Piątkowy handel na Wall Street stał pod znakiem niestabilności, a końcowy dzwonek zakończył kolejny tydzień pełen cierpień, przy czym benchmarkowy S&P 500 na krótko zagościł na terytorium bessy z powodu obaw o rosnącą inflację, spowalniającą gospodarkę i rosnące stopy procentowe.
Benchmarkowy indeks S&P 500 i technologiczny NASDAQ Composite odnotowały siódmy z rzędu tygodniowy spadek, tj. najdłuższą passę spadków dla obu indeksów od 2001 roku.
Dow zaliczył ósmą z rzędu tygodniową stratę, najdłuższą od 1932 roku, tj. od czasu Wielkiego Kryzysu.
Oczekuje się, że nadchodzący tydzień będzie kolejnym pracowitym, z kolejnymi wynikami znanych firm takich, jak NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Zoom Video (NASDAQ:ZM) oraz detalistów Costco (NASDAQ:COST), Macy’s (NYSE:M), Nordstrom (NYSE:JWN) i Dollar General (NYSE:DG).
Oprócz wyników, najważniejszym punktem w kalendarzu ekonomicznym będą najnowsze dane o dochodach osobistych i wydatkach, obejmujących indeks cen PCE, stanowiący, preferowaną przez Fed miarę inflacji.
Niezależnie od tego, w jakim kierunku podąża rynek, poniżej przedstawiamy jedną z akcji, która może być poszukiwana i drugą, która może zaliczyć dalsze spadki.
Pamiętajmy jednak, że nasze ramy czasowe dotyczą tylko nadchodzącego tygodnia.
Akcje, które warto kupić: Alibaba
Akcje największego chińskiego giganta handlu elektronicznego (NYSE:BABA), które są notowane na najniższym poziomie od wiosny 2017 r. mogą stać się przedmiotem zwiększonej aktywności zakupowej w nadchodzących dniach, ponieważ ta jedna z najcenniejszych chińskich firm technologicznych przygotowuje się do opublikowania swoich najnowszych wyników finansowych.
Konsensusowe szacunki mówią, że ten chiński gigant technologiczny z Hangzhou, niekiedy określany, jako „chiński Amazon” ogłosi zysk na akcję w wysokości 7,17 juana (1,07 dol.) za pierwsze trzy miesiące 2022 r., co oznaczałoby spadek o 30,5% od EPS 10,32 juana (1,54 dol.) przed rokiem.
Według InvestingPro+ oczekuje się, że przychody wzrosną o 6,4% rok do roku do 199,48 mld juanów (29,8 mld dol.).
Wyniki mają się pojawić w czwartek, 26 maja, przed otwarciem amerykańskiego rynku
Źródło: InvestingPro+
Jeśli te przewidywania się potwierdzą, oznaczałoby to najwolniejszy kwartalny wzrost sprzedaży Alibaby od czasu wejścia na giełdę w 2014 r., odzwierciedlając negatywny wpływ trwających rok represji sektora technologicznego ze strony władz w Pekinie, zwiększających konkurencję ze strony takich firm jak JD.com (NASDAQ:JD), Pinduoduo (NASDAQ:PDD) i ByteDance oraz utrzymujące się trudności makroekonomiczne związane z pandemią COVID.
Co, być może ważniejsze, inwestorzy będą pilnie wsłuchiwać się w komentarze dyrektora naczelnego Alibaby - Daniela Zhanga, dotyczące perspektyw na nadchodzące miesiące w obliczu najnowszych sygnałów, że chińskie restrykcje regulacyjne mogą być łagodzone.
Chińskie władze rozpoczęły szeroko zakrojone represje regulacyjne mające na celu poskromienie potężnego sektora technologicznego i rozwijającej się gospodarki platformowej pod koniec 2020 r. Wiązało się to z nakładaniem wysokich grzywien i wszczęciem licznych dochodzeń antymonopolowych.
Akcje BABA wspięły się o około 19% od czasu, gdy 15 marca spadły do najniższego poziomu od sześciu lat, tj. 73,28 dol. Piątkową sesję akcje zakończyły na poziomie 86,79 dol. Na obecnym poziomie kapitalizacja rynkowa tego giganta handlu elektronicznego i przetwarzania w chmurze wynosi 233,2 mld dol.
Pomimo niedawnego odbicia, akcje Alibaby nadal spadają o 27% od początku roku i są o około 73% poniżej rekordowego poziomu 319,32 dol. osiągniętego w październiku 2020 r.
Analitycy mają nadal bycze nastawienie do akcji Alibaby. Przy wartości godziwej wynoszącej 144,16 dol. za akcję, modele ilościowe w InvestingPro+ wskazują na wzrost o 66% w porównaniu z piątkowym poziomem zamknięcia, ponieważ inwestorzy uwzględniają mniejsze ryzyko związane z represjami regulacyjnymi.
Źródło: InvestingPro+
Akcje, które warto sprzedać: Best Buy
Oczekuje się, że akcje Best Buy (NYSE:BBY), które w zeszłym tygodniu spadły o ponad 16% do najniższego poziomu od kwietnia 2020 r., będą nadal targane niestabilnymi notowaniami w tym tygodniu, ponieważ inwestorzy przygotowują się na rozczarowujące wyniki finansowe i słabe perspektywy ze strony tego jednego z największych amerykańskich sprzedawców gadżetów i elektroniki.
Według InvestingPro+, analitycy prognozują, iż zyski tej sieci elektroniki użytkowej spadną o 29,1% w porównaniu z tym samym kwartałem sprzed roku, do 1,58 dol. na akcję, gdy dane z pierwszego kwartału zostaną opublikowane we wtorek, 24 maja, przed otwarciem.
Oczekuje się, że sprzedaż spadnie o około 10% rok do roku, do 10,46 miliarda dolarów, ponieważ w obecnej sytuacji kupujący ograniczają wydatki na telewizory, tablety, komputery i inne artykuły wyższego rzędu oraz przekierowują więcej wydatków na podstawowe potrzeby i usługi.
Źródło: InvestingPro+
W związku z tym, inwestorzy będą zwracać szczególną uwagę na wzrost krajowej sprzedaży Best Buy w sklepach stacjonarnych, która w poprzednim kwartale spadła o 2,3%.
Oprócz najwyższych i najniższych wartości, poddane analizie będą również przewidywania dotyczące zysków i sprzedaży Best Buy na nadchodzące miesiące, ponieważ detalista ten zmaga się z rosnącą presją inflacyjną, wyższymi kosztami paliwa i frachtu oraz zakłóceniami w łańcuchu dostaw.
Uwagę będą skupiały także komentarze dotyczące kondycji gospodarki i amerykańskiego konsumenta, wygłaszane przez zarząd podczas telekonferencji Best Buy po publikacji wyników; po przygnębiających komentarzach ze strony Walmart (NYSE:WMT) oraz Target (NYSE:TGT), które wstrząsnęły sektorem w zeszłym tygodniu.
W oparciu o ruchy na rynku opcji, inwestorzy wyceniają znaczne wahania dla akcji BBY po publikacji wyników, z możliwym domniemanym ruchem o około 8% w obie strony.
Akcje BBY zamknęły się w piątek na najniższym poziomie od dwóch lat, tj. 72,36 dol., przynosząc temu detaliście elektroniki użytkowej z Richfield w stanie Minnesota, kapitalizację rynkową w wysokości około 163 mld dol.
Od początku roku, akcje Best Buy spadły o 28,8% osiągając gorsze wyniki, niż szerszy rynek w tym samym okresie. Obecnie, znajdują się 49% poniżej swojego szczytu wszechczasów, który wyniósł 141,97 dol. w listopadzie 2021 r.
Poszukujesz kolejnego, świetnego pomysłu? InvestingPro+ daje Ci możliwość przejrzenia ponad 135 000 akcji, aby znaleźć najszybciej rozwijające się lub najbardziej niedowartościowane akcje na świecie, korzystając z profesjonalnych danych, narzędzi i spostrzeżeń. Dowiedz się więcej »