Flowco Holdings Inc. (FLOC), dostawca rozwiązań w zakresie optymalizacji produkcji, sztucznego wydobycia i redukcji emisji metanu dla przemysłu naftowego i gazowego, ogłosiło dzisiaj zamknięcie swojej pierwszej oferty publicznej 20 470 000 akcji zwykłych klasy A po cenie ofertowej 24,00 USD za akcję, w tym pełne wykonanie przez subemitentów ich opcji zakupu dodatkowych 2 670 000 akcji zwykłych klasy A od Flowco po cenie pierwszej oferty publicznej, pomniejszonej o rabaty i prowizje subemisyjne. Akcje zwykłe klasy A Flowco zaczęły być notowane na New York Stock Exchange 16.01.2025 pod symbolem giełdowym "FLOC".
Flowco zamierza wykorzystać wpływy netto z proponowanej oferty na wykup określonych udziałów kapitałowych od niektórych posiadaczy niebędących podmiotami powiązanymi, a w pozostałej części na spłatę zadłużenia w ramach istniejącej umowy kredytowej.
J.P. Morgan, Jefferies, Piper Sandler i Evercore ISI pełnili funkcję głównych menedżerów księgi popytu dla proponowanej oferty. BMO Capital Markets, Pareto Securities i TPH&Co., oddział energetyczny Perella Weinberg Partners, pełnili funkcję współzarządzających księgą popytu. Fearnley Securities i Pickering Energy Partners pełnili funkcję współmenedżerów.
Oferta została przeprowadzona wyłącznie za pomocą prospektu emisyjnego. Kopię prospektu dotyczącego oferty można uzyskać od: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, lub telefonicznie pod numerem (866) 803-9204, lub e-mailem na adres prospectus-eq_fi@jpmchase.com; lub Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022; telefonicznie pod numerem (877) 821-7388; lub e-mailem na adres Prospectus_Department@Jefferies.com; lub Piper Sandler & Co., Attn: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402; telefonicznie pod numerem (800) 747-3924; lub e-mailem na adres prospectus@psc.com; lub Evercore Group, L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, lub telefonicznie pod numerem (888) 474-0200 lub e-mailem na adres ecm.prospectus@evercore.com.
Oświadczenie rejestracyjne dotyczące tych papierów wartościowych zostało złożone i uznane za skuteczne przez SEC 15.01.2025. Kopie oświadczenia rejestracyjnego można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej SEC pod adresem www.sec.gov. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna tych papierów wartościowych i nie będzie stanowić oferty, zachęty ani sprzedaży w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją na mocy przepisów o papierach wartościowych tej jurysdykcji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.