(PAP) Archicom rozpatruje różne opcje finansowania zakupu akcji mLokum. Poza środkami własnymi rozważa finansowanie dłużne czy emisję akcji - poinformował Rafał Jarodzki, wiceprezes dewelopera. Przedstawiciele spółki zapewniają, że transakcja w żaden sposób nie wpłynie na politykę dywidendową spółki.
"Mamy półtora roku na dopięcie finansowania tej transakcji. Rozważamy różne opcje, od finansowania dłużnego poprzez emisję akcji" - powiedział na konferencji Jarodzki.
"Mogą to być też w większym stopniu własne środki, jeśli zdecydujemy się na przesunięcie części pieniędzy zarezerwowanych w tej chwili na zakupy gruntów" - dodał.
Archicom podpisał przedwstępną umowę nabycia od mBanku 79,99 proc. akcji spółki mLocum za 87,6 mln zł. Transakcja ma zostać przeprowadzona w dwóch etapach.
W pierwszym, po spełnieniu warunków zawieszających, w tym uzyskaniu zgody UOKiK, Archicom kupi 51 proc. mLocum za 55,9 mln zł, z czego 32,9 mln zł zostanie zapłacone w dniu zawarcia umowy, a płatność 23 mln zł zostanie odroczona do 28 grudnia 2018 r. z możliwością wydłużenia tego terminu do 30 czerwca 2020 r.
Drugi etap, czyli nabycie pozostałych 28,99 proc. akcji za 31,7 mln zł, ma nastąpić do 28 grudnia 2018 r. z możliwością przedłużenia terminu do 30 czerwca 2020 r.
Kwota 32,9 mln zł, stanowiąca część zapłaty za pakiet 51 proc. akcji, ma zostać zapłacona ze środków własnych Archicomu.
Jak poinformowała prezes spółki Dorota Jarodzka-Śródka, zakup 51 proc. akcji i płatność 32,9 mln zł powinny nastąpić w III kwartale 2017 roku.
"Przejmując mLokum zapewnimy sobie przyspieszoną ekspansję na pozostałych rynkach" - powiedziała prezes.
Obecny bank ziemi Archicomu zabezpiecza łącznie realizację blisko 3580 mieszkań, a łącznie z mLocum wyniesie ok. 4750 lokali.
Oferta Archicomu na koniec kwietnia tego roku wynosiła ponad 1400 lokali w 13 inwestycjach, a mLokum ponad 500 w 5 projektach.
"mBank postanowił wyjść z działalności pozabankowej i sprzedawać kolejne spółki nie związane z jego podstawową działalnością. W związku ze strategią banku mLokum od pewnego czasu nie działało na pełnych obrotach" - powiedział wiceprezes.
Zwrócił jednak uwagę na dobre perspektywy branży.
"Sprzedaż rośnie z roku na rok. Są sprzyjające warunki makroekonomiczne do tego, by sprzedaż jeszcze przez długi czas utrzymywała się na wysokim poziomie" - powiedział Jarodzki.
Wiceprezes poinformował, że cały czas ceny gruntów lekko rosną.
"Nasz bank gruntów jest jednak bardzo bogaty, nie mamy więc presji, by kupować na szybko po wysokich cenach" - powiedział.
Właścicielem pozostałych 20 proc. akcji mLokum pozostanie Krzysztof Sutkiewicz, prezes zarządu mLokum.
mLokum to łódzki deweloper mieszkaniowy działający od 2000 roku. Ma za sobą 34 zrealizowane projekty w sześciu miastach (Łódź, Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław i Sopot). Oferuje również usługi inżynierskie oraz zarządzania nieruchomościami.
Rafał Jarodzki zapewnia, że zakup mLokum nie wpłynie na politykę dywidendową Archicomu. Zakłada ona wypłatę w formie dywidendy co najmniej 50 proc. zysku netto.
"Na dywidendę to nie wpłynie. Przyjęliśmy politykę dywidendową i zamierzamy ją realizować. Chcemy co roku wypłacać dywidendę" - powiedział wiceprezes.
"Dla części inwestorów kwestia dywidendy jest bardzo ważna. Zamierzamy trzymać się wcześniejszych ustaleń" - dodała prezes spółki.
Archicom planuje sprzedaż 1200 mieszkań w całym 2017 roku wobec 942 w 2016 roku. W pierwszym kwartale sprzedał 366 lokali.
Zarząd zakłada, że w 2017 roku wprowadzi do oferty ok. 1500 mieszkań.
Jak poinformował prezes spółki, w 2017 r. celem zarządu jest zakończenie budowy 880 lokali, z czego 72 proc. znalazło już nabywców. Z kolei w 2018 r. planowane jest zakończenie budowy 1549 lokali, tu nabywców ma już 25 proc.
Archicom działa również w segmencie komercyjnym. Stanowi on 1/4 działalności grupy.
"Ten segment przynosi dobre wyniki, ale jest traktowany jako uzupełniający" - odpowiedział wiceprezes zapytany, czy planowane jest zwiększenie skali działalności w obszarze komercyjnym. (PAP Biznes)