(PAP) SFS Ventures i Agora zawarły umowę zakupu 100 proc. udziałów Eurozet, na mocy której Agora przejęła 40 proc. udziałów spółki za 130,75 mln zł - podała Agora w komunikacie.
"Od ponad 20 lat inwestujemy w radio. To dla nas strategiczny rynek, który w dodatku ma bardzo dobre perspektywy. A takie okazje inwestycyjne, jak sprzedaż drugiego największego nadawcy radiowego, zdarzają się raz na wiele lat. Dzięki tej inwestycji zapewniamy sobie możliwość przejęcia wszystkich pozostałych udziałów w Eurozet, jeśli uznamy to za korzystne, w przyszłości" - powiedział prezes Agory Bartosz Hojka, cytowany w komunikacie przesłanym PAP Biznes.
Grupa Eurozet jest właścicielem ogólnopolskiego Radia Zet, Antyradia oraz sieci Meloradio i Chillizet. Według badania Radio Track Millward Brown, w okresie sierpień-październik 2018 roku Radio Zet było drugą największą rozgłośnią w Polsce z udziałem 12,3 proc. w słuchalności. Udział Antyradia wynosił tymczasem 2 proc., Meloradia 0,9 proc. a Chillizet 0,2 proc. W 2017 roku grupa Eurozet miała 171,9 mln zł przychodu (spadek o 2,9 proc. w porównaniu z 2016 rokiem) i 38,1 mln zł zysku netto (wzrost o 13,9 proc.).
Agora podała, że transakcja nabycia 40 proc. udziałów w spółce Eurozet została sfinansowana w części ze środków własnych, a w kwocie 75 mln złotych z kredyt u w DNB Bank Polska.
SFS Ventures i Agora podpisały ponadto "umowę wspólników", która uprawnia Agorę do zakupu udziałów Eurozet należących do SFS Ventures. Spółka będzie uprawniona do tego w okresie, który rozpocznie się 12 miesięcy, a zakończy 36 miesięcy, po zawarciu umowy przyrzeczonej. Cena nabycia przez Agorę udziałów ma zostać określona w oparciu o zawartą w umowie formułę, uwzględniającą "osiągnięcie określonych wskaźników finansowych przez SFS Ventures".
Umowa wspólników przewiduje również m.in. zobowiązania Agora i SFS Ventures do niezbywania udziałów Eurozet (lock-up) bez zgody wspólnika.
W styczniu Agora podała, że wspólnie z czeską spółką SFS Ventures rozpoczęła negocjacje w sprawie potencjalnego nabycia udziałów w spółce Eurozet. Do grupy Eurozet należą Radio ZET, Antyradio, Meloradio (do września ub.r. działające pod nazwą ZET Gold) i Chillizet oraz serwisy internetowe, a także spółka Studio ZET produkująca reklamy radiowe i telewizyjne oraz agencja eventowa Eurozet Live.
SFS Ventures jest spółką prawa czeskiego, której większość udziałów jest własnością spółki zależnej Sourcefabric, oferującej rozwiązania typu open source dla mediów, zaś udział mniejszościowy posiada spółka Salvatorska Ventures LCC, zarejestrowana w USA spółka zależna Media Development Investment Fund. MDIF posiada 8,4 proc. akcji Agory.
Eurozet był wystawiony na sprzedaż kilka miesięcy po kupnie go przez Czech Media Invest od francuskiego koncernu Lagardere. Czeska firma przejęła Eurozet razem z aktywami radiowymi Lagardere w Czechach, Rumunii i na Słowacji, płacąc 73 mln euro. Transakcję ogłoszono w kwietniu 2018 roku, a w czerwcu zgodę na jej realizację w Polsce wyraził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Na początku grudnia 2018 roku portal wirtualnemedia. pl poinformował, że ofertę zakupu Eurozetu złożyła Grupa Fratria. Wśród potencjalnie zainteresowanych wymieniano także ZPR Media i PMPG Polskie Media. W połowie stycznia portal money. pl podał, że polski inwestor Zbigniew Jakubas chce kupić Eurozet.
Agora jest właścicielem Radia TOK FM, Radia Złote Przeboje, Radia Pogoda i Rock Radia oraz platformy muzycznej Tuba FM i portalu informacyjnego Tokfm. pl. Stacje radiowe grupy w okresie od pierwszego do trzeciego kwartału 2018 roku uzyskały łącznie 6,4 proc. udziału w słuchalności. (PAP Biznes)