Investing.com - Akcje spółek technologicznych zachwiały się na początku nowego roku, ale amerykański sektor oprogramowania pozostaje niedrogi. Co więcej wszystko wskazuje na to, że w pełni wykorzysta cykl technologiczny w miarę szybszego wdrażania technologii sztucznej inteligencji przez konsumentów i przedsiębiorstwa, stwierdzili analitycy BofA w niedawnej nocie.
Amerykański sektor oprogramowania (ETR:SOWGn) nie jest niedrogi po wzroście o 59% w 2023 r. i 23% w 2024 r. – stwierdzają analitycy BofA w niedawnej notatce, wskazując na liczne czynniki sprzyjające. Te zaś obejmują, np. rozwijającą się Agentic AI, czyli sztuczną inteligencję, która może wykonywać zadania z własnej inicjatywy bez stałego nadzoru ze strony człowieka. I to one prawdopodobnie odegrają dużą rolę w kolejnym etapie wzrostu dla firm programistycznych.
Pięć kluczowych trendów w zakresie oprogramowaniu w USA w 2025 roku
- Pilotaże AI w przedsiębiorstwach przechodzą do fazy produkcji: Zapotrzebowanie na rozwiązania AI znacznie wzrośnie, gdy firmy przejdą od projektów pilotażowych do wdrożeń na pełną skalę, co spowoduje znaczne inwestycje w oprogramowanie wspierające możliwości AI w przedsiębiorstwach.
- Firmy produkujące oprogramowanie przedstawiają ilościowe komentarze na temat wdrażania sztucznej inteligencji i monetyzacji: Oczekuje się, że jakościowe komentarze firm na temat zwiększonego wdrażania sztucznej inteligencji w wynikach finansowych za pierwszą połowę 2015 r. przekształcą się w ilościowe wskazania przyrostu przychodów w drugiej połowie roku, zanim monetyzacja stanie się znacząca w latach 2026-27.
- Wydatki na oprogramowanie AI kanibalizują projekty IT o niskim priorytecie: Oczekuje się, że firmy będą traktować priorytetowo wydatki na inwestycje w sztuczną inteligencję w stosunku do mniej krytycznych inicjatyw IT.
- Rozwój Agentic AI i SLM (NASDAQ:SLM) nabiera tempa: Oczekuje się, że rozwiązania w zakresie Agentic AI i małych modeli językowych nabiorą tempa w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na automatyzację w celu poprawy wydajności operacyjnej.
- Wydajność DevSecOps przyspiesza wraz z rozprzestrzenianiem się aplikacji niskokodowych/bezkodowych: Rosnąca dostępność platform low-code i no-code umożliwi większej liczbie zespołów zarządzanie rozwojem IT, bezpieczeństwem i funkcjami operacyjnymi w celu zwiększenia produktywności w różnych działach.
>>> Inwestujesz w indeks DAX? Chcesz poznać najlepsze niemieckie spółki, które osiągają lepsze wyniki niż benchmark?
Wypróbuj InvestingPro i ProPicks, które co miesiąc ze wsaprciem AI wybiera najlepsze akcje na rynku niemieckim z tą strategią!
Pod tym linkiem plany cenowe już od 1 zł dziennie!
Trzy sekularne tematy na rok 2025
- Oferta Agentic AI stanie się kluczowym wyróżnikiem rozwiązań programistycznych: W miarę zaostrzania się konkurencji, dostawcy oprogramowania, którzy zintegrują możliwości Agentic AI, mogą w coraz większym stopniu zdobywać udział w rynku w wartej 12 bilionów dolarów amerykańskiej branży usługowej.
- Budżety IT w przedsiębiorstwach wzrosną w latach 2025/2026, podczas gdy wydatki na IT w małych firmach pozostaną ograniczone do pierwszej połowy 2025 r.: Oczekuje się, że większe przedsiębiorstwa znacznie zwiększą swoje inwestycje w IT, podczas gdy wydatki małych firm prawdopodobnie pozostaną ograniczone w związku z niekorzystnymi czynnikami makroekonomicznymi.
- Trwała migracja do chmury napędza wzrost przychodów w miarę łagodzenia niekorzystnych czynników optymalizacyjnych: trwająca migracja do rozwiązań opartych na chmurze zwiększy efektywność operacyjną i oszczędności kosztów, wzmacniając wzrost przychodów dostawców usług w chmurze.
Oto 10 największych spółek z branży oprogramowania do 2025 r.
Podsektory CRM i infrastruktury mają najkorzystniejszą pozycję do wykorzystania pozytywnych trendów i sekularnego tła, stwierdzili specjaliści BofA, podkreślając swoją listę 10 najlepszych zakupów na 2025 r., Lista ta obejmuje następujące spółki: Salesforce Inc (NYSE:CRM), HubSpot Inc (NYSE:HUBS), Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), ServiceNow Inc (NYSE:NOW), Datadog Inc (NASDAQ:DDOG), Gitlab Inc (NASDAQ:GTLB), Global-E Online Ltd (NASDAQ:GLBE), Five9 Inc (NASDAQ:FIVN), Monday .Com Ltd (NASDAQ:MNDY) i Asana Inc (NYSE:ASAN).