(PAP) Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka zawarł ze spółką Lampo umowę nabycia udziałów w węgierskiej firmie Poli-Farbe Vegyipari - podała giełdowa spółka w komunikacie. W pierwszym etapie Śnieżka nabędzie 80 proc. udziałów za ok. 8 mld HUF, czyli około 108 mln zł.
"Ostateczna cena uzależniona jest od wysokości dotacji uzyskanych w przeszłości przez Poli-Farbe, które zostaną zatrzymane w Poli-Farbe oraz od wysokości zysku operacyjnego EBITDA za 2018 r. i może wzrosnąć maksymalnie o kwotę jednego miliarda forintów węgierskich, tj. około 13,5 milionów złotych" - podano w komunikacie.
Przeniesienie własności 80 proc. udziałów nastąpi w dniu zamknięcia pierwszego etapu transakcji, nie później jednak niż do 30 kwietnia 2019 r. Jak podano, transakcja zostanie rozliczona w forintach węgierskich.
Sprzedającymi są Antal Szabó oraz Andrea Nagy György, którzy kontrolują spółkę Lampo.
"Nasze spółki bardzo wiele łączy – podobne biznesowe korzenie, filozofia działania oraz portfolio produktów. Razem z Antalem Szabó, założycielem i dyrektorem zarządzającym Poli-Farbe, uznaliśmy, że to dobry moment na połączenie sił. Jesteśmy przekonani, że ta transakcja przyniesie obu stronom wymierne korzyści" - poinformował w komunikacie Piotr Mikrut, prezes Śnieżki.
Jak podano, strony liczą na synergie w obszarze badań i rozwoju, produkcji, a także w obszarze zakupu surowców.
"Liczymy, że współdzielenie receptur umożliwi zwiększenie efektywności produkcji, optymalizację portfolio produktowego, a w rezultacie przyspieszenie rozwoju obu spółek. Z kolei większa skala działalności oraz dywersyfikacja źródeł dostaw pozwoli nam zaoszczędzić na zakupie surowców potrzebnych do produkcji" - poinformował Piotr Mikrut.
W drugim przewidzianym umową etapie sprzedający mają prawo sprzedać (opcja put), a Śnieżka ma prawo nabyć (opcja call) pozostałe 20 proc. udziałów w Poli-Farbe.
W przypadku istotnej zmiany w biznesie Śnieżki (przejęcie kontroli nad emitentem przez podmioty spoza obecnych głównych akcjonariuszy, przeniesienie głównego biznesu Śnieżki na inny podmiot lub przeniesienie głównego biznesu Poli-Farbe na rzecz osoby trzeciej) emitent zobowiązany będzie do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz sprzedających w wysokości 1,8 mld HUF (jeżeli istotna zmiana w biznesie Śnieżki nastąpi w ciągu 4 lat od podpisania umowy) lub 1,4 mld HUF (jeżeli istotna zmiana nastąpi w ciągu 8 lat).
Śnieżka zobowiązała się utrzymać przez co najmniej osiem lat produkcję w zakładach produkcyjnych Poli-Farbe zlokalizowanych w miejscowości Bócsa na Węgrzech, w wysokości odpowiadającej co najmniej 95 proc. łącznej wartości rocznej sprzedaży na rynku węgierskim z dnia podpisania umowy. Za niedotrzymanie tego zobowiązania Śnieżka będzie zobowiązana do zapłaty kar umownych, których suma nie może przekroczyć kwoty 1,8 mld forintów.
Strony umowy zobowiązały się też do przyjęcia polityki dywidendowej w Poli-Farbe, na mocy której spółka ta będzie wypłacała dywidendę w każdym roku na poziomie minimum 50 proc. zysku. Jak podano w komunikacie, do końca maja 2019 r. strony zamierzają uchwalić nadzwyczajną dywidendę za 2018 rok w Poli-Farbe w wysokości co najmniej 1 mld forintów, z czego co najmniej 200 mln forintów będzie przysługiwało sprzedającym.
Poli-Farbe Vegyipari to węgierska spółka, działająca w segmencie farb dekoracyjnych do użytku wewnętrznego. Spółka jest także producentem systemów izolacyjnych, emalii i środków do ochrony drewna. W 2017 r. Poli-Farbe osiągnęła sprzedaż w wysokości 11,05 mld forintów, EBITDA na poziomie 1,108 mld forintów i zysk netto na poziomie 753 mln forintów. Spółka posiada dwie zagraniczne spółki zależne: w Słowacji i Rumunii.
"Po rynku polskim, Węgry będą dla Grupy Kapitałowej Śnieżka drugim rynkiem pod względem skali sprzedaży i przychodów – przed Ukrainą i Białorusią, które dotychczas były jej głównymi rynkami eksportowymi" - podała Śnieżka w komunikacie prasowym.
Śnieżka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2003 roku. Przychody spółki w 2017 roku wyniosły 567 mln zł, a zysk netto 56,7 mln zł. (PAP Biznes)