Akcje PG&E spadają po ogłoszeniu emisji akcji zwykłych i uprzywilejowanych o wartości 1,2 mld USD

Opublikowano 02.12.2024, 13:57
© Reuters.
PCG
-

W poniedziałek kurs akcji PG&E Corporation spadł o 3% po ogłoszeniu planów przeprowadzenia równoległych ofert publicznych. Spółka energetyczna oferuje akcje zwykłe o wartości 1 200 milionów USD oraz nowo wyemitowane akcje uprzywilejowane serii A z obowiązkową konwersją o takiej samej wartości, co daje łączną wartość ofert 2 400 milionów USD.

Spółka przyznała również subemitentom 30-dniową opcję zakupu dodatkowych akcji, które mogą wynieść 180 milionów USD w przypadku akcji zwykłych i kolejne 180 milionów USD w przypadku akcji uprzywilejowanych, jeśli wystąpi nadwyżka popytu. Wpływy z tych ofert mają zostać przeznaczone na ogólne cele korporacyjne, w tym potencjalne finansowanie pięcioletniej strategii inwestycji kapitałowych PG&E.

Każda jednostka akcji uprzywilejowanych ma przypisaną wartość likwidacyjną 50,00 USD i zostanie automatycznie zamieniona na akcje zwykłe w dniu lub około 1 grudnia 2027 roku, chyba że posiadacze zdecydują się na wcześniejszą konwersję. Szczegółowe warunki, w tym kursy konwersji i stopa dywidendy dla akcji uprzywilejowanych, zostaną ustalone w momencie ustalania ceny. Chociaż akcje uprzywilejowane nie są obecnie notowane na żadnym rynku publicznym, PG&E planuje ubiegać się o ich notowanie na New York Stock Exchange pod symbolem "PCG-PrA".

Ofertami zarządza zespół współprowadzących menedżerów księgi popytu, w tym czołowe instytucje finansowe takie jak J.P. Morgan, Barclays, Citigroup, BofA Securities, Mizuho i Wells Fargo Securities. Uruchomienie tych ofert stanowi znaczący ruch finansowy dla PG&E Corporation, która dąży do wzmocnienia swojej struktury kapitałowej i inwestowania w przyszły wzrost.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.