W poniedziałek firma świadcząca usługi finansowe Stifel podniosła cenę docelową akcji Glaukos Corporation (NYSE:GKOS) do 153,00 USD z poprzedniego poziomu 145,00 USD. Firma utrzymuje rekomendację "kupuj" dla tych akcji. Ta korekta nastąpiła po zaobserwowaniu wzrostu liczby chirurgów przeszkolonych w zakresie iDose w listopadzie.
Własny tracker firmy wykazał znaczący wzrost, wzmacniając pewność co do potencjału przekroczenia szacowanej sprzedaży na poziomie 100 milionów USD w 2025 roku.
Analityk Stifel zauważył dodanie 650 chirurgów w 2025 roku, opierając się na obecnym tempie i danych wskazujących, że kilku przedstawicieli Glaukos jest na dobrej drodze do przeszkolenia 4-5 nowych lekarzy kwartalnie. Przy takim tempie analityk sugeruje, że osiągnięcie 800-1000 nowych chirurgów w ciągu najbliższego roku jest realistycznym celem, co mogłoby prowadzić do dodatkowej sprzedaży iDose w wysokości od 20 do 35 milionów USD.
Ponadto analiza struktury Medicare Administrative Contractor (MAC) w trackerze wyróżniła Noridian i Novitas jako głównych kontrybutorów, co jest zgodne z wcześniejszymi komentarzami zarządu. Inne MAC również wykazują obiecujące trendy w liczbie przeszkolonych chirurgów. Oczekuje się, że rozszerzone refundacje MAC w nadchodzących kwartałach przyspieszą wzrost przychodów z iDose do połowy 2025 roku.
Przewiduje się, że Glaukos Corporation przedstawi swoje prognozy finansowe na rok 2025 podczas nadchodzącej konferencji J.P. Morgan Healthcare Conference. Chociaż oczekuje się, że prognoza nie dostarczy szczegółowych informacji na temat przychodów z iDose, analityk uważa, że konsensus rynkowy dotyczący przychodów na poziomie 471 milionów USD jest łatwy do osiągnięcia, z potencjałem do osiągnięcia lub przekroczenia 480 milionów USD.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.