W poniedziałek Piper Sandler zmodyfikował swoją prognozę dla BioCryst Pharma (NASDAQ:BCRX), podnosząc cenę docelową do 21 USD z poprzednich 20 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację "Overweight" dla akcji spółki. Zmiana nastąpiła po ogłoszeniu wyników BioCryst Pharma za trzeci kwartał, w którym Orladeyo, lek na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy (HAE), przekroczył oczekiwania, a firma zawęziła prognozę przychodów na cały rok 2024 dla tego leku.
Zaktualizowana prognoza przychodów wynosi teraz od 430 mln USD do 435 mln USD, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z poprzednim zakresem od 420 mln USD do 435 mln USD. Ta rewizja nastąpiła po dzisiejszym ogłoszeniu spółki, które podkreśliło sukces Orladeyo na rynku. Wyniki leku są postrzegane jako kluczowy czynnik napędzający ciągły sukces BioCryst Pharma i oczekuje się, że nadal będą odgrywać centralną rolę w rozwoju firmy.
Piper Sandler wyraził pewność co do pozycji Orladeyo w obszarze HAE, pomimo potencjalnego pojawienia się nowych konkurentów. Firma uważa, że lek utrzyma swoją komercyjną rentowność, wspierany trwającym obserwacyjnym badaniem fazy 4 oraz programem pediatrycznym mającym na celu rozszerzenie wskazań leku.
Firma pochwaliła również realizację kliniczną BioCryst Pharma, zwracając uwagę na kilka aktywów w pipeline, które mają przyciągnąć więcej uwagi w przyszłości. Oczekuje się, że te osiągnięcia dodatkowo wzmocnią pozycję rynkową firmy. Ponadto firma podkreśliła, że BioCryst Pharma jest na dobrej drodze do osiągnięcia kwartalnego zysku na akcję w drugiej połowie 2025 roku.
Obecna wycena rynkowa BioCryst Pharma, która wynosi około czterokrotność prognozowanych przychodów na 2024 rok, jest postrzegana przez Piper Sandler jako nieuwzględniająca w pełni premii za przejęcie, co sugeruje dodatkowy potencjał wzrostu akcji. Biorąc pod uwagę te czynniki, Piper Sandler nadal zaleca inwestowanie w akcje BioCryst Pharma.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.