(PAP) Work Service (WA:WSEP) podpisał ze spółką Pololi, kontrolowaną przez Cornerstone Partners, przedwstępną umowę sprzedaży 69,09 proc. akcji Exact Systems za 164,7 mln zł - poinformował Work Service w komunikacie.
Umowa zakłada również, z zastrzeżeniem spełnienia warunków zawieszających, sprzedaż spółki Exact Systems GmbH przez Work Service spółce Pololi za kwotę 13,9 mln zł, której płatność zostanie odroczona o 9 miesięcy oraz 6,99 proc. udziałów w spółce Work Service SPV.
Po zamknięciu obu transakcji pełne wynagrodzenie Work Service wyniesie 178,6 mln zł.
Z komunikatu wynika, że Cornerstone Partners przy zakupie Exact Systems współpracuje z innym funduszem, Oaktree Capital Management LLP.
Całkowita wartość Exact Systems została ustalona pomiędzy stronami transakcji na ok. 300 mln zł.
Umowa została zawarta z zastrzeżeniem spełnienia warunków zawieszających w niej określonych. Zamknięcie transakcji powinno nastąpić do 29 czerwca 2018 r.
Work Service podał w komunikacie, że sprzedaż akcji Exact Systems jest konsekwencją wybranej przez zarząd opcji strategicznej w zakresie przyszłości tej spółki.
Work Service planuje przeznaczyć środki pozyskane ze sprzedaży akcji Exact Systems na dalsze dostosowywanie struktury finansowania grupy poprzez jej stopniowe oddłużanie oraz redukcję zobowiązań akwizycyjnych wobec udziałowców mniejszościowych spółek zależnych.
Exact Systems jest dostawcą usług w sektorze kontroli jakości dla firm operujących w sektorze motoryzacyjnym. Grupa jest obecna w 11 krajach w Europie oraz w Chinach, a od 2007 roku jej współwłaścicielem jest grupa Work Service, która w tamtym czasie nabyła 68 proc. udziałów za 9,52 mln zł. (PAP Biznes)