Autor: Geoffrey Smith
Invesitng.com – Ceny surowców ponownie wzrosły, a rubel osiągnął nowe minima, ponieważ zachodnie sankcje coraz bardziej utrudniają wymianę z Rosją. Siły Kremla nadal zdobywają pole bitwy. Oczekiwane są dane w USA o nowych bezrobotnych i zamówieniach w fabrykach, podczas gdy inflacja cen producentów w strefie euro sięga aż 30,6%. Akcje Snowflake mają słabe prognozy, podczas gdy Broadcom (NASDAQ:AVGO) i Costco (NASDAQ:COST) ogłoszą wyniki po zamknięciu. Oto, co musisz wiedzieć na rynkach finansowych w czwartek 3 marca.
1. Ceny surowców znów rosną
Ceny surowców ponownie wzrosły, ponieważ zagrożenie dla rosyjskich dostaw ropy, gazu, pszenicy i metali przemysłowych nadal podsycało panikę.
Kontrakty terminowe na US ropę wzrosły do 116,50 USD za baryłkę, najwyższego poziomu od 2008 r., po czym o godz. 06:15 ET (1115 GMT) spadły do 113,31 USD, co oznacza wzrost o 2,5% w ciągu dnia. Brent wzrósł o 1,9% do 115,08 USD za baryłkę.
Dobitną ilustracją tego, co jest de facto zacieśnieniem globalnego rynku, jest rosyjski koncern naftowy Surgutnieftiegaz, który na środowym przetargu nie znalazł nabywców na kwietniowy eksport, który wynosił średnio ponad 200 000 baryłek dziennie. Jednocześnie dane o zapasach w USA pokazały, że zapasy w centrum Cushing spadły do najniższych od 2018 r., podczas gdy strategiczne rezerwy ropy naftowej spadły do najniższego poziomu od 2002 r. – jeszcze przed ogłoszonymi na początku tego tygodnia środkami uwalniającymi więcej ropy w nadchodzących dniach.
W innych krajach azjatyckie kontrakty terminowe na węgiel i europejskie kontrakty terminowe na gaz ziemny osiągnęły nowy poziom, podczas gdy kontrakty terminowe na pszenicę w USA wzrosły o kolejne 4,2%. Od lipca wzrosły o ponad 90%. Na Rosję i Ukrainę przypada około 28% światowego eksportu pszenicy, co stanowi nawet większą wagę niż Rosja na światowych rynkach energii.
2. Ruble osiąga nowe minima; Rosyjski dług zredukowany do śmieciowego
Rosyjski rubel osiągnął nowe minima po tym, jak bank centralny poprosił brokerów walutowych o naliczenie 30% prowizji od każdej sprzedaży dolarów. To ostatni z coraz bardziej desperackich środków mających na celu ustabilizowanie lokalnej gospodarki. W Rosji zakazano spłaty odsetek od krajowego długu rządowego posiadanego przez cudzoziemców.
Z dnia na dzień agencje ratingowe Moody's i Fitch obniżyły rating rosyjskiego długu państwowego do statusu śmieciowego, podczas gdy MSCI i Russell zapowiedziały, że osuną rosyjskie akcje ze wszystkich swoich indeksów.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że UE jest gotowa rozważyć zaostrzenie sankcji, jeśli sytuacja się pogorszy. Odzwierciedla to rosnącą świadomość, że luki pozostawione przez pierwszą rundę sankcji w zeszłym tygodniu nadal umożliwiają codzienne masowe przepływy waluty do Rosji.
Wydaje się, że na Ukrainie siły rosyjskie zdobyły południowe miasto Chersoń i nadal atakują Charków, drugie miasto w kraju, masowymi atakami rakietowymi. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji rozmawiało dziś o możliwości rozmów pokojowych z Ukrainą.
3. Giełdy w USA otworzą się ze spadkami; Powell będzie kontynuował zeznania
Amerykańskie giełdy otworzą się raczej na minusie, rezygnując z części zysków osiągniętych w środę dzięki wskazówkom prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella, że bank centralny może nie podnieść stóp procentowych tak bardzo, jak wcześniej sądzono, biorąc pod uwagę prawdopodobne uderzenie w globalny wzrost po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
Powell kontynuuje swoje półroczne zeznania w Kongresie w Senacie od 10 rano ET.
Do godziny 6:15 ET {{8873|kontrakty terminowe Dow Jones}} spadły o 39 punktów, czyli 0,1%, podczas gdy kontrakty terminowe na S&P 500 spadły o 0,2%, a {{8874|kontrakty terminowe Nasdaq 100}} spadły w dół o 0,4%. Trzy indeksy kasowe zyskały w środę od 1,6% do 1,9% każdy.
Akcje, które prawdopodobnie później w centrum uwagi, obejmują firmę programistyczną Snowflake, która spadła o ponad 20% na after market w środę po przewidywaniu spowolnienia wzrostu w tym roku, oraz Splunk (NASDAQ:SPLK), który ogłosił nowego dyrektora generalnego.
4. Nalot Rosji trwa; VW, H&M zatrzymują działalność; Zajęte jachty
Międzynarodowe firmy nadal dystansują się od Rosji po inwazji, która została w środę potępiona przez znaczną większość w niewiążącym wniosku Zgromadzenia Ogólnego ONZ (choć Chiny i Indie wstrzymały się od głosu).
Volkswagen (DE:VOWG_p) jako ostatni ogłosił, że przestanie produkować w Rosji, podczas gdy gigant szybkiej mody H&M powiedział również, że zawiesi tam działalność. Toyota i GM, które nie produkują w Rosji, zapowiedziały, że zatrzymają tam eksport, podobnie jak Mercedes-Benz.
Nabierają tempa także próby przejęcia aktywów oligarchów powiązanych z rosyjskim reżimem: francuskie władze przejęły jacht należący do Igora Sieczina, prezesa koncernu naftowego Rosnieft, a niemieccy koledzy miliardera z branży metalowo-telekomunikacyjnej Aliszera Usmanowa. Rząd Wielkiej Brytanii polecił jednemu ze swoich ministrów, Michaelowi Gove, przyspieszenie wysiłków zmierzających do zamrożenia rosyjskich aktywów w Wielkiej Brytanii.
5. Dane o bezrobotnych w USA, cięcia w firmie Challenger; euro spada
Z dala od wojny regularne rytmy kalendarza gospodarczego podnoszą cotygodniowe liczby bezrobotnych w USA i comiesięczne badanie Challenger Job Cuts. Są też dane o zamówieniach fabrycznych i ostateczna wersja ankiety ISM poza produkcją za luty.
Równoległe badania w strefie euro doprowadziły do niewielkiej korekty w dół wcześniejszych wstępnych szacunków. Tymczasem roczna stopa inflacji cen producentów w strefie euro wzrosła nawet bardziej niż oczekiwano do 30,6% po wzroście cen o 5,2% w lutym. To nie pasuje do komentarzy EBC o możliwej potrzebie wolniejszej normalizacji polityki w związku z inwazją na Ukrainę. Euro spadło do najniższego od 22 miesięcy poziomu 1,1071 USD.