W poniedziałek TD Cowen potwierdziło rekomendację Kupuj oraz cenę docelową 100,00 USD dla Boston Scientific (NYSE:BSX), po ogłoszeniu przez firmę planów przejęcia Cortex, prywatnej spółki posiadającej znaczący produkt o nazwie OptiMap. OptiMap jest uznawany za unikalny system mapowania serca, który pomaga w leczeniu złożonych przypadków migotania przedsionków (AFib).
Oczekuje się, że przejęcie zostanie sfinalizowane w pierwszej połowie 2025 roku i nie powinno mieć istotnego wpływu na skorygowane zyski Boston Scientific w tym roku. Warunki finansowe transakcji nie zostały ujawnione.
TD Cowen podkreśliło strategiczną wartość przejęcia, zauważając, że włączenie Cortex i jego systemu OptiMap prawdopodobnie wzmocni już i tak udane portfolio elektrofizjologiczne (EP) Boston Scientific. Ten optymizm pojawia się w następstwie niedawnego spotkania inwestorskiego Boston Scientific, które odbyło się w zeszłym tygodniu, gdzie firma zaprezentowała swoje oferty EP.
Analityk TD Cowen postrzega przejęcie Cortex jako pozytywny krok dla Boston Scientific, wzmacniający jego pozycję w leczeniu arytmii serca, szczególnie AFib, które jest powszechnym i złożonym schorzeniem.
Transakcja jest częścią szerszej strategii Boston Scientific mającej na celu wzmocnienie swojego portfolio na szybko rozwijającym się rynku EP, który staje się coraz ważniejszy w miarę wzrostu częstości występowania zaburzeń rytmu serca na całym świecie. Zaangażowanie firmy w rozwój portfolio EP jest zgodne z trendem branżowym w kierunku bardziej innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w zakresie opieki kardiologicznej.
W innych niedawnych wiadomościach, Boston Scientific Corporation (NYSE:BSX) skupia się na swojej działalności kardiologicznej, co zostało podkreślone podczas ostatniej konferencji wynikowej. Firma odnotowała solidne wskaźniki wzrostu na poziomie 27% w USA i 18% na rynkach międzynarodowych, napędzane silnymi wynikami w sektorach ICTx i EP oraz franczyzy WATCHMAN. Rynek kardiologiczny, na którym Boston Scientific doświadcza znaczącego wzrostu, ma według prognoz rosnąć w tempie 8% CAGR do 2027 roku.
Niedawne zatwierdzenia produktów, w tym oprogramowanie do mapowania FARAVIEW i cewnik FARAWAVE NAV, podkreślają zaangażowanie firmy w innowacje. Ponadto platforma ACURATE wykazała 20% wzrost przychodów w regionie EMEA, przekraczając 200 milionów USD. Mimo że badanie ACURATE IDE nie osiągnęło swojego głównego punktu końcowego, Boston Scientific nadal prowadzi rozmowy z FDA dotyczące przyszłej ekspansji rynkowej.
Firma inwestuje również w terapie zastawki mitralnej i trójdzielnej, kładąc nacisk na opcje naprawy i wymiany. Te działania są częścią strategii Boston Scientific mającej na celu wykorzystanie przewidywanego wzrostu na rynku kardiologicznym, z zamiarem podwojenia globalnego biznesu balonów powlekanych lekiem do 2025 roku.
Spostrzeżenia InvestingPro
Strategiczne przejęcie Cortex przez Boston Scientific dobrze wpisuje się w jego silną pozycję rynkową i wyniki finansowe. Według danych InvestingPro, firma może pochwalić się znaczącą kapitalizacją rynkową na poziomie 124,27 miliarda USD, co odzwierciedla zaufanie inwestorów do jej strategii wzrostu. Wzrost przychodów firmy o 15,66% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy oraz solidna marża zysku brutto na poziomie 68,74% podkreślają jej kondycję finansową i efektywność operacyjną.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Boston Scientific jest znaczącym graczem w branży sprzętu i materiałów medycznych, a 20 analityków zrewidowało w górę swoje prognozy zysków na nadchodzący okres. Ten pozytywny sentyment jest dodatkowo wspierany oczekiwaniem, że zysk netto wzrośnie w tym roku. Czynniki te sugerują, że przejęcie Cortex może przyczynić się do kontynuacji trajektorii wzrostu firmy.
Dla inwestorów poszukujących głębszego zrozumienia potencjału Boston Scientific, InvestingPro oferuje 17 dodatkowych wskazówek, zapewniając kompleksową analizę kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.