harmonogram oferty przedstawia się następująco.
- 27 stycznia – 4 lutego 2021 - Proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
- 28 stycznia – 3 lutego 2021 - Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych
- Nie później niż 5 lutego 2021 do 9.00 - Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych
- 5 lutego (od 9.00) – 9 lutego 2021 - Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
- 10 lutego 2021 - Przydział Akcji Oferowanych
- Ok. 19 lutego 2021 - Zakładany pierwszy dzień notowania na GPW
Całość prospektu emisyjnego Huuuge Games.
Źródło: strona internetowa spółki