Investing.com - Nastrój risk-off dominujący na rynkach w ostatnim czasie prawdopodobnie utrzyma się również w nadchodzącym tygodniu, podczas gdy cztery z siedmiu spółek o dużej kapitalizacji będą publikować swoje zyski. Z kolei dane z USA dostarczą rynkom kolejnych informacji na temat siły gospodarki. Ceny ropy pozostaną niestabilne, a Europejski Bank Centralny ogłosi swoją ostatnią decyzję w sprawie stóp procentowych. Poniżej te inne wieści ze świata finansów, które warto znać, aby dobrze rozpocząć nowy tydzień.
- Nastrój risk-off
Na rynkach, już od dłuższego czasu, dominuje nastrój risk-off, a inwestorzy martwią się perspektywą kolejnych podwyżek stóp procentowych oraz rozprzestrzenianiem się konfliktu między Izraelem a Hamasem. Na pogorszenie nastrojów wpłynął również słabszy niż oczekiwano raport o zyskach Tesli (NASDAQ:TSLA) opublikowany w zeszłym tygodniu.
Najpilniej obserwowana miara nerwowości inwestorów na Wall Street, tj. CBOE Volatility Index, zamknął się w piątek na najwyższym poziomie od prawie siedmiu miesięcy. W ciągu tygodnia indeks Dow spadł o 1,6%, S&P 500 stracił 2,4%, a Nasdaq oddał 3,2%.
Rentowność benchmarkowych obligacji 10-letnich obniżyła się w piątek, dzień po przekroczeniu 5% po raz pierwszy od lipca 2007 r. w następstwie komentarzy przewodniczącego Fed - Jerome'a Powella (patrz poniżej).
Wszystko to sprawiło, że inwestorzy zaczęli gromadzić inne tradycyjne bezpieczne aktywa, takie jak dolar i złoto oraz krótkoterminowe obligacje skarbowe lub fundusze rynku pieniężnego, które zapewniają bardziej atrakcyjne zwroty, odkąd stopy procentowe zaczęły rosnąć na początku ubiegłego roku.
- Zyski mega spółek
Sezon wyników za trzeci kwartał trwa w najlepsze; w tym tygodniu pojawią się wyniki czterech spółek o dużej kapitalizacji, co będzie kluczowym testem dla grupy akcji, których wzrosty w tym roku pchnęły S&P 500 w górę.
Microsoft (NASDAQ:MSFT) i Alphabet (NASDAQ:GOOGL) mają opublikować raporty we wtorek, Meta Platforms (NASDAQ:META) w środę, a Amazon (NASDAQ:AMZN) w czwartek.
Akcje tych spółek, wraz z Apple (NASDAQ:AAPL), Nvidią (NASDAQ:NVDA) i Teslą, odpowiadały za większość 10% wzrostu S&P 500 od początku roku, więc wszelkie rozczarowujące wyniki mogą spowodować rozległe spadki.
Inne, duże spółki raportujące w nadchodzącym tygodniu to Coca-Cola (NYSE:KO), General Motors (NYSE:GM), Merck (NYSE:MRK) i United Parcel Service (NYSE:UPS). Inwestorzy liczą na ogólne ożywienie zysków w USA po słabej pierwszej połowie roku.
- Dane z USA
Obserwatorzy rynku otrzymają w tym tygodniu nowe informacje na temat siły amerykańskiej gospodarki na podstawie danych, w tym wzrostu w trzecim kwartale i preferowanej przez Fed miary inflacji, bazowego wskaźnika cen osobistych wydatków konsumpcyjnych.
Ekonomiści spodziewają się, że w trzecim kwartale wskaźnik produktu krajowego brutto wyniesie 4,1% w ujęciu rocznym, dzięki silnym wydatkom konsumenckim.
Bazowy wskaźnik cen wydatków na konsumpcję osobistą, który nie uwzględnia zmiennych kosztów żywności i paliwa, ma wzrosnąć o 3,7% w ujęciu rocznym.
Przewodniczący Fed - Jerome Powell, stwierdził w czwartek, że silniejsza niż oczekiwano gospodarka USA może uzasadniać zacieśnienie polityki, chociaż rosnące rynkowe stopy procentowe mogą sprawić, że działania ze strony samego banku centralnego będą potrzebne.
- Ceny ropy naftowej
Ceny ropy spadły w piątek po tym, jak islamistyczne ugrupowanie Hamas uwolniło dwóch amerykańskich zakładników ze Strefy Gazy, co dało nadzieję, że kryzys izraelsko-palestyński może ulec deeskalacji bez angażowania reszty regionu Bliskiego Wschodu i zakłócania dostaw ropy.
Kontrakty terminowe na ropę Brent spadły o 22 centy, czyli 0,2%, osiągając poziom 92,16 USD za baryłkę.
Z kolei kontrakty terminowe na ropę WTI na listopadową dostawę, które wygasły po rozliczeniu w piątek, spadły o 62 centy, czyli 0,7%, do 88,75 USD za baryłkę. Bardziej aktywny grudniowy kontrakt na ropę zamknął się przeceną o 29 centów na poziomie 88,08 USD za baryłkę.
W ciągu tygodnia oba kontrakty w pierwszym miesiącu wzrosły o, ponad 1%, co stanowi drugi z rzędu tygodniowy wzrost.
"Bliski Wschód pozostaje niezmiennie w centrum uwagi rynku ze względu na obawy przed rozlaniem konfliktu na cały region, co prawdopodobnie wiązałby się z zakłóceniem dostaw ropy" - powiedział agencji Reuters John Kilduff, partner w nowojorskim Again Capital.
- EBC prawdopodobnie wstrzyma się z decyzją
W czwartek, po raz ostatni w tym roku, spotka się EBC, aby debatować o polityce pieniężnej. A wszystko to na tle szerokiego konsensusu mówiącego o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.
Po tym, jak EBC podniósł stopę depozytową na każdym z ostatnich 10 posiedzeń do obecnego rekordowego poziomu, decydenci zasygnalizowali, że nadszedł czas na przerwę, aby ocenić wpływ dotychczasowego zacieśnienia polityki pieniężnej.
Uczestnicy rynku będą wypatrywać wszelkich oznak możliwej ostatniej podwyżki stóp procentowych w tym roku w grudniu.
We wtorek, przed czwartkowym spotkaniem, strefa euro opublikuje uważnie obserwowane październikowe dane na temat PMI. Ostatnie dane ekonomiczne wzbudziły obawy o perspektywy gospodarki bloku w obliczu słabnących wydatków konsumenckich i wciąż wysokiej inflacji.
Niniejszy raport powstał przy współudziale agencji Reuters
------------------------
Tu znajdziesz: notowania indeksów giełdowych na GPW i indeksów giełd na całym świecie.
Najpopularniejsze akcje w Polsce i w Stanach Zjednoczonych