(PAP) Braster podpisał ze spółką European High Growth Opportunities Securitization Fund warunkową umowę emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych, a zaangażowanie tego inwestora będzie wynosiło łącznie do 44 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.
"Zawarcie umowy z inwestorem pozwoli spółce na realizację założeń strategicznych związanych m.in. z rozwojem Urządzenia Braster dla użytku profesjonalnego i konsumenckiego, wejściem na kolejne rynki zagraniczne, przeprowadzeniem procesu rejestracji na rynkach zagranicznych oraz na spłatę obligacji spółki serii A" - napisano w komunikacie.
Zgodnie z postanowieniami umowy European High Growth Opportunities Securitization w zamian za wypłacone na rzecz Brastera poszczególne transze środków pieniężnych zaoferowane zostaną obligacje o wartości nominalnej 100.000 zł zamienne na akcje.
Obligacje te będą oferowane w 17 transzach, przy czym warunkiem uruchomienia kolejnych transz jest spełnienie się przesłanek i jednoczesne niewystąpienie zdarzeń określonych treścią umowy.
Braster podał, że cena zamiany obligacji dla jednej akcji wynosić będzie 90 proc. wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji spółki określonej na podstawie kursu akcji z 10 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na akcje.
Jednocześnie umowa przewiduje emisję warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje w całości skierowaną do European High Growth Opportunities Securitization Fund. Warranty będą przyznane nieodpłatnie i każdy z nich uprawniać będzie do objęcia jednej akcji.
Braster poinformował, że realizacji postanowień umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych będzie odbywała się etapami z uwagi na ograniczenia wynikające z kodeksu spółek handlowych. W pierwszym kroku Braster wyemitować ma tylko część obligacji i warrantów z puli przewidzianej postanowieniami tej umowy.
"Umowa ma charakter umowy warunkowej i będzie wymagała zaakceptowania jej postanowień przez Walne Zgromadzenie Spółki, a ponadto zatwierdzenia przez Inwestora warunków emisji obligacji zamiennych na akcje oraz decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie trybu dopuszczenia akcji, które zostaną wydane na podstawie Umowy" - napisano w komunikacie. (PAP Biznes)