H.B. Fuller, globalna firma produkująca kleje, sfinalizowała sprzedaż swojego działu podłogowego firmie Pacific Avenue Capital Partners. Oczekuje się, że transakcja przyniesie wpływy w wysokości około 80 milionów USD.
W ramach strategicznego posunięcia mającego na celu wzmocnienie swojego portfolio, H.B. Fuller zgodziła się również na przejęcie dwóch firm zajmujących się technologią klejów medycznych, GEM i Medifill, za łączną kwotę 180 milionów EUR.
W ramach działań reorganizacyjnych po sprzedaży, H.B. Fuller skonsoliduje swoje segmenty budownictwa w jedną jednostkę o nazwie Building Adhesive Solutions.
Ta nowo utworzona jednostka wykazała około 850 milionów USD przychodów netto i około 130 milionów USD skorygowanej EBITDA za rok fiskalny 2024.
Przewiduje się, że zbycie działu podłogowego spowoduje zmniejszenie rocznych przychodów H.B. Fuller o około 160 milionów USD, a skorygowanej EBITDA o prawie 15 milionów USD. Firma inwestycyjna Harris Williams świadczyła usługi doradcze przy sprzedaży działu podłogowego.
W osobnym komunikacie H.B. Fuller poinformowała, że połączone operacje GEM i Medifill mają przynieść przychody netto w wysokości 23 milionów EUR i skorygowaną EBITDA w wysokości 11,5 miliona EUR za rok 2024. Przejęcia te zostaną włączone do jednostki Hygiene, Health & Consumable Adhesives firmy.
Wskaźniki finansowe przejęć pokazują, że zostaną one zrealizowane przy wielokrotności EBITDA przed synergiami na poziomie 15,5, przy czym oczekuje się, że wielokrotność EBITDA po synergiach wyniesie 9,5 w ciągu trzech lat.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.