(PAP) Główne europejskie indeksy na koniec sesji były w większości na minusie. Indeksy w USA wahają się. W środę w centrum uwagi rynków znajduje się Rezerwa Federalna USA, która o 19.00 poinformuje o decyzji ws. stóp procentowych.
Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 spadł o 0,05 proc., niemiecki DAX zniżkował o 0,23 proc., francuski CAC 40 poszedł w górę o 0,45 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskał 0,34 proc.
Inwestorzy analizują napływające wyniki spółek. Rynki czekają też na decyzje Fedu ws. stóp procentowych.
"Wyniki spółek w III kw. sugerują, że obawy o recesję mogły być przesadzone, a gospodarka USA po prostu przechodzi przez kolejną fazę obaw o wzrost PKB, jak pod koniec 2015 r. i na początku 2016 r." - powiedział Michael Reynolds, dyrektor ds. strategii inwestycyjnej w Glenmade.
Akcje Fiat Chrysler w Mediolanie drożały o 9,5 proc., a Peugeot o 4,5 proc. po tym, jak spółki potwierdziły przed otwarciem notowań, że prowadzą rozmowy ws. fuzji. Konkurent obu koncernów - Renault traci ok. 4 proc.
Notowania Airbusa rosły o 3,5 proc., po wyraźnym przebiciu oczekiwań skorygowanego EBIT za III kw. (1,6 mld EUR vs 1,37 mld).
Prawie 1 proc. zyskały akcje niemieckiego Volkswagena (DE:VOWG), który ściął prognozę całorocznych dostaw, przy niezłych wynikach za III kw. (kluczowa dla spółki miara zysku operacyjnego jest wyraźnie powyżej oczekiwań), które analitycy określili jako "solidne".
Wyższe od oczekiwań wyniki podały przed otwarciem sesji duże europejskie banki.
Inwestorzy chłodno przyjęli wyniki hiszpańskiego Santandera (-2 proc.), który zaraportował zysk netto za III kw. powyżej konsensusu (457 mld euro) na poziomie 501 mln euro.
Szwajcarska grupa Credit Suisse (NYSE:CS) w III kw. wypracowała zysk netto w wysokości 881 mln CHF vs oczekiwane 813 mln CHF. Kurs banku zniżkował o 2,5 proc.
Problemy nie przestają natomiast prześladować Deutsche Banku, nawet po sprzedaży wydzielonej działalności zajmującej się tradingiem akcjami i zwolnieniach grupowych obejmujących 1/5 pracowników.
Przychody z działalności podstawowej banku spadły w III kw. o 8 proc. rdr, a z tytułu sprzedaży i tradingu instrumentami dłużnymi i FX - o 13 proc. Przychody na poziomie grupy i strata netto Deutsche były gorsze od oczekiwań analityków. Kurs spółki traci ok. 6,5 proc.
Naftowy Total przebił prognozy zysku netto dzięki wzrostowi produkcji i cięciu kosztów, ale mimo tego kurs spółki zniżkował o 0,1 proc.
Kurs akcji Fuchs Petrolub podskoczył o 9,5 proc. po tym, jak niemiecka firma odnotowała lepszy od oczekiwań zysk w trzecim kwartale.
Notowania L'Oreal (PA:OREP) rosły o 7,5 proc. - wyniki za III kwartał były lepsze od oczekiwań.
W indeksie szerokiego rynku Stoxx Europe 600 najwięcej straciły spółki sektora usług komunikacyjnych - Orange (WA:OPL) i Telefonica (MC:TEF) poszły w dół o 3 proc.
W środę na warszawskim parkiecie dominował zróżnicowany obraz rynku.
RYNKI AKCJI
Indeks S&P 500 spada o 0,06 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 0,09 proc., a Nasdaq idzie w dół o 0,14 proc.
Akcje GE rosną o 9,5 proc., a Mattel o 12 proc., a notowania Yum Brands spadają o 8,5 proc.
Indeks MSCI Emerging Markets wzrósł o 0,07 proc. do 1.043,73 pkt.
W Azji japoński Nikkei stracił 0,57 proc., a Chinach SCI poszedł w dół o 0,5 proc.
WIG20 stracił 0,02 proc. osiągając poziom 2.227,38 pkt., WIG zwyżkował 0,1 proc. do 58.430,48 pkt.
RYNKI OBLIGACJI
Rentowność 10-letnich UST spada o 4 pb do 1,80 proc., a dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich spada o 4 pb do 2,29 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 18 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie: 20 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb do: -0,36 proc.
Na koniec sesji rentowność polskich 10-latek wzrosła o 1 pb do 2,02 proc.
WALUTY
Dolar osłabia się o 0,02 proc. wobec koszyka walut do 97,67 pkt.
Eurodolar idzie w górę o 0,15 proc. do 1,1125.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,04 proc. do 108,89.
Kurs funta zwyżkuje o 0,15 proc. wobec dolara do 1,2875.
Kurs USD/PLN wyniósł 3,8286, a EUR/PLN 4,2595.
SUROWCE
Na rynku paliw ropa WTI na NYMEX spada o 1,8 proc. do 54,54 USD za baryłkę, a Brent na ICE idzie w dół o 1,07 proc. do 60,92 USD/b.
Srebro rośnie o 0,23 proc. do 17,87 USD za uncję, a złoto idzie w górę o 0,39 proc. do 1.496,4 uncję.
DANE I POLITYKA MONETARNA
Produkt Krajowy Brutto USA w III kwartale wzrósł o 1,9 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kdk - podał Departament Handlu USA w pierwszym wyliczeniu. Rynek oczekiwał wzrostu o 1,6 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk.
Bazowy deflator PCE wyniósł w III kw. w ujęciu zanualizowanym kdk 2,2 proc., wobec prognoz +2,2 proc. i 1,9 proc. w poprzednim kwartale.
Produkt Krajowy Brutto Francji wzrósł w III kwartale 2019 r. o 0,3 proc. kdk - poinformował urząd statystyczny Insee w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się, że PKB kdk wzrośnie o 0,2 proc., po wzroście o 0,3 proc. kdk w II kw. 2019.
W firmach w USA przybyło w październiku 125 tys. miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services. Oczekiwano 110 tys.
Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro wyniósł w X 100,8 pkt. wobec 101,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podała Komisja Europejska w komunikacie. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 101,7 pkt.
Stopa bezrobocia w Niemczech w październiku, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 5,0 proc. - poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie. Oczekiwano, że stopa bezrobocia wyniesie 5,0 proc., bez zmian wobec poprzedniego miesiąca.
Sprzedaż detaliczna w Japonii w IX wzrosła o 7,1 proc. mdm wobec oczekiwanego wzrostu o 3,5 proc. i +4,6 proc. miesiąc wcześniej - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu.
POLITYKA
Brytyjscy posłowie zdecydowali we wtorek wieczorem, że przedterminowe wybory do Izby Gmin odbędą się w czwartek 12 grudnia.
Prezydent Chile Sebastian Pinera odwołał zaplanowane na 11-17 listopada Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w stolicy kraju Santiago. Wydarzenie zostało odwołane w związku z masowymi protestami przeciwko polityce gospodarczej rządu, które trwają w kraju od 18 października. Liczba ofiar protestów jest szacowana na 19 osób, a tysiące osób zostało aresztowanych.
Władze Hiszpanii zagroziły w środę prezydium parlamentu Katalonii sankcjami za przyjęcie do debaty projektu ustawy ws. prawa tego regionu do samostanowienia. Ponieważ separatyści mają większość w izbie, ustawa o secesji powinna zostać przyjęta 13 listopada.
Amerykańska Izba Reprezentantów miażdżącą większością głosów opowiedziała się we wtorek za rezolucją wzywającą prezydenta USA Donalda Trumpa do nałożenia sankcji lub innych restrykcji na Turcję za jej operację zbrojną w północno-wschodniej Syrii.
KALENDARIUM NA CZWARTEK
o 0.50 produkcja przemysłowa w Japonii za IX;
o 2.00 PMI w przemyśle i usługach Chin za X;
o 8.00 sprzedaż detaliczna w Niemczech za IX;
o 8.45 we Francji zaprezentowany będzie odczyt ws. HICP za X;
o 11.00 stopa bezrobocia w strefie euro za IX;
o 11.00 odczyt wzrostu PKB w eurolandzie za III kw.;
o 11.00 HICP we Włoszech za X;
o 12.00 PKB we Włoszech za III kw,
o 12.30 liczba zapowiadanych zwolnień w USA w X wg Challenger;
o 13:30 nowo zarejestrowani bezrobotni w USA;
o 13.30 wydatki i dochody Amerykanów za IX;
o 13.30 deflator PCE w USA za IX;
o 14.45 PMI w Chicago za X. (PAP Biznes)