(PAP) OT Logistcs uzgodnił z bankami umowę wspólnych warunków, która jest kluczowym elementem restrukturyzacji zadłużenia grupy - poinformował OT Logistics w komunikacie. Do umowy przystąpili BNP Paribas (PA:BNPP) Bank Polska, Santander (MC:SAN) Bank Polska oraz mBank.
Umowa wspólnych warunków obejmuje całość zadłużenia finansowego grupy z tytułu kredytów stanowiącej porozumienie z największą grupą wierzycieli finansowych Grupy pod kątem wielkości zadłużenia (łączna kwota ok. 173 mln zł).
"Zawarcie umowy wspólnych warunków jest kluczowym elementem restrukturyzacji zadłużenia grupy, które zgodnie ze wstępnymi Założeniami mają umożliwić poprawę płynności grupy i obniżenie kosztów finansowych działalności" - napisano w komunikacie.
Jeden z warunków stanowi emisja obligacji serii H przez spółkę przeznaczonych na refinansowanie maksymalnie dużej liczby obligacji serii D oraz F oraz uzgodnienie z funduszami chorwackimi, z którymi OT Logistics zawarł umowę wspólników dotyczacą Luka Rijeka zasad dalszej współpracy w zakresie dysponowania posiadanymi akcjami tej spółki.
Umowa wspólnych warunków przewiduje warunkowe zobowiązanie kredytodawców do udzielenia spółce nowego finansowania na zasilenie płynności grupy (w formie kredytu terminowego i limitu gwarancyjnego), którego wypłata uzależniona jest m.in. od wejścia w życie umowy oraz dokonania wpisu określonych zabezpieczeń tego finansowania.
Ponadto spółka zobowiązała się do realizacji planu naprawczego oraz do przestrzegania, począwszy od wyników finansowych Grupy za 1 półrocze 2019 roku, określonego poziomu wskaźnika mierzącego stosunek długu netto Grupy (z wyłączeniami) do EBITDA.
Częścią porozumienia wynikającego z umowy jest także pozyskanie przez spółkę środków z tytułu emisji nowych akcji lub finansowania podporządkowanego od wybranych akcjonariuszy. (PAP Biznes)