Warszawa, 29.11.2024 (ISBnews) - Grenevia podpisała z Fundacją Rodzinną Marcjanik (sprzedający 1) i Maciejem Marcjanikiem (sprzedający 2) przyrzeczone umowy nabycia łącznie 34,8% akcji spółki Projekt-Solartechnik (PST) za łączną cenę ok. 176 mln zł, a także umowę przedwstępną nabycia od spółki TDJ (jednostki dominującej wobec Grenevii) łącznie 25,23% udziałów w kapitale zakładowym spółki Famur (WA:GEA1) Solar za łączną cenę ok. 55,2 mln zł, co stanowić będzie pośrednie nabycie 12,83% akcji w kapitale zakładowym PST, podała spółka.
"Po spełnieniu warunków zawieszających oraz w ramach rozliczenia transakcji, Grenevia przekazała do spółek z grupy PST część płatności za akcje PST należnej sprzedającemu 1, który z kolei zobowiązany był do płatności w związku z wypełnieniem następujących zobowiązań:
- nabyciem przez sprzedającego 1 od PST udziałów spółek niemieckich (tj: (i) PST Projekt Solartechnik, (ii) PST-Solarprojekt-Clausnitz, (iii) Projekt Solartechnik Germany oraz (iv) PST-Spreewald-Solar-Lübben, a także udziałów spółki Projekt-Solartechnik Group oraz udziałów MM Solartechnik,
- efektywnej spłaty przez sprzedającego 1 długu spółek niemieckich, długu Projekt-Solartechnik Group oraz innych zobowiązań sprzedającego 2 lub jego podmiotów powiązanych wobec spółek z grupy PST" - czytamy w komunikacie.
Aktywa nabywane przez sprzedającego 1 od PST, z perspektywy PST nie byłyby w przyszłych założeniach strategicznych aktywami związanymi z podstawową działalnością PST, wyjaśniono.
"W związku z powyższym, z punktu widzenia Grupy Grenevia w ujęciu ekonomicznym płatność netto na rzecz sprzedających wyniesie ok. 79,3 mln zł, która jest różnicą między łączną ceną nabycia akcji w kwocie ok. 176 mln zł oraz przekazów na rzecz PST lub innych podmiotów powiązanych Grenevia, w kwocie ok. 96,7 mln zł" - czytamy dalej.
Jak podkreśliła spółka, rekomendowana przez głównego akcjonariusza mniejszościowego wizja dalszego rozwoju Grupy PST w segmencie OZE, w świetle aktualnie dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego, jest rozbieżna z wizją akcjonariusza większościowego, jakim jest Grenevia.
"Wykup mniejszościowego pakietu akcji w kapitale zakładowym PST przez Grenevię pozwoli na dokonanie rewizji kierunków strategicznych w segmencie OZE, a następnie ich realizację. W wyniku powyższej transakcji możliwe będzie rozpoczęcie prac nad nową strategią segmentu OZE oraz jej przyjęcie. Możliwa będzie również optymalizacja modelu operacyjnego oraz finansowego spółki, a także koncentracja na rozwoju biznesu w obszarach uznanych przez zarząd PST za najbardziej perspektywiczne" - wskazano w materiale.
Ponadto TDJ zawarł z Grenevią przedwstępną umowę sprzedaży 25,23% udziałów w kapitale zakładowym spółki Famur Solar za łączną cenę ok. 55,2 mln zł, co stanowić będzie pośrednie nabycie przez Grenevię 12,83% w kapitale zakładowym PST. Warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej jest uprzednie nabycie przez Grenevię akcji PST od sprzedającego 1 oraz sprzedającego 2. Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi po spełnieniu ww. warunku, nie później niż do 31 stycznia 2025 roku.
Powyższe transakcje spowodują osiągnięcie przez Grenevię - pośrednio oraz bezpośrednio - łącznie 99,6% akcji w kapitale zakładowym PST S.A. (oraz tej samej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PST). Równocześnie transakcje te mają na celu uporządkowanie aktywów w ramach Grupy Grenevia. Pozostałe 0,4% akcji PST jest w posiadaniu menedżerów PST, podsumowano.
Grupa Grenevia (dawniej Famur) to inwestor integrujący i rozwijający działalność w czterech segmentach biznesowych: wielkoskalowej fotowoltaiki (PV) skoncentrowanej w Grupie Projekt Solartechnik (Grupa PST/PST); systemów bateryjnych dla e-mobilności i magazynów energii (e-mobilność) w ramach Impact Clean Power Technology (ICPT); rozwiązań dla sektora dystrybucji energii (elektroenergetyka) na bazie spółki Elgór+Hansen (E+H); rozwiązań dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej w ramach marki Famur. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2023 r. miała 1 644 mln zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)