Grudzień często przynosi świąteczny nastrój na Wall Street, zwłaszcza w latach wyborczych. Indeks S&P 500 wzrósł podczas 83,3% grudniowych sesji w takich latach. To bardzo znamienne i daje inwestorom wiele powodów do utrzymania optymizmu i w tym roku. Co jeszcze bardziej przekonujące, w ostatnich 10 przypadkach, w których S&P 500 zyskał 20% lub więcej do grudnia, indeks zamknął miesiąc wyżej w 9 przypadkach, przy średnim wzroście o 2,4%.
Podczas gdy wysokie wyceny rynkowe - widoczne w takich wskaźnikach jak wskaźnik P/E Shillera - mogą budzić obawy, doświadczeni inwestorzy wciąż mogą znaleźć okazje. Kluczem do sukcesu jest zastosowanie zdyscyplinowanych filtrów selekcji akcji w celu zidentyfikowania niedowartościowanych spółek o dużym potencjale.
Oto kryteria, którymi kierowałem się przy wyborze spółek na potrzeby niniejszej analizy:
- Akcje niedowartościowane: handel poniżej ich wartości godziwej lub fundamentalnej.
- Szerokie wsparcie rynkowe: większość analityków rekomenduje je, jako „Kupuj”.
- Potencjał wzrostu: konsensus rynkowy sugeruje średnią cenę docelową powyżej obecnych poziomów.
- Stopa dywidendy: nagradzają akcjonariuszy konsekwentnymi wypłatami.
Po zastosowaniu tych filtrów wyłania się krótka lista obiecujących akcji. Przyjrzyjmy się spółkom, które znalazły się na tej liście.
1. Crocs (CROX)
Od czasu opublikowania wyników za trzeci kwartał, spółka Crocs (NASDAQ:CROX) spada z powodu słabości marki HEYDUDE.
Jednak na początku listopada jeden z dyrektorów, Replogle, kupił akcje o łącznej wartości 252 222 USD.
Był to trzeci zakup Replogle'a w tym roku, po poprzednich zakupach po 2000 akcji w marcu i sierpniu. Listopadowy zakup był jak dotąd największy, co sugeruje, że firma wykorzystała spadek wartości akcji.
Spółka opublikuje swoje kwartalne sprawozdanie finansowe 13 lutego. Na 2024 r. prognozowany jest wzrost zysków wynoszący 2,9%; w 2025 r. ma to być 3,3%.
Źródło: InvestingPro
Pozytywnie oceniana jest koncentracja firmy na innowacjach produktowych i strategicznych inicjatywach marketingowych, które zaczynają przynosić owoce.
Ukierunkowanie na młodszych odbiorców wraz z uruchomieniem sklepu TikTok pokazuje zdolność firmy do dostosowania się i dotarcia do konsumentów w niższym przedziale wiekowym. Przyczyniło się do tego również rozpoczęcie nowej współpracy z popularnymi franczyzami, takimi jak Beetlejuice i SpongeBob SquarePants.
Ekspansja międzynarodowa nadal jest filarem wzrostu, z solidnymi wynikami na rynkach takich jak Australia, Francja, Niemcy i Chiny.
Spółka posiada 12 rekomendacji, z których dziewięć to "kupuj", trzy to "trzymaj", a żadnej to "sprzedaj".
Akcje spółki są notowane 33,5% poniżej ich wartości fundamentalnej, która wynosi 144,91 USD.
Rynek wyznacza średnią cenę docelową na poziomie 135,51 USD.
Źródło: InvestingPro
2. Nucor (NUE)
Spółka Nucor Corp (NYSE:NUE) to amerykańska firma z siedzibą w Charlotte w Karolinie Północnej, założona w 1965 roku i jeden z wiodących producentów stali w kraju.
Akcje w sektorze stalowym wzrosły po zwycięstwie Donalda Trumpa na fali dyskusji o cłach i cięciach stóp procentowych Rezerwy Federalnej.
Spółka zwiększała swoją dywidendę od 1973 r., a jej stopa zwrotu wynosi obecnie 1,41%. Nie jest to zbyt wysoki poziom, ale oczekuje się, że będzie go nadal zwiększany, tak jak przez ponad pół wieku.
Źródło: InvestingPro
Spółka opublikuje swoje kwartalne sprawozdania finansowe 4 lutego. Dane za 2024 r. nie są dobre, ale w 2025 r. mają być znacznie lepiej, a EPS, czyli zysk na akcję, ma wzrosnąć o 9,4%.
Źródło: InvestingPro
Firma pozostaje optymistycznie nastawiona do swojej strategii wzrostu, przy znacznych nakładach inwestycyjnych mających na celu zwiększenie mocy produkcyjnych i ulepszenie oferty produktowej.
Wskaźnik P/E na poziomie 10,61 sugeruje, że spółka może być niedowartościowana w stosunku do swoich zysków, co jest zgodne z optymistycznymi prognozami spółki dotyczącymi przyszłych możliwości wzrostu.
Średnia cena rynkowa wynosi 172,51 USD.
Źródło: InvestingPro
Spółka nie była w stanie przebić oporu, gdy dotknęła go na początku listopada, stąd ostatnie cięcia.
3. L3Harris Technologies (NYSE:LHX)
Spółka jest dostawcą produktów technologii obronnych w obszarach morskich, lądowych, powietrznych, kosmicznych i cybernetycznych. Świadczy usługi dla różnych agencji komercyjnych i rządowych, takich jak Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych, Departament Obrony i Armia, a jej kapitalizacja rynkowa wynosi 47,06 mld USD.
Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 1,16 USD na akcję 6 grudnia. Aby kwalifikować się do otrzymania dywidendy akcje muszą być w posiadaniu przed 18 listopada. Stopa dywidendy spółki wynosi 1,88%. Wypłaty są wspierane przez ponad 20 lat stałego wzrostu dywidendy.
Źródło: InvestingPro
Spółka opublikuje swoje sprawozdanie finansowe za ten kwartał w dniu 23 stycznia. W całym 2024 r. prognozowany jest wzrost przychodów o 9,6%, a w 2025 r. o 3,7%.
Źródło: InvestingPro
Akcje są notowane 7,7% poniżej wartości godziwej lub ceny godziwej według fundamentów, która wynosi 259,17 USD.
Rynek wyznacza średnią cenę docelową na poziomie 279,14 USD.
Źródło: InvestingPro
4. Perrigo Company (PRGO)
Spółka Perrigo Company (NYSE:PRGO) jest amerykańskim producentem farmaceutyków. Dla celów podatkowych ma siedzibę w Irlandii i została założona w 1887 roku.
Jej kapitalizacja rynkowa wynosi 3,82 mld USD, a wskaźnik ceny terminowej do zysków (P/E) 10,85 (niższy niż średnia w branży), co oznacza, że jest niedowartościowana w porównaniu z innymi spółkami, a także z własną pięcioletnią średnią wielokrotnością wynoszącą 14,12.
Spółka oferuje atrakcyjną stopę dywidendy w wysokości 3,89% i podnosiła dywidendę przez 22 kolejne lata. Spółka wypłaci 0,2760 USD na akcję 17 grudnia, a aby być uprawnionym do jej otrzymania, należy nabyć akcje przed 29 listopada.
Źródło: InvestingPro
W dniu 3 marca poznamy kolejne wyniki kwartalne spółki, spodziewając się wzrostu EPS (zysku na akcję) o 14,03%.
Źródło: InvestingPro
Perrigo niedawno sfinalizowało sprzedaż swojej firmy HRA Pharma zajmującej się rzadkimi chorobami za kwotę do 275 mln USD, co pomoże zmniejszyć zadłużenie i pozwoli jej bardziej skoncentrować się na podstawowej działalności.
Spośród 4 ratingów, 3 to kupuj, 1 to trzymaj, a żaden to sprzedaj.
Spółka jest notowana 7,6% poniżej wartości godziwej lub ceny fundamentalnej, która wynosi 30,55 USD.
Średnia cena docelowa przypisana przez rynek wynosi 35,80 USD.
Źródło: InvestingPro
Czy zastanawiałeś się kiedyś, w jaki sposób najlepsi inwestorzy konsekwentnie osiągają lepsze wyniki niż rynek? Dzięki InvestingPro odblokujesz dostęp do ich strategii i wglądu w portfel, dając ci narzędzia do podniesienia własnej gry inwestycyjnej.
Ale to nie wszystko - nasza analiza oparta na sztucznej inteligencji dostarcza, co miesiąc ponad 100 rekomendacji giełdowych, dostosowanych tak, aby pomóc Ci podejmować mądrzejsze i szybsze decyzje.
Gotowy, aby przenieść swój portfel na wyższy poziom? Kliknij tutaj, aby zacząć już dziś!