W piątek CFRA, firma zajmująca się badaniami finansowymi, ogłosiła wzrost ceny docelowej akcji JPMorgan (NYSE:JPM) Chase & Co. (NYSE: JPM) do 230 USD z poprzedniego poziomu 215 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację "Kupuj" dla akcji. Korekta nastąpiła po raportowanych zyskach JPMorgan za drugi kwartał, które przekroczyły oczekiwania analityków.
Analityk firmy wymienił znaczny wzrost zysków banku w drugim kwartale jako główny powód korekty ceny docelowej. JPMorgan odnotował w drugim kwartale zysk na akcję (EPS) w wysokości 6,12 USD, przewyższając konsensus szacunkowy na poziomie 4,51 USD. W świetle tych wyników analityk podniósł szacunek EPS JPMorgan na 2024 r. o 1,95 USD do 18,45 USD. Jednak szacunek EPS na 2025 r. pozostaje niezmieniony na poziomie 17,00 USD, nieco powyżej wcześniejszego konsensusu wynoszącego 16,74 USD na akcję.
Przychody JPMorgan w drugim kwartale wyniosły 50,2 mld USD, co było znacznie wyższe niż konsensus szacowany na 45,7 mld USD. Wzrost ten został przypisany znacznemu wzrostowi przychodów pozaodsetkowych o 41% rok do roku. Ponadto wynik odsetkowy netto banku odnotował wzrost o 4%.
Dział bankowości komercyjnej i inwestycyjnej banku odnotował 9% wzrost przychodów, osiągając 17,9 mld USD. Same przychody z kredytów wzrosły o 11% rok do roku do 1,9 mld USD. Przychody z bankowości inwestycyjnej również wykazały imponujący wzrost, o 46% w porównaniu z rokiem poprzednim. Przychody z gwarantowania emisji akcji wzrosły o 56% rok do roku i 39% kwartał do kwartału, podczas gdy przychody z gwarantowania emisji długu wzrosły o 51% rok do roku, choć przy skromnym 1% wzroście w porównaniu z poprzednim kwartałem.
Co więcej, opłaty doradcze, w tym przychody z tytułu fuzji i przejęć (M&A), wzrosły o 45% rok do roku i 31% kwartał do kwartału. W czerwcu rada dyrektorów JPMorgan zatwierdziła 9% wzrost dywidendy, sygnalizując zaufanie do kondycji finansowej banku i przyszłego potencjału zysków.
W innych niedawnych wiadomościach JPMorgan Chase & Co odnotował znaczący 25% wzrost zysku w drugim kwartale, osiągając 18,1 mld USD lub 6,12 USD na akcję. Ten godny uwagi wzrost był w dużej mierze napędzany przez solidne opłaty za bankowość inwestycyjną i znaczny zysk księgowy z transakcji wymiany akcji z Visa Inc. Działalność kredytowa banku również kwitła, a dochód odsetkowy netto wzrósł o 4% do 22,9 mld USD.
Z drugiej strony, Wolfe Research obniżył ocenę akcji JPMorgan Chase z Outperform do Peer Perform z powodu obaw o ich wycenę. Mimo to JPMorgan Chase nadal odgrywa znaczącą rolę w sektorze finansowym, planując udział w zbliżającej się pierwszej ofercie publicznej Hyundai Motor w Indiach.
JPMorgan Chase koncentruje się również na zwiększaniu swojego udziału w rynku w USA, dążąc do zwiększenia udziału w depozytach konsumentów do 15% i zwiększenia udziału w wydatkach na karty kredytowe do 20%. Są to niektóre z ostatnich wydarzeń, które nadal kształtują trajektorię firmy w sektorze finansowym.
InvestingPro Insights
Po zaktualizowaniu przez CFRA ceny docelowej dla JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM), dane InvestingPro zapewniają dodatkowy kontekst dla kondycji finansowej banku i wyników rynkowych. Solidny wzrost przychodów JPMorgan, odzwierciedlony w ostatnich dwunastu miesiącach od I kwartału 2024 r. ze wzrostem o 16,17%, podkreśla zdolność banku do skutecznego rozszerzania strumieni dochodów. Co więcej, wskaźnik P/E banku wynosi 12,05, co sugeruje potencjalnie atrakcyjną wycenę w stosunku do jego zysków. Wskaźnik PEG na poziomie 0,55 w tym samym okresie wskazuje, że wzrost zysków JPMorgan jest konkurencyjny cenowo na rynku.
Dwie porady InvestingPro podkreślają dobre wyniki JPMorgan i perspektywy na przyszłość: bank podnosił dywidendę przez 13 kolejnych lat i utrzymywał wypłaty dywidendy przez 54 kolejne lata, pokazując swoje zaangażowanie w zwracanie wartości akcjonariuszom. Ponadto 10 analityków skorygowało w górę swoje zyski na nadchodzący okres, odzwierciedlając pozytywny sentyment do wyników banku.
Inwestorom pragnącym dokładniej zapoznać się z finansami JPMorgan i pozycją rynkową, InvestingPro oferuje obszerną listę dodatkowych wskazówek. Użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+ i odkryj 10 dodatkowych wskazówek dostępnych dla JPMorgan w InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.