- W 2025 roku na rynki może powrócić zmienność. Może to tworzyć nowe możliwości dla doświadczonych inwestorów.
- Rajd rodzi pytania. Czy na rynku są jeszcze niedowartościowane perełki?
- Korzystając ze sprawdzonej strategii selekcjonowania akcji wskazujemy trzy niedowartościowane spółki z ponad 30% potencjałem wzrostu;
- Rozpocznij nowy rok z portfelem gotowym na zmienności i niedowartościowane klejnoty. Skorzystaj z naszej noworocznej wyprzedaży i uzyskaj do 50% zniżki na InvestingPro!
W 2025 roku może powrócić zmienność, a prognozy przewidują zmianę dynamiki rynku po dwóch latach niemal nieprzerwanych wzrostów.
Wielu ekspertów finansowych spodziewa się korekty i choć może to brzmieć niepokojąco większa zmienność często przekłada się na nowe możliwości szczególnie na dzisiejszym hiperskoncentrowanym rynku.
Rajd napędzany zaledwie kilkoma akcjami
Gwałtowny wzrost indeksu S&P 500 od października 2022 r. był niezwykły i wyniósł prawie 70%. Jednakże wzrost ten był w dużej mierze napędzany przez kilka największych spółek, szczególnie tych powiązanych z boomem na sztuczną inteligencję.
Jak zauważył Duncan Lamont, CFA i dyrektor ds. badań strategicznych w firmie Schroders (LON:SDR), sześć największych amerykańskich firm ma obecnie łączny udział w rynku większy niż sześć kolejnych, największych krajów, tj. Japonia, Wielka Brytania, Kanada, Francja, Chiny i Szwajcaria razem wzięte. Waga tych sześciu akcji jest równa wadze 2000 najmniejszych światowych firm.
Jedną z wyróżniających się spółek jest Nvidia (NASDAQ:NVDA), której kapitalizacja rynkowa wzrosła tylko w tym roku o ponad 2 biliony dolarów, czyli ponad dwukrotnie więcej niż całkowita wartość włoskiej giełdy.
Zatem, czy na rynku nadal istnieją niedowartościowane klejnoty?
Ponieważ niewielka liczba akcji napędza dynamikę rynku wiele osób zastanawia się czy istnieją inne niedowartościowane spółki wysokiej jakości które dojrzały do wzrostu. Odpowiedź brzmi: tak, chociaż ich znalezienie nie jest prostym zadaniem. Sprawdzanie tych możliwości wymaga czasu, a jak wiedzą doświadczeni inwestorzy czas to pieniądz.
Właśnie wtedy z pomocą przychodzą narzędzia do selekcjonowania akcji. Dzięki narzędziom takim jak narzędzie do selekcjonowania (screener) akcji InvestingPro możesz szybko przeglądać potencjalnych kandydatów stosując filtry oparte na kluczowych wskaźnikach finansowych. Dzięki temu możesz skoncentrować się na akcjach, które mają mocne podstawy i znaczny potencjał wzrostu nie rozpraszając się w natłoku danych.
Oto jak znalazłem 3 niedowartościowane akcje wysokiej jakości z potencjałem wzrostu wynoszącym ponad 30%.
Jedną ze skutecznych metod identyfikacji akcji wysokiej jakości jest wykorzystanie Piotroski F-Score systemu opracowanego przez profesora Josepha Piotroskiego ze Stanford. Podejście to ocenia firmy na podstawie dziewięciu kluczowych wskaźników w tym rentowności, płynności i efektywności operacyjnej. Z historycznego punktu widzenia filtr ten zapewniał imponujące wyniki ze średnim rocznym zwrotem wynoszącym 23% w ciągu dwóch dekad.
Korzystając z filtra Piotroskiego możesz zawęzić listę do firm o wysokich wynikach i solidnych fundamentach. Poszukaj firm, które spełniają, co najmniej osiem z dziewięciu kryteriów koncentrując się na tych, które zapewniają dodatnie zwroty, dobre przepływy pieniężne, niskie zadłużenie i rosnące marże.
Źródło: InvestingPro
Następnym krokiem po przefiltrowaniu pod kątem jakości jest identyfikacja akcji które również oferują znaczny potencjał wzrostu. Korzystając z predefiniowanych parametrów takich jak minimalna kapitalizacja rynkowa wynosząca 1 miliard dolarów i ceny docelowe analityków możesz dodatkowo zawęzić wyszukiwanie, aby wyróżnić tylko akcje o potencjale wzrostu wynoszącym, co najmniej, 30%.
Źródło: InvestingPro
Po zastosowaniu tych filtrów wyłaniają się trzy wyróżniające się akcje, jako mocni kandydaci na rok 2025. Spółki te nie tylko uzyskują wysokie wyniki w skali Piotroskiego, ale są również niedowartościowane według szacunków wartości godziwej i cen docelowych analityków.
- Navigator Holdings (NYSE:NVGS) - wynik Piotroskiego: 8; Wartość godziwa +30,4%, cena docelowa analityków: +47,4%;
- Schlumberger NV (NYSE:SLB) (NYSE:SLB) - wynik Piotroskiego; 9 Wartość godziwa +43,9%, cena docelowa analityków: +49,3%;
- Valaris (NYSE:VAL) - wynik Piotroskiego: 8; Wartość godziwa +40,7%, cena docelowa analityków: +45,6%.
Odblokuj cały potencjał, aby ukierunkować poszukiwania na solidne, niedowartościowane akcje, które mogą znacząco wzrosnąć w 2025 roku, stosując nakreśloną przez nas strategię.
Ciekawi Cię jak najlepsi inwestorzy na świecie pozycjonują swoje portfele na przyszły rok stosując strategie takie jak ta?
Nie przeocz noworocznej oferty ostatniej szansy na nabycie InvestingPro z 50% zniżką.
Uzyskaj wyłączny dostęp do elitarnych strategii inwestycyjnych i ponad 100 rekomendacji akcji opartych na sztucznej inteligencji miesięcznie oraz potężne narzędzie Pro Screener, które pomogło zidentyfikować wymienione akcje o wysokim potencjale.
***
Zastrzeżenie: Niniejszy artykuł został napisany wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi zachęty, oferty, porady, ani rekomendacji do inwestowania, jako takiego i nie ma na celu w żaden sposób zachęcać do zakupu aktywów. Przypominam, że każdy rodzaj aktywów oceniany jest z wielu perspektyw i wiąże się z dużym ryzykiem dlatego też każda decyzja inwestycyjna i związane z nią ryzyko pozostaje w gestii inwestora.