CVS Health planuje sprzedaż obligacji i wykup długu o wartości 3 miliardów dolarów

Opublikowano 02.12.2024, 19:53
© Reuters.

CVS Health Corp (NYSE:CVS). prowadzi rozmowy z inwestorami w sprawie potencjalnej sprzedaży obligacji, jednocześnie ogłaszając zamiar odkupienia około 3 miliardów dolarów swoich pozostających w obiegu obligacji. Firma zaangażowała Barclays Plc (LON:BARC), Citigroup Inc (NYSE:C). i Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS). do przeprowadzenia rozmów z inwestorami w poniedziałek, z perspektywą emisji podporządkowanych obligacji po tych dyskusjach.

Równocześnie CVS uruchomiło ofertę przetargową na obligacje zarówno CVS, jak i jej spółki zależnej Aetna zajmującej się ubezpieczeniami. Wykup obejmuje około 950 milionów dolarów w obligacjach z terminem zapadalności w marcu 2025 roku oraz dodatkowe 2 miliardy dolarów w obligacjach z dłuższymi terminami zapadalności. Barclays i Mizuho Financial Group Inc. zarządzają tą ofertą przetargową.

Strategia ta jest częścią szerszych wysiłków CVS mających na celu rozwiązanie problemu znacznego zadłużenia, które wzrosło w wyniku serii przejęć, w tym zakupu Aetna za około 70 miliardów dolarów w 2018 roku. Te posunięcia doprowadziły do zwiększenia zadłużenia przy relatywnie niezmiennych zyskach. W rezultacie Moody's Ratings rozważa obniżenie ratingu kredytowego CVS o jeden stopień w nadchodzących miesiącach, co mogłoby umieścić firmę tuż powyżej statusu wysokodochodowego. Podobnie S&P Global Ratings wskazało, że CVS może zostać zdegradowane do granicy wysokiej oceny w ciągu najbliższych dwóch lat.

Pomimo tych potencjalnych obniżek ratingów, decyzja CVS o wykupie długu jest postrzegana jako znak zaufania zarządu do płynności firmy i jej zdolności do refinansowania zobowiązań. Według notatki analityka Bloomberg Intelligence, Jean-Yves Coupina, CVS miało około 80 miliardów dolarów długoterminowego zadłużenia, w tym leasingi, na dzień 30 czerwca. Inicjatywy wykupu długu i sprzedaży obligacji są częścią wysiłków CVS mających na celu ustabilizowanie swojej pozycji finansowej i utrzymanie wzrostu po okresie intensywnych przejęć.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.