(PAP) W poniedziałek wszedł w życie aneks do umowy kredytowej Work Service (WA:WSEP) z bankami, w wyniku czego ostateczna spłata kredytu została przedłużona do 31 marca 2020 roku, z 10 grudnia 2018 r. - poinformowała spółka w komunikacie.
Na początku grudnia Work Service podpisał z bankami BGŻ BNP Paribas (PA:BNPP), B. Millennium, Santander BP oraz PKO BP (WA:PKO) aneks do umowy kredytowej z dnia 18 listopada 2015 r.
Jednym z warunków wejścia w życie aneksu było uzyskanie limitów faktoringowych na kwotę min. 55 mln zł, które zapewnić miały grupie Work Service bieżącą płynność i możliwość bezpiecznego funkcjonowania w najbliższych miesiącach. Warunek ten został spełniony w poniedziałek i umożliwił wejście w życie aneksu z bankami.
Zgodnie z aneksem Work Service może korzystać do 31 marca 2020 z całości limitów kredytów obrotowych – które obecnie wynoszą ok. 110 mln zł – pozostałych po dokonanej na koniec października spłacie przez spółkę 104 mln zł zadłużenia w wyniku sprzedaży Exact Systems.
Oprocentowanie kredytu zostało obniżone do WIBOR 1M powiększony o marżę w wysokości 100 bps w stosunku rocznym płatną na bieżąco oraz dodatkowe 100 bps marży płatne w dniu ostatecznej spłaty.
W wyniku wejścia w życie aneksu, w umowie kredytowej zostały usunięte wszelkie zobowiązania dot. utrzymania wskaźników finansowych na określonych poziomach.
Work Service zobowiązał się w aneksie m.in. do aktualizacji biznes planu oraz opracowania planu restrukturyzacji operacyjnej do 31 marca 2019 r.
"Zawarte umowy z bankami i faktorami, jak również porozumienie z kluczowymi obligatariuszami, korzystnie wpłyną na sytuację finansową i płynność spółki" - powiedział cytowany w komunikacie Maciej Witucki, prezes Work Service.
Spółka podała, że w wyniku porozumienia obligatariusze instytucjonalni wszystkich serii – obejmując nowe emisje, bądź zmieniając warunki istniejących – zostaną spłaceni w nowym terminie do 29 maja 2020 r., przy czym spółka nie będzie zobowiązana do żadnej amortyzacji tych obligacji w trakcie trwania programu.
Restrukturyzacja wszystkich serii obligacji odbyła się bez umorzeń długu Work Service wobec obligatariuszy. Work Service poinformował, że drobni obligatariusze indywidualni zostali w pełni spłaceni, wraz z zaległymi odsetkami.
"Restrukturyzacja nie byłaby możliwa bez porozumienia z największymi obligatariuszami indywidualnymi, którzy zgodzili się na częściową spłatę swoich obligacji, a pozostałą kwotę w wysokości 1,6 mln zł rolowali na nowe obligacje i otrzymają ich spłatę do 29 maja 2020 r." - napisano w komunikacie prasowym.
Spłata drobnych obligatariuszy indywidualnych oraz części dużych obligatariuszy indywidualnych odbyła się dzięki emisji obligacji nowej emisji, które w kwocie 7 mln zł objęli założyciele i mniejszościowi akcjonariusze Work Service - Tomasz Misiak i Tomasz Hanczarek.
Wszystkie nowo emitowane serie obligacji oraz istniejąca seria o zmienionym terminie wykupu zostały zabezpieczone pakietem zastawów oraz poręczeń udzielonych przez czeską i słowackie spółki Grupy Work Service.(PAP Biznes)