(PAP) Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
----------------------
MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2019 r. wzrosły o 2,6 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,1 proc. - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny w szacunku flash.
Wskaźnik PMI dla Polski we wrześniu wyniósł 47,8 pkt. wobec 48,8 pkt. w sierpniu i wobec prognozy 47,9 pkt. - podała firma Markit, która opracowuje wskaźnik.
Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 0,9 proc. we IX w ujęciu rdr - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w I wyliczeniu.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w IX 45,7 pkt. wobec 47,0 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł we wrześniu 41,7 pkt. wobec 43,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics, wyniósł we wrześniu 48,3 pkt. wobec 47,4 pkt. miesiąc wcześniej - podano w komunikacie.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł we wrześniu 50,1 pkt. wobec 51,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe dane.
Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł we wrześniu 51,1 pkt. wobec 50,3 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu.
Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA we wrześniu spadł do 47,8 pkt., z 49,1 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM).
W Japonii stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 2,2 proc. wobec 2,2 proc. miesiąc wcześniej - poinformowało w komunikacie biuro rządowe.
BUDŻET, DŁUG
Wartość umów o dofinansowanie z UE w ciągu miesiąca zwiększyła się o 4,3 mld zł - podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
GIEŁDA
Główne indeksy zanotowały we wtorek spadki. W WIG20 najmocniej spadły notowania CCC (WA:CCCP), a po podaniu wyników - najmocniej wzrósł Tauron.
Zamknięcie: WIG20 2.152,50 pkt. (-0,96 proc.), WIG 56.847,98 pkt. (-0,82 proc.).
Rząd przyjął Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego - podało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów.
SPÓŁKI
Szacunkowy zysk operacyjny grupy LPP (WA:LPPP) w trzecim kwartale wyniósł 135 mln zł i był o 4 proc. wyższy niż przed rokiem - podało LPP w komunikacie. Wynik okazał się o 12,4 proc. niższy od oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes.
Bank Pekao spodziewa się, że w III kwartale sprzedaż kredytów konsumpcyjnych będzie zbliżona do sprzedaży z II kwartału, kiedy wyniosła 1,4 mld zł netto, a w IV kwartale będzie wyższa - poinformował PAP Biznes Wojciech Werochowski, dyrektor w Banku Pekao (WA:PEO).
Bank Millennium (WA:MILP) połączył się z Euro Bankiem i planuje, że w okresie 1-2 lat osiągnie cel rocznego zysku netto na poziomie 1 mld zł - poinformował bank w komunikacie prasowym.
Ustawa prądowa będzie miała neutralny wpływ na wyniki Tauronu (WA:TPE) w 2019 roku - poinformował na wtorkowej konferencji prasowej wiceprezes spółki Marek Wadowski.
Tauron nie spodziewa się w przyszłym roku dużych zmian rok do roku w wyniku EBITDA grupy - poinformował wiceprezes Marek Wadowski.
Grupa Polnord (WA:PNDP), której strata z działalności kontynuowanej w I połowie 2019 roku wyniosła 26,9 mln zł, planuje do końca 2019 roku przedstawić roku zmodyfikowaną strategię na lata 2019-2023 - poinformowała spółka w raporcie półrocznym.
W I półroczu 2019 roku ZM Kania zanotowały 866 mln zł straty netto, wobec 27,2 mln zł zysku przed rokiem - podała spółka w raporcie finansowym. Kapitał własny spadł do: -506 mln zł, a zobowiązania krótkoterminowe na koniec czerwca wynosiły 839,4 mln zł.
Badanie przez Misters Audytor Adviser sprawozdania finansowego Ursusa za I połowę 2019 roku zakończyło się odmową wyrażenia opinii - poinformowała spółka. Zdaniem audytora istnieje znacząca niepewność i poważne zagrożenie co do możliwości kontynuowania działalności przez grupę w dającej się przewidzieć przyszłości.
Ursus (WA:URSP) złożył w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez Benjamina Ballout reprezentującego Enerkon Solar International na szkodę Ursus i Ursus Bus - podała spółka w komunikacie. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego analizuje sprawę.
PKP Cargo (WA:PKPP) w okresie styczeń-sierpień 2019 roku przewiozło 66,3 mln ton towarów, co oznacza spadek rdr o 9,3 proc. - podała spółka w komunikacie prasowym.
Infoscan w najbliższych dniach przeprowadzi emisję obligacji zamiennych na akcje i pracuje nad aktualizacją strategii rozwoju, którą opublikuje w IV kwartale - podał Infoscan w komunikacie.
Work Service (WA:WSEP) planuje pozyskać dodatkowe finansowanie w 2019 roku. Audytor spółki, Grant Thornton Polska, nie wyraził opinii o sprawozdaniu półrocznym - poinformowała spółka w komunikacie.
Notowana na NewConnect spółka InventionMed zawarła z ministrem finansów, inwestycji i rozwoju umowę o dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 16,2 mln zł - podała spółka w komunikacie.
Setanta podpisała plan połączenia z prowadzącą działalność wydawniczą na rynku gier komputerowych spółką All In! Games - poinformowała Setanta w komunikacie. Po połączeniu Setanta zmieni nazwę na All In! Games i rozpocznie działalność wydawniczą w branży gier komputerowych.
Eurocash złożył do UOKiK wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad spółką Frisco - podał UOKiK na stronie internetowej.
Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (PPL) uzyskało wstępne zgody organów korporacyjnych na objęcie obligacji Baltony oraz negocjacje warunków kupna większościowego pakietu akcji Baltony od grupy Flamengo - poinformowała Baltona w komunikacie.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma zakończyć postępowanie antymonopolowe przeciwko Benefit Systems (WA:BFT) 29 lutego 2020 roku - poinformowała spółka w komunikacie.
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu mBanku do 5,02 proc. z 4,99 proc. wcześniej - podał bank w komunikacie.
Feerum liczy na kolejne kontrakty na Ukrainie i w Tanzanii - poinformował na spotkaniu z analitykami i dziennikarzami członek zarządu spółki Piotr Wielesik.
PKP Cargo obserwuje obecnie lekkie ożywienie w przewozach kruszyw i liczy na ich znaczne zwiększenie w najbliższych miesiącach - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Czesław Warsewicz.
Grupa PKP Cargo, która negocjuje nabycie P.U. Hatrans, analizuje kolejne akwizycje na rynku polskim i za granicą - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Czesław Warsewicz.
Archicom spodziewa się w 2019 roku sprzedaży mieszkań na poziomie bliższym górnej granicy rocznego celu, który wynosi 1.300-1.600 lokali. Do końca roku do sprzedaży może trafić jeszcze około 100 mieszkań - poinformował PAP Biznes prezes Krzysztof Andrulewicz. Spółka nie obserwuje osłabienia popytu, ceny mieszkań mogą dalej rosnąć.
Lotos (WA:LTSP) szacuje, że modelowa marża rafineryjna spółki we wrześniu 2019 roku wyniosła 8,55 USD/bbl wobec 7,15 USD/bbl w sierpniu - poinformowała grupa na stronie internetowej.
PKN Orlen (WA:PKN) zakończył badanie due diligence grupy Lotos - podał Lotos w komunikacie.
Finergis Investments i Marek Górski wzywają do sprzedaży 20,08 mln akcji Ergis po 3 zł za walor - podał pośredniczący w wezwaniu DM mBanku.
WALUTY
Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,3734 - poinformował NBP.
Złoty pozostanie słaby wobec euro, możliwe jest przekroczenie przed publikacją wyroku TSUE poziomu 4,40 zł za euro - uważają ekonomiści. Rentowności krajowych SPW w najbliższych dniach pozostaną stabilne.
Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0898 USD i 118,00 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
TOWARY
Ropa naftowa na giełdach paliw drożeje, Arabia Saudyjska przywraca produkcję surowca, zakłóconą przez niedawne ataki na jej instalacje naftowe. Na rynkach rosną też nadzieje na pomyślny przebieg negocjacji handlowych USA-Chiny - wyliczają maklerzy.
Miedź na LME jest wyceniana najniżej od 4 tygodniu po tym, gdy umocnił się amerykański dolar, a to zniechęca inwestorów do kupowania surowców wycenianych w tej walucie. Miedź jest wyceniana na LME w transakcjach 3-miesięcznych niżej o 0,9 proc. - po 5.675,00 USD za tonę - podają maklerzy.
Sprzedaż węgla w Polsce w sierpniu 2019 roku wyniosła 4,6 mln ton wobec 4,7 mln ton w lipcu 2019 roku i 5,47 mln ton w sierpniu 2018 roku - podała Agencja Rozwoju Przemysłu, która analizuje rynek węgla.
OPINIE, PROGNOZY
Inflacja CPI w październiku liczona rok do roku będzie na poziomie zbliżonym do wrześniowego odczytu - oceniają analitycy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
Po pierwszym od września wyhamowaniu wzrostu wskaźnika CPI w Polsce, krajowa inflacja pod koniec 2019 r. ponownie wróci w okolice 3 proc. - uważają ekonomiści. Nie są jednak zgodni, czy gusowski odczyt flash CPI za IX może wskazywać na nieco niższą ścieżkę inflacji na pocz. '20 niż wcześniej prognozowano.
Najsłabszy od ponad 10 lat odczyt indeksu ISM w przemyśle USA rodzi obawy o wyniki finansowe spółek w III kw., a także stawia pytanie jak Fed zareaguje na pogarszającą się sytuację amerykańskiego przemysłu - uważają analitycy.
Dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych w Polsce we wrześniu przyspieszyła do 6,7 proc. - prognozuje Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy PIE oceniają, że w dużym stopniu może wynikać to z wypłaty 500+ na pierwsze dziecko - we wrześniu wielu rodzinom wypłacono świadczenie za trzy miesiące.
Ekonomiści Banku Pekao zrewidowali do 4,1 proc. z 4,4 proc. rdr prognozę wzrostu PKB Polski w III kw., utrzymując całoroczny szacunek PKB na poziomie 4,5 proc. - napisano we wtorkowym raporcie. Zdaniem Pekao, inflacja w Polsce wzrośnie w okolice 4 proc. na początku '20, a w II poł. przyszłego roku CPI będzie wracać do celu.
Wzrost gospodarczy w Polsce w '20 spowolni do 3,3 proc. z 4,5 proc. w '19 z uwagi na możliwe narastanie negatywnego oddziaływania niektórych czynników na gospodarkę, w tym wzrostu kosztów pracy i słabszego popytu zewnętrznego - uważają ekonomiści Raiffeisen Bank International (RBI).
Polskie obligacje skarbowe i rynek kapitałowy mają w kolejnych kwartałach pozytywne perspektywy - uważają ekonomiści Raiffeisen Bank International (RBI). W ich ocenie ryzyko związane z kredytami frankowymi będzie utrzymywać złotego w przedziale 4,25-4,40 za euro.
Październikowy odczyt Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków jednoznacznie podkreśla to, że polska gospodarka utrzymuje się w fazie spowolnienia. Skala zmian od wrześniowego odczytu potwierdza dalsze pogorszenie w ocenach bieżącej sytuacji. Jednocześnie perspektywy na kolejne dwa kwartały pozostały praktycznie bez zmian - podał zespół DNA Rynków.
POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Polska potrzebuje na transformację w kierunku gospodarki zeroemisyjnej około 700-900 mld euro, z czego sam sektor energetyczny 300 do 400 mld zł - ocenia minister energii Krzysztof Tchórzewski.
Liczba upadłości i restrukturyzacji firm w ciągu trzech kwartałów wzrosła w Polsce rdr o 1,2 proc. do 737, a ich liczba dalej będzie rosła - wynika z raportu firmy Coface.
Sprzedaż węgla w Polsce w sierpniu 2019 roku wyniosła 4,6 mln ton wobec 4,7 mln ton w lipcu 2019 roku i 5,47 mln ton w sierpniu 2018 roku - podała Agencja Rozwoju Przemysłu, która analizuje rynek węgla.
Ceny węgla energetycznego oraz przeznaczonego dla rynku ciepła w sierpniu 2019 r. spadły - wynika z analizy indeksów cenowych, tworzonych wspólnie przez Agencję Rozwoju Przemysłu i Towarową Giełdę Energii.
eSkładki do ZUS po 9 miesiącach wzrosły rdr o 9,6 proc. do 209,54 mld zł - poinformował na Twitterze członek zarządu ZUS Paweł Jaroszek.
Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-sierpień 2019 wyniósł 10,57 mld zł, czyli wzrósł o 1,8 proc. rdr - podał Narodowy Bank Polski.
Donald Trump we wtorek na Twitterze skrytykował politykę Fed za to, że - jego zdaniem - wysokie stopy procentowe i silny dolar szkodzą producentom w USA.
WYDARZENIA Z KRAJU
------------------
Prezydentowi Andrzejowi Dudzie ufa 66 proc. badanych; drugi jest premier Mateusz Morawiecki - 57 proc., a trzeci lider PiS Jarosław Kaczyński - 47 proc. - wynika z wrześniowego sondażu CBOS.
Ministerstwo nie pracuje nad powrotem do wcześniejszych emerytur dla nauczycieli - poinformował we wtorek w Sygnałach Dnia szef MEN Dariusz Piontkowski.
Mamy wysyp inwestorów zagranicznych, czy przyjeżdża się do państwa autorytarnego? - pytała we wtorek minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, odnosząc się do słów lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dodała, że z jej perspektywy - gospodarczej ten zarzut jest niesłuszny.
Na realizację wyborczych propozycji KO potrzeba 70 mld zł - powiedziała we wtorek kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska. Zapewniła, że te pieniądze można znaleźć.
Trzynasta emerytura to był nasz projekt i będziemy ją co roku dawali - zadeklarowała we wtorek podczas konferencji prasowej w Warszawie kandydatka na premiera Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska.
W tej chwili wszystkie instytucje państwa są upolitycznione i używa się ich w walce z opozycją; samorządowcy są wrogiem nr 1 partii rządzącej - powiedział we wtorek prezydent warszawy Rafał Trzaskowski odnosząc się do wątpliwości związanych z wypłatą 500 plus w stolicy.
Zwróciłem się do premiera po to, żeby mieć pewność, że Warszawa będzie miała zagwarantowane środki na wypłatę 500+ - napisał w poniedziałek na Facebooku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Według niego, PiS na to odpowiada, że on chce 500+ odbierać.
Szef NIK Marian Banaś złożył we wtorek pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko TVN S.A. i reporterowi Bertoldowi Kittelowi w związku z materiałem "Superwizjera". Banaś domaga się przeprosin, sprostowania i zapłaty stosownej kwoty na cel społeczny.
Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł we wtorek, że skarb państwa, reprezentowany przez ministra sprawiedliwości, musi przeprosić sędzię Justynę Koskę-Janusz za naruszenie jej dóbr osobistych. Orzeczenie jest prawomocne.
18 osób trafiło do szpitali po tym, jak pod Kętrzynem autobus rejsowy, przewożący także dzieci i młodzież szkolną, po zderzeniu z samochodem osobowym zjechał do przydrożnego rowu. Wśród poszkodowanych jest 14 dzieci - podała PAP warmińsko-mazurska straż pożarna.
Szpital Bielański w Warszawie czeka rozbudowa. Stołeczny ratusz poinformował we wtorek o ogłoszeniu przetargu. 60-letnia placówka ma zyskać blisko 10 tys. metrów sześciennych nowej powierzchni.
Od poniedziałku do godz. 14 we wtorek strażacy brali udział w prawie 7,4 tys. interwencji w związku z usuwaniem skutków wichur i opadów deszczu - powiedział we wtorek rzecznik KG PSP st. bryg. Paweł Frątczak. Wskutek wichur zginęła jedna osoba, a 18 zostało rannych, w tym pięciu strażaków.
WYDARZENIA Z ZAGRANICY
----------------------
Brytyjski minister finansów Sajid Javid zapowiedział w poniedziałek, że brytyjska gospodarka będzie przygotowana na wyjście z Unii Europejskiej bez porozumienia, bo - jak to ujął - w razie potrzeby będzie do dyspozycji "cały arsenał polityki gospodarczej".
Brytyjskie partie opozycyjne nie złożą w tym tygodniu wniosku o wotum nieufności wobec premiera Borisa Johnsona - poinformowano w poniedziałek po spotkaniu ich przywódców.
Premier Węgier Viktor Orban wyznaczył jako nowego kandydata na członka Komisji Europejskiej szefa stałego przedstawicielstwa Węgier przy Unii Europejskiej Olivera Varhelyiego. Orban poinformował o tym w poniedziałek wieczorem.
Brytyjski premier Boris Johnson zaprzeczył w poniedziałek doniesieniom, jakoby 20 lat temu "w niewłaściwy sposób" dotykał dziennikarkę, i powiedział, że opinia publiczna jest bardziej zainteresowana słuchaniem o jego planach dotyczących usług publicznych.
Brytyjski rząd przedstawi w najbliższych dniach - być może już w środę lub czwartek - wiążące propozycje dla Unii Europejskiej w sprawie granicy między Irlandią Północną a Irlandią, które pozwoliłyby na usunięcie z umowy budzącego kontrowersje tzw. backstopu.
Komisja Europejska oświadczyła we wtorek, że nie otrzymała od Wielkiej Brytania propozycji, które spełniałyby wymogi stawiane awaryjnemu mechanizmowi w sprawie granicy irlandzkiej, tzw. backstopowi.
Ok. 500 hoteli w całej Hiszpanii bankrutuje w związku z ogłoszeniem upadłości przez brytyjskie biuro podróży Thomas Cook - podała w poniedziałek Hiszpańska Konfederacja Hoteli i Kwater Turystycznych (CEHAT). Z urlopu musiało zrezygnować ponad 1,3 mln turystów.
Prace nad rozpatrywaniem roszczeń klientów Thomasa Cooka i Neckermanna, którzy nie pojechali na wakacje z powodu bankructwa biura podróży, rozpoczną się za trzy tygodnie – informują belgijskie media. Poszkodowanych jest 72 tys. osób.
Moskwa i Mińsk nie prowadzą obecnie rozmów o rozlokowaniu na terytorium Białorusi rosyjskiej bazy wojskowej; jej brak rekompensują istniejące zobowiązania sojusznicze - powiedział we wtorek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
Trzy komisje Izby Reprezentantów USA wysłały wezwanie do Rudy'ego Giulianiego, byłego burmistrza Nowego Jorku, a obecnie adwokata prezydenta Donalda Trumpa, aby przedstawił dokumenty dotyczące kontaktów Trumpa z Ukrainą i jego działań wobec rodziny Bidenów.
Prezydent Trump miał się się zwrócić telefonicznie do premiera Australii prośbą, by pomół Prokuratorowi Generalnemu USA w uzyskaniu od wywiadu danych nt. źródeł informacji, które legły u podstaw śledztwa specjalnego prokuratora Roberta Muellera - pisze "NYT".
Doniesienia o tym, że administracja prezydenta Donalda Trumpa rozważa usunięcie z Wall Street notowanych tam chińskich firm to fake news - powiedział w poniedziałek doradca ds. handlu w Białym Domu Peter Navarro.
Były doradca prezydenta USA Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton pesymistycznie wyraził się w poniedziałek na temat perspektywy skłonienia Korei Północnej do rezygnacji z broni nuklearnej.
Kanada i USA współpracują nad planem zmniejszenia uzależnienia od Chin w kwestii metali ziem rzadkich - informuje w poniedziałek kanadyjski dziennik "The Globe and Mail", powołując się na dokument rządowy.
Chiny pozostaną na ścieżce pokojowego rozwoju, ale nikt nie powstrzyma ich marszu naprzód – oświadczył we wtorek chiński przywódca Xi Jinping w przemówieniu z okazji 70-lecia proklamowania komunistycznej ChRL. W Pekinie ruszyła wielka parada wojskowa.
W Rosji we wtorek wchodzi w życie zakaz prowadzenia hosteli w pomieszczeniach mieszkalnych. Lokale, w których mieszczą się hostele, muszą być określone jako obiekty o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, a same hostele mogą mieścić się tylko na pierwszej kondygnacji.
Tysiące Hongkończyków wyszły we wtorek na ulice, by mimo zakazu władz wziąć udział w prodemokratycznych demonstracjach w 70. rocznicę powstania komunistycznej ChRL. W kilku miejscach regionu doszło do brutalnych starć z policją, która użyła gazu łzawiącego.
Hongkońska policja postrzeliła we wtorek demonstranta ostrą amunicją – podały miejscowe media. W wielu miejscach regionu trwają brutalne starcia pomiędzy funkcjonariuszami a uczestnikami prodemokratycznych protestów związanych z 70. rocznicą proklamacji ChRL.
Unia Europejska zaapelowała we wtorek o deeskalację sytuacji w Hongkongu i powrót stron do dialogu. "Potrzebne są dalsze wysiłki, aby odbudować zaufanie" - oświadczyła rzeczniczka Komisji Europejskiej Maja Kocijanczicz na konferencji prasowej.
Jedna osoba zginęła, a 10 zostało rannych, w tym dwie poważnie, w wyniku ataku uzbrojonego w ostre narzędzie napastnika w szkole zawodowej niedaleko Kuopio w środkowej Finlandii - podała policja. Według mediów jedna z rannych osób to domniemany sprawca. (PAP Biznes)