Investing.com -- Dwa banki ostrzegają przed dużymi stratami po piątkowym chaotycznym wezwaniu do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego dla jednego z funduszy hedgingowych. Prezydent Joe Biden przygotowuje się do przedstawienia swoich ekologicznych planów wydatków, a inne plany dotyczące opieki zdrowotnej i opieki nad dziećmi będą musiały poczekać do kwietnia. Pandemia powraca w Europie, Ameryce Południowej i na subkontynencie indyjskim, a ceny ropy spadły po tym, jak statek blokujący Kanał Sueski został częściowo uwolniony z blokady. Oto, co trzeba wiedzieć na rynkach finansowych w poniedziałek, 29 marca.
1. Nomura, Credit Suisse (SIX:CSGN) z dużymi stratami z powodu Archegos
Dwa banki ostrzegły przed znacznymi stratami wynikającymi z zachowania jednego funduszu hedgingowego, którego niewywiązanie się z wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego wywołało piątkową wielomiliardową wyprzedaż akcji w Nowym Jorku.
Japoński gigant Nomura powiedział, że może ponieść stratę w wysokości 2 miliardów dolarów, co spowodowało spadek akcji o 16% w Tokio, podczas gdy akcje Credit Suisse (NYSE:CS) spadły o 14% w Europie po tym, jak bank ostrzegł, że "może to być bardzo znaczące i istotne wydarzenie dla naszych wyników za pierwszy kwartał".
Credit Suisse ostrzegł, że "inne banki" również nadal wycofują się z pozycji związanych z klientem, którego Bloomberg zidentyfikował jako Archegos Capital Management, fundusz rodzinny byłego menedżera funduszy hedgingowych Billa Hwanga. Ekstremalna zmienność na akcjach takich jak ViacomCBS (NASDAQ:VIAC) i Discovery (NASDAQ:DISCA), Baidu (NASDAQ:BIDU) i Tencent Music Entertainment (NYSE:TME) w piątek wywołała obawy, że prime brokerzy mogą zaostrzyć swoje zasady udzielania pożyczek, zmniejszając ogólną płynność na rynku.
2. Biden przedstawi plany wydatków na infrastrukturę w tym tygodniu
Prezydent Joe Biden zamierza podzielić nową inicjatywę na dwie części, jak powiedziała w niedzielę rzeczniczka prasowa Białego Domu Jen Psaki.
Pierwsza część, która zostanie zaprezentowana na spotkaniu w tym tygodniu, będzie koncentrować się na projektach infrastrukturalnych, zwłaszcza na transformacji zielonej energii, podczas gdy druga, skupiająca się na opiece zdrowotnej i opiece nad dziećmi, zostanie opublikowana w kwietniu.
Te dwa projekty stanowią rdzeń amerykańskiego planu "odbudujmy wszystko lepiej", sloganu, który został przyjęty z lokalnymi różnicami na całym świecie, gdy rządy wykorzystują odbudowę po kryzysie w celu usunięcia niedociągnięć w swoich systemach gospodarczych i społecznych.
Administracja Bidena ma większe szanse na uzyskanie republikańskiego poparcia w Senacie dla ustawy infrastrukturalnej niż dla innych środków wydatkowych, które wskazują na długoterminową ekspansję państwa opiekuńczego w USA, czego wielu republikanów obawia się w połączeniu z dużymi podwyżkami podatków.
3. Akcje na otwarciu niżej, a inwestorzy czekają na kolejne spadki
Amerykańskie akcje otworzą się niżej w obliczu niepewności co do zakresu likwidacji wynikającej z wezwań do uzupełnienia depozytów zabezpieczających Archegos.
Do godziny 12:30 GMT, Dow Jones futures spadał o 130 punktów, czyli 0,4%, S&P 500 futures spadał o 0,4%, a Nasdaq 100 futures spadał o 0,2%.
W dniu, w którym kalendarium wyników i danych jest prawie całkowicie puste, w centrum uwagi znajdą się prawdopodobnie Goldman Sachs (NYSE:GS) i Morgan Stanley (NYSE:MS), dwa banki, które były najbardziej aktywne w piątkowych transakcjach pakietowych. W centrum uwagi będzie również Visa (NYSE:V), która ogłosiła, że zacznie przetwarzać płatności dokonywane w USD Coin, cyfrowej walucie powiązanej z dolarem.
4. Merkel grozi zaostrzeniem blokady; przypadki Covid-19 w Ameryce Południowej i Indiach nadal rosną
Obawy o ciągłe problemy dużej części świata z opanowaniem pandemii Covid-19 są również ważące.
Najnowsza fala w Europie nadal narasta, Francja zbliża się do zapełnienia swoich szpitali, a kanclerz Niemiec Angela Merkel grozi powołaniem się na nadzwyczajne uprawnienia federalne, aby wymusić surowsze zamknięcia w największej gospodarce Europy.
Tymczasem w Ameryce Południowej, w Brazylii i Chile nadal odnotowuje się rekordową liczbę nowych zakażeń, a w Kolumbii, Argentynie i Peru liczba zachorowań szybko rośnie.
Subkontynent indyjski również pozostaje głównym źródłem niepokoju, przy czym wskaźniki zakażeń w Indiach są najwyższe od października, a w Pakistanie i Bangladeszu zbliżają się do rekordowych poziomów.
5. Ropa naftowa spada po tym, jak statek w Kanale Sueskim został "częściowo uwolniony"
Statek blokujący Kanał Sueski został "w 80%" uwolniony, według władz Kanału Sueskiego, co przybliża koniec poważnych zakłóceń w globalnym handlu.
Bloomberg cytuje szefa firmy ratunkowej wykonującej operację, który powiedział jednak, że wykonano tylko "łatwą część" i że "nie chcemy świętować zbyt wcześnie".
Ceny ropy naftowej nftowejl spadły na tę wiadomość, ale do 11:30 odbiły do 60,94 USD za baryłkę, co oznacza wzrost o 0,1% w ciągu dnia. Ropa brent wzrosła o 0,5% do 64,73 dolarów za baryłkę.