(PAP) Wspólnicy spółki Euvic chcą objąć akcje nowej emisji Qumaka w zamian za 100 proc. udziałów w Euvic - po połączeniu mogą posiadać 65-75 proc. wszystkich papierów Qumaka - podała giełdowa spółka w komunikacie. Obie firmy oraz wspólnicy Euvic podpisali w środę drugi list intencyjny precyzujący warunki połączenia.
"Według pierwotnego planu sformułowanego w pierwszym liście podpisanym w grudniu 2017 r. etapem przejściowym połączenia miało być przejęcie przez Qumak (WA:QMK) jednej ze spółek Grupy Euvic. Jednak bardzo dobrze rozwijająca się współpraca operacyjna obu spółek wsparta sugestiami inwestorów zachęciły strony do skrócenia planu opisanego w wymienionym wyżej liście intencyjnym i przystąpienia do niezwłocznych działań zmierzających do objęcia większościowego pakietu akcji Qumak przez wspólników Euvic" - napisano w komunikacie prasowym Qumaka.
Euvic to grupa skupiająca dwanaście spółek informatycznych. W ramach porozumienia Euvic oraz jej spółki zależne i wspólnicy posiadali na koniec września ubiegłego roku 8,5 proc. akcji Qumaka.
Zgodnie z podpisanych w środę listem intencyjnym, wspólnicy Euvic mają objąć akcje serii M Qumaka w zamian za 100 proc. udziałów w Euvic oraz akcje serii N, opłacone gotówkowo, które mają "zapewnić nowopowstałej grupie kapitał konieczny do restrukturyzacji kosztowej Qumak, wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań, a także prowadzenia i rozwoju działalności".
W styczniu akcjonariusze Qumaka zgodzili się na emisję do 30 mln akcji serii M w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Według środowego komunikatu, intencją stron jest przeprowadzenie transakcji połączenia do końca czerwca 2018 roku.
"Strony szacują, że ostateczna wartość 100 proc. udziałów Euvic nie przekroczy 220 mln zł, zaś wartość kapitału niezbędnego do stopniowego oddłużenia Qumak i do rozwoju działalności nowopowstałej grupy Strony szacują na 50 mln zł" - podano w komunikacie.
W komunikacie podano, że na bazie wstępnej analizy przeprowadzonej przez Ernst&Young strony szacują, że wspólnicy Euvic po zakończeniu transakcji posiadać będą pomiędzy 65 proc. a 75 proc. akcji spółki.
"Dla ustalenia ostatecznego parytetu dokonana zostanie ostateczna wycena ww. akcji i udziałów" - napisano.
W komunikacie prasowym podano, że transakcja będzie oznaczała w praktyce wejście Euvic na GPW.
W liście intencyjnym wskazano warunki transakcji, w tym m.in. osiągnięcie redukcji lub rozłożenie na raty zadłużenia Qumak przez jego wierzycieli, potwierdzenie zawarcia ugody w projekcie ISOK, uplasowanie w całości gotówkowej części emisji serii N. Warunkiem połączenia ma być również wdrożenie planu restrukturyzacji kosztów wynajmu ponoszonych przez Qumaka, niepojawienie się istotnych zobowiązań, w tym w szczególności z tytułu kar umownych oraz pozytywna ocena wpływu planowanej transakcji na współpracę z instytucjami finansowymi i dystrybutorami technologii.
Jak podano w komunikacie, nowopowstała w wyniku transakcji grupa ma osiągać zyski już od pierwszego kwartału od połączenia, a przewidywane dane finansowe grupy w roku 2020 to przychody rzędu 450 mln zł i zysk netto rzędu 30 mln zł. (PAP Biznes)