Investing.com -- Skutki wtorkowego szokującego raportu o inflacji w USA za sierpień nadal odczuwane są na światowych rynkach, a Wall Street już przygotowuje się do miesięcznego raportu o cenach producenta. Jen odbija się, gdy minister finansów Japonii sygnalizuje przygotowania do interwencji na rynkach walutowych. Alphabet przegrywa odwołanie od unijnej grzywny w postępowaniu antymonopolowym w wysokości 4 miliardów dolarów, podczas, gdy sama UE wydaje się rezygnować z planu ograniczenia cen importu rosyjskiego gazu. Ceny ropy odbijają się, gdy prezydent Biden sygnalizuje możliwość uzupełnienia Strategicznych Rezerw Ropy Naftowej – aczkolwiek będzie to wymagało wcześniejszych, nieco głębszych, spadków cen tego surowca. Poniżej te i inne wieści ze świata finansów, które warto znać dziś, w środę 14 września 2022 r.
1. CPI w USA wprawia w drżenie światowe rynki
Szok wywołany sierpniowym raportem CPI w Stanach Zjednoczonych przetoczył się niczym walec przez światowe rynki, a dolar utrzymał większość swoich czwartkowych wzrostów; europejskie i azjatyckie akcje powiększyły swoje straty, ponieważ rynki wyceniały ryzyko, że Rezerwa Federalna może teraz podnieść stopę funduszy federalnych o cały punkt procentowy w przyszłym tygodniu.
Zmiana nastrojów spowodowana wyższym, niż oczekiwano odczytem inflacji bazowej może zostać potwierdzona o 14:30 wraz z opublikowaniem danych dotyczących inflacji cen producentów za sierpień. Będzie to wyraźniejszy wskaźnik, czy firmy nadal są w stanie rozwijać się lub przynajmniej bronić swoich marż zysku. Wskaźnik presji na marże pojawił się we wtorek późnym wieczorem, gdy Amazon (NASDAQ:AMZN) musiał wydać kolejne 450 milionów dolarów na zapewnienie wystarczającej liczby kierowców na nadchodzący sezon świąteczny.
Analitycy spodziewają się, że PPI wykaże taki sam schemat, jak inflacja konsumencka, przy czym spadek cen benzyny będzie generował ujemną wartość zasadniczą (headline), ale przy wzroście cen bazowych przyspieszającym do 0,3% z 0,2% w lipcu.
2. Jen odrabia straty, gdy Japonia przybliża się do interwencji
Czwartkowy wzrost kursu dolara dał wyraźny sygnał, że Japonia przygotowuje się do interwencji na rynkach walutowych, aby wesprzeć jena.
Newswires poinformował, że Bank Japonii przeprowadził "kontrole stóp" z inwestorami na rynku Forex, co tradycyjnie jest wstępem do faktycznej interwencji na rynku.
"Ostatnie ruchy są szybkie i jednostronne i jesteśmy bardzo zaniepokojeni" - powiedział dziennikarzom minister finansów Shunichi Suzuki potwierdzając, że interwencja jest rozważana. "Jeśli takie posunięcia będą kontynuowane musimy zareagować nie wykluczając żadnych opcji”.
W odpowiedzi jen, którego status waluty finansującej zapewnia mu centralną rolę na hurtowych rynkach finansowych, wzrósł o 1% w stosunku do dolara i o 1,5% w stosunku do chińskiego juana.
3. Akcje stabilnie przed publikacją PPI, po najgorszym spadku od dwóch lat
Amerykańskie giełdy są gotowe do czegoś w rodzaju "odbicia zdechłego kota" na otwarciu w oczekiwaniu na publikację danych o PPI, gdy inwestorzy liżą rany "delektując się" jednocześnie przechwałkami prezydenta Joe Bidena o zwycięstwie nad inflacją w poniedziałek.
Do godz. 12:15, {{8873|kontrakty terminowe Dow Jones}} wzrosły o 116 punktów, czyli 0,4% podczas, gdy kontrakty terminowe S&P 500 wzrosły o 0,5%, a kontrakty terminowe Nasdaq 100 wzrosły o 0,6%. Główne indeksy kasowe odnotowały we wtorek najgorszy jednodniowy spadek od ponad dwóch lat po tym, jak sierpniowy raport CPI zasugerował, że inflacja bazowa nadal przyspiesza.
Akcje, które prawdopodobnie znajdą się później w centrum uwagi to Alphabet (NASDAQ:GOOGL) po tym, jak Google odwołał się od grzywny w wysokości 4,3 miliarda dolarów nałożonej przez Unię Europejską oraz ADRy Inditex (OTC:IDEXY), które rosną się po tym, jak właściciel Zary i Massimo Dutti opublikował w nocy zwyżkową aktualizację w Europie.
4. UE odrzuca pomysł ograniczenia cen gazu po sprzeciwie państw członkowskich
Wydaje się, że Unia Europejska zrezygnowała z planów ograniczenia ceny gazu ziemnego po tym, jak państwa członkowskie nie potrafiły uzgodnić mechanizmu.
W wystąpieniu o stanie Unii przewodniczącej Komisji Europejskiej - Ursuli von der Leyen, zostały jednak wspomniane plany nałożenia podatku od nieoczekiwanych zysków na spółki naftowe i gazowe oraz mechanizmu oddzielenia hurtowych cen energii elektrycznej od cen gazu. Pani przewodnicząca trzymała się również planów wprowadzenia obowiązkowego ograniczenia szczytowego zużycia energii elektrycznej tej zimy, chociaż wydaje się prawdopodobne, że to państwa członkowskie będą miały ostatnie słowo w kwestii wdrożenia tego pomysłu.
Poza tym, francuski operator sieci RTE ostrzegł przed częściowymi i lokalnymi przerwami w dostawie prądu podczas nadchodzącej zimy. W rezultacie benchmarkowe europejskie kontrakty terminowe na gaz ziemny wzrosły o 5,7%, poparte również świadomością ryzyka, że ostatnie straty Rosji na polu bitwy mogą wywołać bardziej ekstremalną reakcję w trwającej wojnie energetycznej, która doprowadziła produkcję przemysłową strefy euro do bolesnych 2,3% w lipcu.
5. Ceny ropy odzyskują straty, gdy Biden mówi o uzupełnianiu SPR; Wkrótce dane EIA
Ceny ropy naftowej odzyskały około połowę swoich strat we wtorek, kiedy gwałtowny wzrost dolara i duży wzrost zapasów ropy naftowej zgłoszony przez American Petroleum Institute wywarły nową presję na ceny. O 16:30, jak zwykle, poznamy dane rządowe, a analitycy spodziewają się wzrostu o 833 000 baryłek w porównaniu z poprzednim tygodniem.
Rynek był wspierany przez sygnały, że Stany Zjednoczone przygotowują się do uzupełnienia swoich strategicznych rezerw ropy naftowej; prezydent Joe Biden wskazuje, że rząd powróci do oferty, gdy (lub jeśli) ceny spadną do 80 dol. za baryłkę.
Mimo to, zyski zostały ograniczone, ponieważ Międzynarodowa Agencja Energii obniżyła w najnowszym raporcie miesięcznym prognozy popytu za rok. Ropa WTI wzrosła o 0,4% do 87,67 dol. za baryłkę, a Brent wzrosła o 0,2% do 93,36 dol. za baryłkę.
Autor: G.S.