Warszawa, 21.10.2022 (ISBnews) - Road Studio zawarł term-sheet z zagranicznym funduszem, globalnie inwestującym w spółki z sektora nowych technologii, podała spółka. Tym samym warszawska firma ma szansę pozyskać strategicznego inwestora i zdobyć dodatkowy kapitał na rozwój - 10 mln zł w obligacjach zamiennych na akcje, dodano.
"W ramach przedmiotowej transakcji, inwestor, w zamian za wypłacone na rzecz emitenta środki pieniężne w łącznej kwocie do 10.000.000 zł, podzielone na transze uruchamiane każdorazowo na żądanie emitenta, obejmie bezkuponowe obligacje zamienne na akcje, które następnie uprawniać będą inwestora do objęcia akcji emitenta za cenę emisyjną stanowiącą równowartość 95% najniższego dziennego kursu obliczonego w oparciu o wskaźnik VWAP (średnia cena ważona wolumenem) z ostatnich 15 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez Inwestora oświadczenia o zamianie obligacji na akcje" - czytamy w komunikacie.
W ramach transakcji inwestor wypłacić ma na rzecz Road Studio łącznie 38 transz w wysokości po 250.000 zł każda, z wyjątkiem dwóch pierwszych transz, które wynosić będą po 500.000 zł. Wypłata poszczególnych transz następować będzie pod warunkiem, że kurs zamknięcia akcji spółki kształtować się będzie powyżej 200% nominalnej wartości akcji przez co najmniej 10 kolejnych dni sesyjnych poprzedzających złożenie przez nią wniosku o wypłatę nowej transzy, wskazano.
Ponadto, wraz z obligacjami zamiennymi na akcje inwestorowi w okresie 5 lat od dnia podpisania umowy inwestycyjnej zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne, które zostaną przyznane nieodpłatnie i które uprawniać będą do objęcia akcji w liczbie nie większej niż odpowiadająca 30% wartości nominalnej skutecznie wyemitowanej transzy obligacji zamiennych na akcje.
"Road Studio przez blisko dwa i pół roku swojej działalności zbudowało doświadczony i kompetentny zespół, czego efektem był sukces zaprezentowanego w czerwcu dema 'Alaskan Truck Simulator' - projekt w ciągu tygodnia został pobrany przez ponad 100 tys. graczy. Po tym wydarzeniu odezwało się do nas kilka zagranicznych instytucji, a podpisanie term-sheet z jednym z zagranicznych podmiotów jest efektem tego zainteresowania. Planowane pozyskanie inwestora finansowego jest dla nas ważnym krokiem w realizacji naszych planów rozwojowych i zapewnienia długoterminowego finansowania. Jesteśmy bardzo wdzięczni również naszemu głównemu akcjonariuszowi za dotychczasowe wsparcie na różnych etapach naszego rozwoju. Ufam, że nadal razem z nim i nowym inwestorem będziemy wspólnie działać na rzecz budowy wartości spółki dla akcjonariuszy" - skomentował prezes Maciej Nowak, cytowany w komunikacie.
"Zagraniczny inwestor wstępnie zaproponował inwestycję w naszą firmę poprzez objęcie obligacji konwertowanych na akcje. Konstrukcja ta ma na celu realizację spójnego celu zarządu, akcjonariuszy oraz nowego inwestora strategicznego, polegającego na zapewnieniu elastycznego finansowania na rozwój" - dodał prezes.
Spółka Road Studio powstała w 2020 roku, a zespół (wliczając w to współpracowników firmy) liczy blisko 40 osób, które aktualnie pracują nad ośmioma projektami opartymi na motywie drogi i podróży. Celem studia jest tworzenie gier łączących symulację jazdy różnymi pojazdami z wyraźnym elementem fabularnym, wskazano w informacji.
"Założeniem planowanego procesu inwestycyjnego jest pozyskanie silnego międzynarodowego partnera, który stanowiłby stabilne zaplecze dla realizowanych projektów spółki, a także w budowie jej stabilności finansowej i niezależności produkcyjnej. Docelowo miałoby to również wpłynąć na rozbudowę zespołu, rozwój portfolio produkcyjnego studia oraz poszerzenie kompetencji teamu w zakresie portingu gier. Wraz z pozyskanym finansowaniem spółka nie wyklucza akwizycji ciekawych zespołów na rynku" - czytamy w komunikacie.
Road Studio to spółka założona przez Movie Games oraz Macieja Nowaka, inwestora oraz menadżera z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Spółka zadebiutowała na NewConnect w styczniu 2022 r. Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą m.in.: Road Studio, True Games, Goat Gamez czy Movie Games Mobile. Spółka zadebiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.
(ISBnews)