Autor: Geoffrey Smith
Investing.com -- Sezon publikacji wyników w USA zaczyna się rozkręcać od raportów JPMorgan (NYSE:JPM), Blackrock (NYSE:BLK) i Fastenal (NASDAQ:FAST). Opublikowane zostaną również dane o inflacji cen producentów oraz informacja o liczbie wniosków o kredyt hipoteczny oraz stopach procentowych. Bank Kanady jest gotowy na podniesienie stóp procentowych, a jego odpowiednik w Nowej Zelandii już podniósł stopy o 50 punktów bazowych. Inflacja rośnie również w Europie. Wojna w Ukrainie wkracza w nową fazę, gdy Joe Biden oskarża Władimira Putina o popełnienie ludobójstwa; a ropa naftowa drożeje przed publikacją danych o zapasach w USA. Oto, czym żyją rynki finansowe w środę 12 kwietnia 2022 r.
1. Publikacja PPI i informacji o liczbie wniosków o kredyty hipoteczne w USA
Polityka pieniężna podejmowana w odpowiedzi na inflację i sama inflacja pozostają w centrum uwagi w środę; ceny producentów w USA za marzec zostaną opublikowane godz. 13:30, dzień po tym jak indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych znalazł się na 40-letnim szczycie z wynikiem 8,5%.
Analitycy przewidują wzrost cen o 1,1% w ciągu miesiąca, co stanowiłoby najszybszy wzrost od 14 miesięcy i mocny dowód na to, że to, co politycy uznawali za przemijające zjawisko w zeszłym roku, przekształciło się w coś znacznie trwalszego.
Pojawią się również cotygodniowych dane z Mortgage Bankers Association o liczbie wniosków o kredyt hipoteczny oraz o oprocentowaniu kredytów hipotecznych. Najnowsze dane tygodniowe z tych serii wykazały wyraźne schłodzenie popytu na kredyty hipoteczne, ponieważ 30-letnia stopa wzrosła do najwyższego poziomu od końca 2018 r.
2. Nowa Zelandia podnosi stopy o 50 punktów bazowych, gdy BoC przygotowuje się do spotkania; w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii inflacja szaleje w najlepsze.
Inflacja jest problemem niemal na całym świecie. Wielka Brytania, jako ostatni kraj ogłosiła najwyższy od 30 lat wskaźnik inflacji cen konsumpcyjnych, który w marcu wyniósł 7%. Było to powyżej oczekiwań podobnie, jak i 11,9% wzrost cen producentów.
Największa w kraju sieć sklepów spożywczych - Tesco (OTC:TSCDY) odczuła gwałtowny spadek swoich akcji po tym, jak firma ostrzegła, że konieczność zareagowania na takie zmiany obniży jej zysk operacyjny o około 10% w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
Tymczasem w Hiszpanii, w marcu inflacja konsumencka została potwierdzona na poziomie 9,8%.
Kilka godzin temu Bank Rezerw Nowej Zelandii stał się pierwszym bankiem centralnym wśród gospodarek wysokorozwiniętych, który od początku pandemii podniósł swoją główną stopę procentową o 50 punktów bazowych. Była to największa podwyżka od 22 lat. O godz. 16:00 oczekuje się oświadczenia Banku Kanady mówiącego o podniesieniu kluczowej stopy procentowej z 0,5% do 1%.
3. JPMorgan rozpocznie sezon raportowania wyników; akcje dryfują wyżej przed otwarciem.
JPMorgan rozpoczyna sezon publikacji wyników za pierwszy kwartał od tego, co, w obecnych okolicznościach, może być kluczowym obrazem trendów kredytowych w gospodarce USA. Rentowność podstawowej działalności kredytowej prawdopodobnie znajdzie się pod presją, ponieważ różnica między krótko- i długoterminowymi stopami procentowymi maleje.
Analitycy spodziewają się, że bank przedstawi skorygowany zysk na akcję w wysokości 2,70 dol. przy przychodach wynoszących 30,63 mld dol.
Akcje w USA są gotowe na wyższe otwarcie, odrabiając straty odnotowane we wtorek w odpowiedzi na dane o marcowym CPI. Prezes Rezerwy Federalnej z St. Louis James Bullard powiedział Financial Times, że fantazją jest myślenie, iż Fed może obniżyć inflację do neutralnego poziomu tylko poprzez podniesienie stóp procentowych.
Do godz. 12:15, {{8873|kontrakty terminowe na Dow Jones}} rosły o 105 pkt lub 0,3%, podczas gdy kontrakty terminowe na S&P 500 również rosły o 0,3%, również kontrakty terminowe na Nasdaq 100 rosły, tu o 0,4%.
Wyniki za pierwszy kwartał opublikują również Delta Air Lines (NYSE:DAL), Blackrock i Fastenal.
4. Wojna w Ukrainie wkracza w nową fazę; Biden oskarża Putina o ludobójstwo
Wojna w Ukrainie wkracza w nową fazę, po zakończeniu szturmu Mariupola wojska rosyjskie przygotowują nowe ataki na region Donbasu na wschodzie kraju. Według sił rosyjskich, tysiąc obrońców miasta poddało się w środę po tym, jak przez ponad miesiąc bronili się przed intensywnym bombardowaniem rakietowym i artyleryjskim, które spowodowało wiele ofiar wśród ludności cywilnej.
W środę, prezydent USA Joe Biden po raz pierwszy oskarżył prezydenta Rosji Władimira Putina o ludobójstwo, w odpowiedzi na coraz głośniejsze i wielokrotnie emitowane w rosyjskiej telewizji państwowej dowody, iż celem Rosji jest zniszczenie ukraińskiego narodu. Putin stwierdził w środę, że głównym celem Rosji jest pomoc rosyjskojęzycznej ludności Donbasu.
5. Ropa drożeje przed publikacją danych o zapasach w USA; w Szanghaju są pierwsze oznaki, że zbliża się luzowanie obostrzeń
Ceny ropy naftowej ponownie wzrosły powyżej 100 dol. za baryłkę po mieszanym raporcie Amerykańskiego Instytutu Naftowego na temat zapasów w USA we wtorek oraz po oznakach, że lockdown w Szanghaju i innych regionach Chin może wkrótce zostać, przynajmniej częściowo, zniesiony.
Międzynarodowa Agencja Energetyczna w swoim miesięcznym raporcie obniżyła swoje szacunki dotyczące chińskiego popytu w tym miesiącu o 925 000 baryłek dziennie; obniżyła także swoje szacunki dotyczące globalnego popytu w 2022 roku o średnio 260 000 baryłek dziennie.
Dane Energy Information Administration, które mają zostać upublicznione o 16: 30, mogą pomóc w lepszym zorientowaniu się, co do popytu w USA. We wtorek API poinformowało, że zapasy ropy wzrosły w zeszłym tygodniu o ponad 77 mln baryłek, co jest największym tygodniowym wzrostem od ponad roku. Jednakże, zapasy benzyny spadły o ponad 5 milionów baryłek, co jest największym tygodniowym spadkiem od sierpnia.
Do godz. 12:20, kontrakty terminowe na amerykańską ropę wzrosły o 1,4% do 101,97 dol. za baryłkę, podczas, gdy kontrakty terminowe na ropę Brent wzrosły o 1,7% do 106,40 dol. za baryłkę.