Flowco Holdings Inc. (FLOC), dostawca rozwiązań w zakresie optymalizacji produkcji, sztucznego wydobycia i redukcji emisji metanu dla przemysłu naftowego i gazowego, ogłosiła dziś wycenę swojej pierwotnej oferty publicznej 17 800 000 akcji zwykłych klasy A po cenie oferty publicznej 24,00 USD za akcję. Ponadto, subemitenci będą mieli 30-dniową opcję zakupu do 2 670 000 dodatkowych akcji zwykłych klasy A od Flowco po cenie pierwotnej oferty publicznej, pomniejszonej o rabaty i prowizje subemisyjne. Oczekuje się, że akcje zwykłe klasy A Flowco zaczną być notowane na New York Stock Exchange 16 stycznia 2025 roku pod symbolem "FLOC". Zakończenie oferty planowane jest na 17 stycznia 2025 roku, z zastrzeżeniem spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia.
Flowco zamierza wykorzystać wpływy netto z proponowanej oferty na wykup niektórych udziałów kapitałowych od określonych posiadaczy niebędących podmiotami powiązanymi, a w odniesieniu do pozostałej części, na spłatę zadłużenia w ramach istniejącej umowy kredytowej.
J.P. Morgan, Jefferies, Piper Sandler i Evercore ISI pełnią funkcję głównych menedżerów księgi popytu dla proponowanej oferty. BMO Capital Markets, Pareto Securities i TPH&Co., oddział energetyczny Perella Weinberg Partners, pełnią funkcję współmenedżerów księgi popytu. Fearnley Securities i Pickering Energy Partners pełnią funkcję współmenedżerów.
Proponowana oferta jest realizowana wyłącznie za pomocą prospektu emisyjnego. Kopię prospektu dotyczącego proponowanej oferty można uzyskać od: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions (NYSE:BR), 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, lub telefonicznie pod numerem (866) 803-9204, lub e-mailem na adres prospectus-eq_fi@jpmchase.com; lub Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022; telefonicznie pod numerem (877) 821-7388; lub e-mailem na adres Prospectus_Department@Jefferies.com; lub Piper Sandler & Co., Attn: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402; telefonicznie pod numerem (800) 747-3924; lub e-mailem na adres prospectus@psc.com; lub Evercore Group, L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, lub telefonicznie pod numerem (888) 474-0200 lub e-mailem: ecm.prospectus@evercore.com.
Oświadczenie rejestracyjne dotyczące tych papierów wartościowych zostało złożone i zatwierdzone przez SEC w dniu 15 stycznia 2025 r. Kopie oświadczenia rejestracyjnego można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej SEC pod adresem www.sec.gov. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna tych papierów wartościowych i nie będzie stanowić oferty, zachęty ani sprzedaży w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją na mocy przepisów o papierach wartościowych tej jurysdykcji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.