W poniedziałek kurs akcji PG&E Corporation spadł o 3% po ogłoszeniu planów przeprowadzenia równoległych ofert publicznych. Spółka energetyczna oferuje akcje zwykłe o wartości 1 200 milionów USD oraz nowo wyemitowane akcje uprzywilejowane serii A z obowiązkową konwersją o takiej samej wartości, co daje łączną wartość ofert 2 400 milionów USD.
Spółka przyznała również subemitentom 30-dniową opcję zakupu dodatkowych akcji, które mogą wynieść 180 milionów USD w przypadku akcji zwykłych i kolejne 180 milionów USD w przypadku akcji uprzywilejowanych, jeśli wystąpi nadwyżka popytu. Wpływy z tych ofert mają zostać przeznaczone na ogólne cele korporacyjne, w tym potencjalne finansowanie pięcioletniej strategii inwestycji kapitałowych PG&E.
Każda jednostka akcji uprzywilejowanych ma przypisaną wartość likwidacyjną 50,00 USD i zostanie automatycznie zamieniona na akcje zwykłe w dniu lub około 1 grudnia 2027 roku, chyba że posiadacze zdecydują się na wcześniejszą konwersję. Szczegółowe warunki, w tym kursy konwersji i stopa dywidendy dla akcji uprzywilejowanych, zostaną ustalone w momencie ustalania ceny. Chociaż akcje uprzywilejowane nie są obecnie notowane na żadnym rynku publicznym, PG&E planuje ubiegać się o ich notowanie na New York Stock Exchange pod symbolem "PCG-PrA".
Ofertami zarządza zespół współprowadzących menedżerów księgi popytu, w tym czołowe instytucje finansowe takie jak J.P. Morgan, Barclays, Citigroup, BofA Securities, Mizuho i Wells Fargo Securities. Uruchomienie tych ofert stanowi znaczący ruch finansowy dla PG&E Corporation, która dąży do wzmocnienia swojej struktury kapitałowej i inwestowania w przyszły wzrost.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.