(PAP) Cyfrowy Polsat wzywa do sprzedaży 119.349.971 akcji Netii, stanowiących 34,24 proc. kapitału zakładowego, oferując po 5,77 zł za papier - poinformował we wtorek pośredniczący w wezwaniu Trigon DM.
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpi 30 stycznia 2018 r., a zakończenie 5 marca 2018 r. Przewidywanym dniem transakcji nabycia akcji na GPW jest 8 marca 2018 r.
Nabywającym akcje będzie Cyfrowy Polsat oraz Karswell Limited z siedzibą na Cyprze. W wyniku wezwania Cyfrowy Polsat ma kupić do 34.662.045 akcji Netii, a Karswell do 84.687.926 akcji. Akcje objęte zapisami będą nabywane w pierwszej kolejności przez Cyfrowy Polsat.
Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Karswell jest Zygmunt Solorz.
Zamiarem wzywającego jest przekroczenie progu 33 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netii i osiągnięcie, łącznie z Karswell, progu 66 proc. ogólnej liczby głosów na WZ spółki, tj. 230.052.412 akcji.
Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem uzyskania przez wzywającego, będącego jednym z nabywających, bezwarunkowej zgody UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad spółką (lub upływu ustawowego terminu do jej wydania).
"Wzywający, według swojej najlepszej wiedzy oczekuje, że warunek, o którym mowa w niniejszym pkt. 29, zostanie spełniony do ostatniego dnia przyjmowania zapisów, tj. dnia 5 marca 2018 r. Data ta może zostać przedłużona jednokrotnie lub wielokrotnie, o ile powyższy warunek nie zostanie spełniony w pierwotnie przewidywanym terminie" - napisano w wezwaniu.
W wezwaniu określono, że w przypadku, gdy zgoda na dokonanie koncentracji zawiera lub została wydana z zastrzeżeniem warunków, środków zaradczych lub zobowiązań, które muszą zostać spełnione wzywający może jednostronnie podjąć decyzję o nabyciu akcji, pomimo niespełnienia się warunku uzyskania zgody UOKiK.
Warunkiem nabycia akcji w ramach wezwania jest także między innymi podjęciu przez WZ Netii uchwały dotyczącej obniżenia kapitału w drodze umorzenia wszystkich akcji własnych posiadanych przez spółkę, w liczbie 13.102.314, stanowiących 3,76 proc. kapitału zakładowego.
W przypadku podjęcia takiej uchwały oraz zarejestrowania obniżenia kapitału przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na akcje przedmiotem wezwania będzie 110.702.444 akcje.
Wzywający podał, że warunki, na których nabędzie akcje powinny się ziścić najpóźniej do ostatniego dnia przyjmowania zapisów, czyli do 5 marca 2018 r., z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia terminu przyjmowania zapisów, który to może być maksymalnie wydłużony do 29 maja 2018 r.
Cyfrowy Polsat poinformował w poniedziałek, że kupi pakiet ok. 32 proc. akcji spółki Netia od spółek Mennica Polska (WA:MNCP) oraz FIP 11 FIZAN za łącznie 638,8 mln zł, czyli 5,77 zł za papier.
Spółka zapowiedziała też, że w drugim etapie zamierza ogłosić wezwanie w celu osiągnięcia udziału wynoszącego nie więcej niż 66 proc. głosów na WZA Netii.
Cyfrowy Polsat informował, że w związku z realizowaną transakcją przejęcia udziałów w Netii spodziewa się synergii w latach 2019-2023 o łącznej wartości ok. 800 mln zł. (PAP Biznes)