Wall Street chętnie podąża za strategią inwestycyjną Warrena Buffetta. Co kwartał Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb), w którym Buffett jest dyrektorem generalnym, ujawnia akcjonariuszom aktualne udziały. A inwestorzy, zarówno detaliczni jak i instytucjonalni, zwracają szczególną uwagę na to "Oracle z Omaha" kupuje i... sprzedaje.
Pośród rozgrzanej do czerwoności inflacji, trwających podwyżek stóp procentowych i obecnego kryzysu na giełdzie, inwestorzy zwracają jeszcze większą uwagę na to, co zamierza Buffett.
Wielu fanów Buffetta kupiło akcje BRKb z myślą o długoterminowej inwestycji. Od początku 2022 r., akcje wzrosły o niemal 4%. Dla porównania indeks S&P 500 stracił 16,6%.
Znany z bycia "chciwym, gdy inni się boją", Buffett poszedł na zakupy w pierwszym kwartale i otworzył pozycje w kilku nowych holdingach. Jednym z najbardziej znanych był Citigroup (NYSE:C).
Według ostatnich dokumentów 13F złożonych do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), wartość portfela Berkshire Hathaway na koniec pierwszego kwartału wynosiła ponad 363 miliardy dolarów, co stanowi wzrost o 10% w porównaniu z 331 miliardami dolarów w poprzednim kwartale. Przyjrzyjmy się temu bliżej.
Akcje Warrena Buffetta
Narzędzie InvestingPro zapewnia dostęp do różnych akcji Warrena Buffetta, które mogą spodobać się długoterminowym inwestorom. Na przykład, największe udziały w portfelu inwestycyjnym Berkshire Hathaway obejmują Apple (NASDAQ:AAPL), Bank of America (NYSE:BAC) i American Express Company (NYSE:AXP). Te trzy marki stanowią znacznie ponad 60% wszystkich udziałów.
Wśród akcji o dużej kapitalizacji (cap) dostrzegamy Apple, Amazon (NASDAQ:AMZN), Visa (NYSE:V), Procter & Gamble (NYSE:PG) oraz Coca-Colę (NYSE:KO).
Jeśli chodzi o szybko rozwijające się firmy mamy platformę danych Snowflake (NYSE:SNOW); giganta energetycznego Chevron (NYSE:CVX) oraz specjalistę od chemikaliów, grupę Celanese (NYSE:CE).
Tymczasem, poszukujący niedowartościowanych akcji mogą chcieć przyjrzeć się bliżej detaliście wyposażenia wnętrz RH (NYSE:RH); General Motors (NYSE:GM); grupie energetycznej Occidental Petroleum (NYSE:OXY); Charter Communications Technologies (NASDAQ:CHTR), zapewniającej łączność szerokopasmową w USA; Giganta sprzętu komputerowego i drukarek HP (NYSE:HPQ) oraz Citigroup.
Kilka akcji Buffetta, w tym Snowflake, RH, Amazon i General Motors otrzymuje rosnące ceny docelowe analityków, co oznacza, że w nadchodzących miesiącach mogą drożeć.
Tymczasem, na uwagę czytelników mogą również zasługiwać akcje o niskim wskaźniku ceny do wartości księgowej (P/B). W tej kategorii wyróżniają się, na przykład: Citigroup; General Motors; gigant medialny Paramount Global (NASDAQ:PARA); Bank of New York Mellon (NYSE:BK) oraz Kraft Heinz (NASDAQ:KHC).
Wreszcie, inwestorzy poszukujący pasywnego dochodu mogą zechcieć przyjrzeć się bliżej akcjom wypłacającym dywidendę, w tym: (NYSE:STOR), Citigroup, Kraft Heinz oraz US Bancorp (NYSE:USB).
Wybór akcji odpowiednich do portfeli długoterminowych wymaga analiz, które mogą okazać się trudne dla większości inwestorów detalicznych. Dla tych, którzy chcą powtórzyć strategię Buffetta jednym z najprostszych sposobów może być zakup akcji BRKb.
Inni mogą również rozważyć zbadanie funduszu giełdowego (ETF), który oferuje ekspozycję na kilka akcji posiadanych przez Warrena Buffetta.
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
- Aktualna cena: 299,21 dol.
- Zakres 52-tygodniowy: 285,96 – 374,77 dol.
- Stopa dywidendy: 1,18%
- Współczynnik kosztów: 0,20% rok
Nasz dzisiejszy fundusz to Invesco S&P 500 Top 50 ETF (NYSE:XLG), zapewniający dostęp do 50 największych spółek z S&P 500. Fundusz zadebiutował w maju 2005 r.
Jeśli chodzi o sektory widzimy, m.in. usługi informatyczne (37,5%), opiekę zdrowotną (15,4%), usługi komunikacyjne (14,5%) i konsumenckie dobra wyższego rzędu (12,1%). Dziesięć największych akcji w portfelu obejmuje około połowę aktywów netto o wartości 2 miliardów dolarów.
Wiodące marki na liście to: Apple; Microsoft (NASDAQ:MSFT); Amazon; Alphabet (NASDAQ:GOOGL); Berkshire Hathaway; Tesla (NASDAQ:TSLA) oraz Johnson & Johnson (NYSE:JNJ).
Na początku stycznia, XLG osiągnął rekordowy poziom. Jednak 20 maja odnotował 52-tygodniowe minimum. Od początku roku fundusz stracił niemal jedną piątą swojej wartości, a w ciągu ostatnich 52 tygodni spadł o 33%.
Wskaźniki ceny do zysku (P/E) i P/B wynoszą odpowiednio 23,25x i 5,58x. Potencjalni inwestorzy, którzy wierzą, iż czołowe marki na Wall Street mogą wkrótce zacząć się odradzać powinni trzymać XLG w polu zainteresowań.
Poszukujesz kolejnego, świetnego pomysłu związanego z akcjami lub funduszami ETF? InvestingPro+ daje Ci możliwość przejrzenia ponad 135 000 akcji, aby znaleźć najszybciej rozwijające się lub najbardziej niedowartościowane akcje na świecie, korzystając z profesjonalnych danych, narzędzi i spostrzeżeń. Dowiedz się więcej »