DZIEŃ NA RYNKACH: Notowania w Europie wahają się; rynki czekają na dane nt. CPI w USA

(PAP) Notowania na giełdach w Europie są mieszane, podczas gdy kontrakty w USA rosną. Inwestorzy zastanawiają się jak daleko banki centralne mogą się posunąć we wprowadzaniu akomodacyjnej polityki monetarnej. Rynki oczekują w czwartek na publikacje danych nt. CPI w USA za VI oraz minutek z ostatniego posiedzenia EBC.

Kurs akcji Deutsche Banku spada o ponad 0,5 proc. - agencja Bloomberga podała w czwartek, że Deutsche Bank (DE:DBKGn) jest objęty dochodzeniem przez amerykański Departament Sprawiedliwości ws. skandalu wokół funduszu inwestycyjnego 1MDB w Malezji.

Według informacji "Wall Street Journal" śledczy, którzy przez wiele lat badali powiązania i transakcje Goldman Sachs (NYSE:GS) z 1MDB, mają teraz zbadać czy Deutsche Bank naruszył prawa antykorupcyjne, gdy pożyczkodawca pomógł zebrać 1MDB 1,2 mld USD w 2014 r.

Producent opakowań Gerresheimer rośnie o 7,5 proc., po tym jak firma podała, że w II kw. zysk netto podwoił się.

Notowania szwajcarskiej firmy chemicznej Sika spadają o ponad 4 proc. - UBS obniżył rekomendację dla akcji spółki do "sprzedaj" z "neutralnie".

W indeksie szerokiego rynku Stoxx Europe 600 największe zwyżki notuje sektor energii - indeks jest na drodze do zakończenia sesji na plusie pierwszy raz od pięciu sesji.

Kontrakty na indeksy w USA są w przedziale od +0,18 proc. do +0,23 proc.

Środowe notowania w USA stały pod znakiem rekordów. W trakcie sesji indeks S&P 500 po raz pierwszy w historii przekroczył 3.000 pkt., a Nasdaq po raz pierwszy w historii zakończył sesję powyżej 8.200 pkt.

Akcje Boeing (NYSE:BA) idą w dół o 0,05 proc. w handlu przedsesyjnym.

Jeden ze strategów Shard Capital Bill Blain ostrzegł, że „rynek nie docenia ryzyka tego, jak źle mogą się potoczyć sprawy dla Boeinga”, a pogłębienie problemów koncernu lotniczego może wywołać negatywne reperkusje dla całego rynku akcji.

„Jak na razie akcje Boeing zachowują się stabilnie jak na firmę, która może mieć ogromne problemy po stronie popytowej (np. ze sprzedażą samolotów), legislacyjnej, prawnej (mnóstwo osób może pozwać firmę), płynnościowej, związanej z utratą zaufania, z powodu rosnącego przekonania, że firma przedkłada zyski ponad bezpieczeństwo” – powiedział Blain.

Dolar osłabia się o 0,2 proc. wobec koszyka walut do 96,92 pkt.

Eurodolar idzie w górę o 0,1 proc. do 1,127.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,25 proc. do 108,13.

Kurs funta zwyżkuje o 0,24 proc. wobec dolara do 1,2543.

Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb do 2,06 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 25 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie: -15 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 6 pb do: -0,25 proc.

Na rynku paliw ropa WTI na NYMEX rośnie o 0,56 proc. do 60,77 USD za baryłkę, a Brent na ICE (NYSE:ICE) idzie w górę o 0,63 proc. do 67,45 USD/b.

PO PRZEMÓWIENIU POWELLA I MINUTES FEDU

W środę w centrum uwagi znalazło się wystąpienie szefa Fed Jerome'a Powella przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów USA. Po przemówieniu prezesa Rezerwy rynki za pomocą kontraktów na stopę Fed zaczęły ponownie wyceniać implikowane prawdopodobieństwo cięcia stóp proc. na 100 proc., w tym 23,5 proc. na obniżkę o 50 pb.

„Oświadczenie Powella potwierdziło, że zmierzamy w kierunku luźniejszej polityki monetarnej. (…) Najważniejszym pytaniem jest teraz, czy inwestorzy nie wyceniają zbyt wiele pod względem obniżek stóp do końca roku? Ryzyko polega na tym, że to, co rynki wyceniają, może doprowadzić do rozczarowania” - powiedział Charles Zerah, zarządzający funduszami w Carmignac.

„Biorąc pod uwagę, że jesteśmy w czasie najdłuższej ekspansji gospodarczej w historii USA, a stopy proc. wzrosły tylko do 2,5 proc., dla mnie najważniejsze jest pytanie, czy możliwe jest miękkie lądowanie?” – zastanawiał się Neil Dwane, menadżer portfolio w Allianz (DE:ALVG) Global Investors. Dodał, że dziewięć z ostatnich dwunastu cykli obniżek stóp proc. nie zapobiegło recesji.

Po ostatnim posiedzeniu FOMC niepewności związane z napięciami handlowymi oraz obawami o światowy wzrost nadal miały negatywny wpływ na perspektywy wzrostu gospodarki USA - wynika z tekstu wystąpienia prezesa Fedu Jerome Powell, które wygłosił przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów USA. "Wielu uczestników posiedzeń FOMC stwierdziło, że argumenty za prowadzeniem bardziej akomodacyjnej polityki pieniężnej uległy wzmocnieniu" - dodał Powell.

Prezes Fedu podtrzymał tym samym stanowisko z ostatniego posiedzenia Fedu, z którego protokół został opublikowany w środę.

"Wielu bankierów oceniło, że w najbliższym czasie uzasadniona byłaby dodatkowa akomodacja w polityce pieniężnej, jeśli ostatnie wydarzenia okażą się trwałe i nadal będą miały wpływ na perspektywy gospodarcze" - napisano w protokole z posiedzenia FOMC, które odbyło się w dniach 18-19 czerwca.

"Podczas gdy ogólne warunki finansowe nadal sprzyjały wzrostowi, warunki te wydawały się być oparte przede wszystkim na oczekiwaniach, że Rezerwa Federalna złagodzi politykę w najbliższym czasie, aby pomóc zrównoważyć niepewność co do globalnych perspektyw i innych zagrożeń dla wzrostu gospodarczego" - dodano.

Prezes Fedu wystąpi w czwartek przed komisją bankową Senatu USA.

W czwartek zostanie opublikowany protokół z czerwcowego posiedzenia EBC dot. polityki monetarnej. Analitycy spekulują nt. możliwości wznowienia programu luzowania ilościowego (QE) w tym roku.

"Minutes powinny podtrzymać oczekiwania rynkowe na poluzowanie polityki EBC (szczególnie obniżkę stóp), ale ich nie wzmocnią" - napisano w raporcie ING.

W czwartek i piątek opublikowane zostaną dane o czerwcowej inflacji w USA.

FRANCJA PRZYJĘŁA PODATEK CYFROWY

Francuski Senat przyjął w czwartek przepisy nakładające 3-procentowy podatek na gigantów internetowych. Tydzień temu nowe prawo przegłosowali posłowie Zgromadzenia Narodowego.

Stany Zjednoczone i Francja powinny znaleźć sposób inny niż groźby na rozwiązanie problemu opodatkowania wielkich koncernów technologicznych - oświadczył w czwartek francuski minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire.

Biały Dom ogłosił wszczęcie śledztwa ws. planowanego przez Francję obłożenia 3-proc. podatkiem przychodów, jakie w tym kraju uzyskują giganci internetowi: Google (NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN) czy Facebook (NASDAQ:FB).

Indeksy w Europie - godz. 12.15