(PAP) Spółki technologiczne, na czele z grupą FAANG, ponownie wyniosły indeks Nasdaq Comp (WA:CMP). na historyczne maksima. Inne indeksy nie były już jednak tak mocne, a nastroje studziły ciągle utrzymujące się obawy o skutki wojny handlowej między USA a resztą świata.
Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,06 proc. i wyniósł 24.799,98 pkt.
S&P 500 zyskał 0,07 proc. i wyniósł 2.748,80 pkt.
Nasdaq Comp. zwyżkował 0,41 proc., do 7.637,86 pkt.
Sektor technologiczny w USA nie zwalnia tempa - Nasdaq Comp., po pierwszym od 12 marca rekordzie na zamknięciu w poniedziałek, ustanawił kolejne szczyty.
S&P 500 wzrósł tymczasem na 10-tygodniowe maksima.
Wzrostom przewodzi grupa technologicznych gigantów - indeks NYSE FANG+ (Twitter, Netflix, Apple, Amazon, NVIDIA, Alibaba, Facebook, Alphabet, Baidu (NASDAQ:BIDU), Tesla) rośnie o ponad 1 proc. na nowe rekordowe poziomy.
Kapitalizacja Nasdaq Comp. w relacji do kapitalizacji S&P 500 wzrosła we wtorek do poziomu notowanego w trakcie bańki dot-com w 2000 r., czyli do 49 proc.
FAANG odpowiada za 27 proc. kapitalizacji Nasdaq Comp. vs 13 proc. w S&P 500.
Ponad 5 proc. zyskiwały akcje Twittera. Od 7 czerwca spółka dołączy do indeksu S&P 500, z którego wypadnie Monsanto, po finalizacji fuzji z Bayerem. Z kolei do S&P 100 miejsce chemicznego giganta zajmie Netflix.
Ok. 2 proc. zniżkowały akcje Starbucksa. Z końcem miesiąca ze spółki odejdzie prezes Howard Schultz. Spekuluje się, że uważany za społecznego aktywistę i krytyka D. Trumpa Schultz może wystartować z ramienia Demokratów w wyścigu prezydenckim w 2020 r.
Ponad 6-proc. drożały walory Mylan po zgodzie nadzoru farmaceutycznego na dopuszczenie do obrotu nowego leku wspomagającego pacjentów po chemioterapii.
Wtorek przyniósł kolejną odsłonę wojny handlowej między USA a resztą świata. Meksyk ogłosił wprowadzenie ceł odwetowych w wysokości 15-25 proc. na amerykańskie wyroby ze stali oraz niektóre produkty rolne. To reakcja na nałożone przez USA cła na stal i aluminium z Meksyku, Kanady i UE.
Resort gospodarki opublikował listę nowych ceł, w tym 25-procentowe taryfy na stal, 20-procentowe na importowane z USA wieprzowe udźce i łopatki oraz jabłka i ziemniaki, a także cła w wysokości 20-25 procent na niektóre rodzaje sera i bourbon. Podkreślono, że lista ta może zostać zmodyfikowana.
Z gospodarki USA napłynęły kolejne mocne dane makro, które rozbudzają spekulacje o ścieżce podwyżek stóp procentowych w USA w kolejnych miesiącach.
Wskaźnik aktywności w usługach w USA wg ISM w maju wzrósł do 58,6 pkt., wobec 56,8 pkt. w kwietniu. Oczekiwano 57,6 pkt. Indeks zbliżył się tym samym do 13-letniego szczytu (59,9 pkt.) ze stycznia.
Podobnie jak w przemyśle, usługodawcy mierzą się z coraz wyższymi cenami wejściowymi (input prices) - ich poziom w maju osiągnął 6-letnie maksimum. Opóźnienia w realizacji zamówień w usługach są największe od 1997 r.
Tymczasem na rynku pracy, liczba nieobsadzonych wakatów w USA (ankieta JOLTS) w kwietniu wzrosła do 6,698 mln z 6,633 mln odnotowanych w marcu, po korekcie z 6,55 mln. To nowe historyczne maksimum wskaźnika. Oczekiwano 6,35 mln.
Rewizja danych za marzec wskazuje, że pierwszy raz w historii badań (od 2000 r.) liczba wolnych wakatów przekroczyła wówczas liczbę osób pozostających bez pracy - o 48 tys. W kwietniu było to już +352 tys. osób. Odczyt JOLTS za maj przyniesie prawdopodobnie dalszy rozdźwięk obu wskaźników, gdyż w maju bezrobotnych Amerykanów było 6,07 mln.
Dane potwierdzają doskonałą sytuację na rynku pracy USA, po tym jak w ub. tygodniu podano, iż stopa bezrobocia spadła do 3,8 proc., co odnotowano ostatnio w 2000 r., a wcześniej w 1969 r.
W przyszłą środę Fed zakończy posiedzenie, po którym przedstawi nowe projekcje makro.
W Europie na zamknięciu notowań indeks Euro Stoxx 50 spadł o 0,37 proc., niemiecki DAX zyskał 0,13 proc., brytyjski FSTE spadł o 0,70 proc., a francuski CAC 40 zniżkował 0,22 proc.
MEKSYK NAKŁADA CŁA NA USA, NIEPEWNA NAFTA, SZCZYT G7 BEZ KOMUNIKATU?
Meksyk nałożył we wtorek 20-25 proc. cła na szereg amerykańskich produktów rolnych i metalurgicznych, w ramach działań odwetowych za wprowadzenie przez USA barier na stal i aluminium.
Tymczasem Biały Dom "poważnie rozważa" przejście do bilateralnych negocjacji z członkami NAFTA, zamiast formatu wielostronnego - powiedział we wtorek główny doradca D. Trumpa ds. handlowych L. Kudlow.
Amerykański Kongres nie zdoła do końca obecnej kadencji (czyli przed uzupełniającymi wyborami w listopadzie) zatwierdzić nowego porozumienia NAFTA, gdyż negocjacje ws. nowego brzmienia traktatu między USA, Kanadą i Meksykiem przeciągają się - zasygnalizował John Cornyn, odpowiedzialny za dyscyplinę partyjną Republikanów w Senacie.
Perspektywa zmiany dynamiki rozmów ws. NAFTA ciąży notowaniom meksykańskiego peso, które traci we wtorek do dolara najwięcej spośród walut EM - kurs USD/MXN rośnie ponad 2 proc. na tegoroczne maksima 20,42.
Na rynku oczekiwanie na piątkowo-sobotnie spotkanie szefów państw z grupy G7, które zdominują kwestie handlowe.
Nie jest pewne, czy wszyscy członkowie G7 podpiszą komunikat wieńczący rozmowy - informuje nieoficjalnie strona niemiecka. Berlin naciska, by sygnatariusze dokumentu wyrazili poparcie dla idei wolnego handlu, multilateralizmu oraz ochrony klimatu.
EXPOSE PREMIERA CIĄŻY WŁOSKIM OBLIGACJOM
Po 5 sesjach umocnienia pod presją ponownie znalazły się obligacje Włoch.
Nowo mianowany premier Giuseppe Conte we wtorkowym expose potwierdził zamiar realizacji populistycznego i mocno obciążającego budżet programu koalicji Ligi i Ruchu 5 Gwiazd, w tym wprowadzenia dochodu gwarantowanego, obniżki podatków (2 stawki liniowe) oraz ograniczeń imigracyjnych.
W programie Ligi i Ruchu znajdują się m.in. postulaty odwrócenia reformy emerytalnej i cofnięcie podwyżki VAT.
Rentowność włoskich 10-latek rośnie o ponad 22 pb. do 2,76 proc., a ich spread do bunda zwyżkuje do 234 pb. (323 pb. w ub. tygodniu). Włoska 2-latka osłabia się o 27 pb., a jej rentowność ponownie przekracza 1 proc.
Obawy o włoskie finanse publiczne wzmacniają popyt na mniej ryzykowne aktywa. 10-letni bund umacnia się o 4 pb. do 0,38 proc. 10-letnie Treasuries zyskują 2 pb. do 2,92 proc.
Conte zadeklarował również gotowość obniżki długu publicznego Włoch, choć nie przedstawił źródeł finansowania dla takich działań. Dodał, że poziom zadłużenia Włoch jest zrównoważony.
Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Conte odbędzie się wieczorem.
SPOWOLNIENIE W EUROLANDZIE W V MOCNIEJSZE OD OCZEKIWAŃ
Wyhamowanie aktywności w sektorze usług w strefie euro w maju okazało się mocniejsze od oczekiwań.
Obrazujący je indeks PMI wyniósł w maju 53,8 pkt. wobec 54,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podano końcowe wyliczenia. Wstępnie szacowano wskaźnik na 53,9 pkt.
PMI Composite spadł w maju na 18-miesięczne minimum 54,1 pkt.
Spowolnienie wzrostu będzie jednym z tematów przewodnich posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego w przyszłym tygodniu. Oznaki słabości gospodarki EMU w połączeniu z windowaną głównie przez ceny ropy inflacją mogą skłonić bankierów z Frankfurtu do ogłoszenia przyszłości programu QE dopiero w lipcu.
ROPA POD KRESKĄ, USA NACISKAJĄ OPEC NA ZWIĘKSZENIE WYDOBYCIA
Ceny ropy naftowej są wciąż pod presją, po tym jak w czasie 3 poprzednich sesji surowiec stracił 5,1 proc.
Baryłka WTI w dostawach na lipiec w Nowym Jorku jest wyceniana po 64,8 USD (bez zmian). Brent w dostawach na sierpień w Londynie traci 1,5 proc. do 74,1 USD.
Sentyment na rynku kształtują spekulacje o nadchodzącym wzroście podaży ropy. Stany Zjednoczone naciskają na Arabię Saudyjską oraz na kilku innych członków OPEC o zwiększenie przez kartel wydobycia ropy o 1 mln baryłek dziennie - wynika z nieoficjalnych doniesień Bloomberga. Źródła Reutersa twierdzą z kolei, iż konkretna kwota nie padła.
Ceny paliwa na stacjach benzynowych w USA wzrosły w ostatnim czasie na ponad 3-letnie szczyty, a Donald Trump publicznie (na Twitterze) skrytykował politykę cięć wydobycia przez OPEC+.
Propozycje USA były omawiane w trakcie weekendowego spotkania kilku bliskowschodnich producentów surowca - wynika z informacji BBG.
Wcześniej, Rosja i Arabia Saudyjska sygnalizowały gotowość do zwiększenia produkcji ropy, wobec powrotu rynku do równowagi i niższej podaży z Wenezueli(zapaść gospodarcza, sankcje) i zbliżającego się odwieszenia sankcji na Iran (listopad).
Wiążące decyzje zapadną prawdopodobnie na czerwcowym (22-23.06) szczycie OPEC+. (PAP Biznes)