(PAP) Spółka zależna CCC (WA:CCCP), NG2 Suisse, podpisała warunkową umowę kupna 70 proc. udziałów w szwajcarskiej spółce Karl Voegele za 10 mln CHF - poinformowało CCC w komunikacie.
Realizacja transakcji jest uwarunkowana od spełnienia się szeregu typowych warunków, w tym finalizacji badania due diligence i braku istotnej negatywnej zmiany do momentu jej zamknięcia.
Zamknięcie transakcji przewidziane jest do końca pierwszego półrocza 2018 roku lub nie później niż 30 września 2018 r. w przypadku takiej decyzji stron umowy sprzedaży.
Zgodnie z umową kupującemu została przyznana opcja nabycia pozostałego pakietu 30 proc. akcji Voegele (opcja call), a gwarantowi przyznana została opcja zbycia pozostałych akcji Voegele kupującemu (opcja put).
"Strony umowy akcjonariuszy ustaliły, że cena za pozostałe akcje została określona jako czterokrotność EBITDA minus dług netto, obliczone na postawie zaudytowanego rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok sporządzonego zgodnie z MSR / MSSF. Strony mogą wykonać opcje po 2021 roku" - napisano w komunikacie CCC.
CCC przeprowadzi alokację ceny nabycia (PPA) wraz z pełną analizą aktywów netto, w tym ujawnieniem wartości znaku spółki przejmowanej.
Na koniec 2017 roku Voegele posiadała sieć 219 sklepów pod markami: Voegele i Bingo.
Spółka Voegele znajduje się w trakcie restrukturyzacji. Według danych otrzymanych od sprzedających i sporządzonych wg Swiss GAAP FER, przychody netto ze sprzedaży w 2017 r wyniosły 172 mln CHF, EBITDA za 2017 r. wyniosła -5,9 mln CHF.
EBITDA wg planu Voegele na 2019 ma wynieść +0,7 mln CHF.
Na koniec kwietnia 2018 roku kapitał własny wynosił 51,3 mln CHF, saldo gotówkowe 9 mln CHF, zobowiązania krótkoterminowe 9 mln CHF.
"Transakcja ta stanowi kolejny etap realizacji strategii grupy kapitałowej CCC w zakresie rozwoju sieci sprzedaży, umożliwiając CCC wejście na nowy rynek na bazie drugiej najbardziej rozpoznawalnej marki z blisko 100-letnią tradycją na rynku szwajcarskim" - napisano w komunikacie. (PAP Biznes)