- W nowym tygodniu w centrum uwagi znajdą się dane o inflacji CPI oraz szanse na obniżkę stóp Fed.
- Spółka Oracle jest warta kupna ze względu na oczekiwany solidny kwartał.
- Z kolei spółka Apple to kandydat do sprzedaży i to pomimo premiery iPhone'a 16.
- Szukasz praktycznych pomysłów handlowych, aby poradzić sobie z obecną zmiennością rynku? Odblokuj dostęp do InvestingPro już od 35,99 zł miesięcznie!
Akcje na Wall Street spadły w piątek, a benchmarkowy indeks S&P 500 poniósł największą tygodniową stratę w tym roku. Wygląda na to, iż inwestorzy porzucili ryzykowne aktywa w obliczu narastających obaw o kondycję amerykańskiej gospodarki.
W ciągu tygodnia indeks S&P 500 stracił 4,3%, podczas gdy indeks blue chipów Dow Jones Industrial Average spadł o 2,9%. W obu przypadkach to najgorsze tygodniowe straty od marca 2023 roku. Z kolei technologiczny Nasdaq Composite spadł o 5,8%, co stanowi największy tygodniowy spadek od stycznia 2022 roku.
Źródło: Investing.com
Oczekuje się, że nadchodzący tydzień będzie kolejnym pełnym wrażeń i wydarzeń, ponieważ inwestorzy będą nadal oceniać perspektywy dla gospodarki i stóp procentowych. Od niedzieli rano inwestorzy szacują 70% szans na cięcie stóp przez Fed o 25 punktów bazowych na wrześniowym posiedzeniu i 30% szans na obniżkę o 50 pb.
W kalendarzu ekonomicznym najważniejszy będzie środowy raport o inflacji konsumenckiej w USA za sierpień, który według prognoz ma pokazać, że główny roczny wskaźnik CPI wzrósł o 2,6% rok do roku, w porównaniu z lipcowym wzrostem o 2,9%.
Źródło: Investing.com
Poza tym, na liście publikacji jest tylko kilka wyników korporacyjnych, w tym Oracle (NYSE:ORCL), Adobe (NASDAQ:ADBE), GameStop (NYSE:GME) i Kroger (NYSE:KR). A sam sezon raportowania na Wall Street dobiega końca.
Niezależnie od tego, w którym kierunku pójdzie rynek, poniżej przedstawiam jedną akcję, na którą prawdopodobnie będzie popyt oraz inną, która może odnotować nowe spadki. Należy pamiętać jednak, że moje ramy czasowe dotyczą tylko nadchodzącego tygodnia, od poniedziałku 9 września do piątku 13 września.
Akcja warta kupna: Oracle
Uważam, że notowania Oracle są gotowe na znaczące wzrosty w tym tygodniu, z potencjalnym wybiciem do nowego rekordowego poziomu. Lider chmury i oprogramowania prawdopodobnie poinformuje o kolejnym kwartale optymistycznego wzrostu przychodów i zysków oraz przedstawi solidne prognozy dzięki szerokiej sile w swojej działalności w chmurze.
Oracle ma opublikować aktualizację wyników za pierwszy kwartał fiskalny po zamknięciu rynku w USA w poniedziałek o 16:05 czasu wschodniego. Rozmowa telefoniczna z dyrektorem generalnym Safrą Catz oraz prezesem i dyrektorem ds. technologii Larrym Ellisonem zaplanowana jest na godzinę 17:00 czasu wschodniego.
Uczestnicy rynku spodziewają się znacznych wahań akcji ORCL po publikacji, zgodnie z rynkiem opcji, z możliwym implikowanym ruchem o około 7% w obu kierunkach.
W przeszłości wyniki Oracle powodowały znaczne wahania cen akcji. Podczas ostatniej publikacji wyników w czerwcu akcje spółki wzrosły o 13%. Dane z InvestingPro sugerują korzystny trend, a cena spółki chmurowej wzrosła po ostatnich dwóch publikacjach wyników.
Poglądy analityków są optymistyczne, z 13 korektami w górę szacunków zysków Oracle w ciągu ostatnich 90 dni, co dodatkowo zwiększa zaufanie.
Źródło: InvestingPro
Wall Street szacuje, że gigant baz danych z siedzibą w Austin w Teksasie zarobi 1,33 USD na akcję w kwartale kończącym się w sierpniu. Oznaczałoby to wzrost o 11,8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Tymczasem przychody mają wzrosnąć o 5,9% rocznie do 13,24 mld USD.
Oczekuje się, że wzrost będzie napędzany przez segment usług w chmurze i wsparcia licencyjnego Oracle. Spółka będzie korzystała z rosnącego popytu na rozwiązania w chmurze, szczególnie w obszarze sztucznej inteligencji.
Biorąc pod uwagę silną działalność Oracle w chmurze i strategiczne partnerstwo z Nvidią (NASDAQ:NVDA) oraz wspieranym przez OpenAI Microsoft (NASDAQ:MSFT), firma jest dobrze przygotowana do utrzymania pozytywnego tempa w dziedzinie sztucznej inteligencji.
Co więcej, Oracle będzie gospodarzem corocznej konferencji dla klientów "CloudWorld" pod koniec tego tygodnia. Podczas tego wydarzenia rynek będzie zwracał szczególną uwagę na wszelkie oświadczenia dotyczące umów związanych ze sztuczną inteligencją.
Rosnący zasięg oprogramowania Oracle dla przedsiębiorstw i koncentracja na chmurze obliczeniowej powinny pomóc w przyspieszeniu wzrostu przychodów w nadchodzących kwartałach.
Akcje ORCL zakończyły piątkową sesję na poziomie 141,81 USD, tj. około 3% poniżej rekordowego poziomu 146,59 USD z 15 lipca. Z kapitalizacją rynkową w wysokości 390,8 mld USD, Oracle jest jedną z najbardziej wartościowych firm na świecie zajmujących się oprogramowaniem bazodanowym i przetwarzaniem w chmurze. 
Źródło: Investing.com
Przy wzroście akcji o ponad 30% od początku roku, pozycja konkurencyjna Oracle na rynku usług w chmurze staje się coraz bardziej wyraźna.
Warto wspomnieć, że Oracle może pochwalić się ponadprzeciętną „Kondycją finansową” InvestingPro. Podkreśla to solidne perspektywy zysków i perspektywy rentowności. Ponadto, należy zauważyć, że spółka podnosiła roczną wypłatę dywidendy przez 10 kolejnych lat.
Koniecznie sprawdź InvestingPro, aby być na bieżąco z trendami rynkowymi i tym, co oznaczają one dla Twojego tradingu. Subskrybuj teraz InvestingPro z ekskluzywną zniżką i ustaw swój portfel o krok przed innymi!
Akcje do sprzedania: Apple
Z drugiej strony barykady znajduje się spółka Apple (NASDAQ:AAPL). Firma znajduje się w niepewnej sytuacji przed bardzo oczekiwaną premierą iPhone'a 16. W przeszłości premiery produktów Apple wywoływały reakcję "sprzedaj wiadomości", a tegoroczne wydarzenie "It's Glowtime" zaplanowane na jutro może podążać za tym schematem.
Oczekuje się, że dyrektor generalny Apple - Tim Cook zaprezentuje, co najmniej cztery nowe modele iPhone'a podczas poniedziałkowej premiery produktu zaplanowanej na godzinę 13:00 czasu wschodniego. Nowe smartfony zostaną wzbogacone o technologię sztucznej inteligencji, którą Apple nazwało Apple Intelligence. Najważniejszym z nich będzie przebudowany cyfrowy asystent Siri aktywowany głosem.
Oprócz nowych iPhone'ów, konglomerat elektroniki użytkowej prawdopodobnie zaprezentuje swoje najnowsze smartwatche Apple Watch i nowe bezprzewodowe słuchawki douszne AirPods. Oczekuje się również publicznego wdrożenia systemu iOS 18.
Spodziewam się jednak, że emocje związane z premierą będą stonowane, ponieważ nie jest jasne, czy te aktualizacje wystarczą, aby wywołać znaczący cykl wymiany sprzętu wśród właścicieli iPhone'ów.
W przeszłości akcje Apple osiągały gorsze wyniki w okresie premiery nowych iPhone'ów, a inwestorzy sprzedawali akcje po zapowiedziach. Co więcej, rosnące obawy o globalny popyt na smartfony i zwiększona konkurencja na rynku mogą ograniczyć potencjał wzrostowy akcji Apple w najbliższym czasie.
Ponadto, ponieważ akcje Apple wzrosły już o 15% od początku roku, większość optymizmu związanego z nową linią produktów może być już wyceniona.
Źródło: Investing.com
Akcje AAPL zamknęły się w piątek na poziomie 220,82 USD, cofając się jeszcze bardziej z rekordowego poziomu 237,23 USD osiągniętego 15 lipca.
Przy obecnej wycenie Apple ma kapitalizację rynkową w wysokości 3,36 biliona dolarów, co czyni ją najbardziej wartościową spółką notowaną na amerykańskiej giełdzie.
Należy zauważyć, że akcje Apple są znacznie przewartościowane zgodnie z modelami ilościowymi według sztucznej inteligencji InvestingPro. Algorytmy wskazują na potencjalny spadek o 17,3% w stosunku do piątkowej ceny zamknięcia.
Źródło: InvestingPro
Taki ruch zbliżyłby akcje AAPL do ich ceny docelowej wg. "Wartości godziwej" wynoszącej 182,71 USD.
Biorąc pod uwagę historyczną tendencję akcji Apple do osiągania gorszych wyników po premierze, teraz może być dobry czas na zmniejszenie ekspozycji przed tym wydarzeniem.
Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym inwestorem, czy doświadczonym traderem, korzystanie z InvestingPro może odblokować świat możliwości inwestycyjnych, minimalizując jednocześnie ryzyko w trudnych warunkach rynkowych.
Subskrybuj teraz i odblokuj dostęp do kilku funkcji, w tym:
- Wartość godziwa InvestingPro: Natychmiastowe sprawdzenie, czy akcje są niedowartościowane czy przewartościowane.
- AI ProPicks: Wyselekcjonowani przez AI zwycięzcy giełdowi z udokumentowaną historią.
- Zaawansowana wyszukiwarka akcji: Wyszukiwanie najlepszych akcji w oparciu o setki wybranych filtrów i kryteriów.
- Najlepsze pomysły: Zobacz, jakie akcje kupują miliarderzy, tacy jak Warren Buffett, Michael Burry i George Soros.
Zastrzeżenie: W chwili pisania tego tekstu zajmuję długą pozycję na S&P 500 i Nasdaq 100 za pośrednictwem funduszu SPDR® S&P 500 ETF oraz funduszu Invesco QQQ Trust ETF. Zajmuję również długą pozycję na funduszu ETF Technology Select Sector SPDR (NYSE:XLK).
Regularnie równoważę swój portfel poszczególnych akcji i funduszy ETF w oparciu o bieżącą ocenę ryzyka zarówno środowiska makroekonomicznego, jak i finansów spółek.
Poglądy omówione w tym artykule są wyłącznie opinią autora i nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna.
Śledź Jesse Cohena na X/Twitter @JesseCohenInv, aby uzyskać więcej analiz giełdowych i spostrzeżeń.