BOISE, Idaho - Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA) (TSX:PPTA), spółka górnicza skoncentrowana na złożach złota, antymonu i srebra, ogłosiła publiczną ofertę 3 439 465 akcji zwykłych w Stanach Zjednoczonych. Celem oferty jest pozyskanie środków na różne cele korporacyjne, w tym zaliczki na materiały i szczegółowe prace inżynieryjne dla projektu Stibnite Gold.
Akcje są oferowane z BMO Capital Markets i National Bank of Canada Financial Markets jako głównymi współzarządzającymi księgą popytu, wraz z RBC Capital Markets i Cantor. Spółka planuje również zaoferować gwarantom opcję zakupu dodatkowych 515 919 akcji, co stanowi 15% wielkości oferty, z możliwością realizacji w ciągu 30 dni od dziś.
Projekt Stibnite Gold, zlokalizowany w centralnym Idaho, reprezentuje jedno z najbogatszych złóż złota w odkrywkach w Stanach Zjednoczonych. Projekt ma na celu rekultywację opuszczonej kopalni przy użyciu nowoczesnych technik górniczych, jednocześnie produkując złoto i jedyne w Stanach Zjednoczonych źródło wydobywanego antymonu, kluczowego minerału dla zastosowań obronnych i technologicznych.
Perpetua Resources zabezpieczyła umowę inwestycyjną o wartości 59,2 mln USD w ramach Defense Production Act, aby przyspieszyć procesy przygotowania do budowy i uzyskiwania pozwoleń dla projektu Stibnite Gold. Projekt będzie zasilany siecią o niskiej emisji węgla i będzie dostarczał antymon do Ambri, firmy specjalizującej się w bateriach z ciekłym metalem dla niskoemisyjnej transformacji energetycznej.
Oferta jest realizowana poprzez rejestrację na półce na formularzu S-3 złożonym w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Sprzedaż papierów wartościowych odbędzie się wyłącznie za pośrednictwem prospektu i powiązanego suplementu do prospektu, które są dostępne na stronie internetowej SEC lub bezpośrednio od firm gwarantujących.
Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna akcji zwykłych i nie dojdzie do sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem.
Oświadczenia spółki dotyczące przyszłości wskazują na plany dotyczące oferty i zamierzonego wykorzystania wpływów, ale jednocześnie przyznają, że rzeczywiste wyniki mogą się istotnie różnić od tych planów. Informacje zawarte w tym artykule opierają się na oświadczeniu prasowym Perpetua Resources.
W innych ostatnich wiadomościach, Perpetua Resources doświadczyła kilku znaczących wydarzeń. Raport finansowy spółki za trzeci kwartał wykazał stratę netto w wysokości 3,6 mln USD, wzrost z 2,6 mln USD straty odnotowanej w tym samym okresie ubiegłego roku, głównie z powodu zwiększonych wydatków na eksplorację. Zostało to jednak zrównoważone wzrostem przychodów z dotacji, które wzrosły do 12,9 mln USD z 6,9 mln USD w poprzednim roku. Przychód ten obejmuje znaczące wsparcie z Defense Production Act i Department of Defense Ordnance Technology Consortium.
Ponadto, H.C. Wainwright potwierdził pozytywne perspektywy dla Perpetua Resources, podnosząc cenę docelową akcji do 22,00 USD z poprzednich 13,25 USD. Nastąpiło to po ogłoszeniu przez spółkę znaczących postępów w projekcie Stibnite Gold, gdy United States Forest Service opublikował Końcową Ocenę Oddziaływania na Środowisko i Projekt Decyzji, wskazując na wstępne zatwierdzenie Zmodyfikowanego Planu Kopalni na 2024 rok.
Perpetua Resources poinformowała również o zmniejszeniu straty netto do 2,9 mln USD w pierwszym kwartale 2024 roku, głównie dzięki wzrostowi przychodów z dotacji do 5,2 mln USD. Spółka zatrudniła RBC Capital Markets i Endeavour Financial do zbadania możliwości strategicznych i finansowych. Te wydarzenia odzwierciedlają silną pozycję finansową spółki i postępy w realizacji projektu Stibnite Gold.
Spostrzeżenia InvestingPro
Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA) wykazała ostatnio niezwykłe wyniki rynkowe, co jest zgodne z ambitnymi planami spółki dotyczącymi projektu Stibnite Gold. Według danych InvestingPro, PPTA osiągnęła znaczący zwrot 19,5% w ciągu ostatniego tygodnia i imponujący zwrot 238,66% w ciągu ostatniego roku. Te silne wyniki odzwierciedla kurs akcji bliski 52-tygodniowego maksimum, przy obecnej cenie na poziomie 98,6% tego szczytu.
Publiczna oferta spółki przypada na czas, gdy zainteresowanie inwestorów wydaje się wysokie, o czym świadczy znaczny wzrost ceny akcji o 87,94% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Ta dynamika może potencjalnie wspierać sukces oferty akcji i wysiłki spółki w pozyskiwaniu funduszy na projekt Stibnite Gold.
Jednak ważne jest, aby zauważyć, że pomimo pozytywnych nastrojów rynkowych, Perpetua Resources stoi przed pewnymi wyzwaniami finansowymi. Wskazówki InvestingPro pokazują, że spółka nie jest rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, a analitycy nie przewidują rentowności w tym roku. Skorygowany dochód operacyjny za ostatnie dwanaście miesięcy wynosi -47,08 mln USD, co podkreśla potrzebę pozyskania kapitału na rozwój projektu.
Inwestorzy powinni również wziąć pod uwagę, że PPTA jest notowana przy wysokim mnożniku ceny do wartości księgowej wynoszącym 9,18, co może sugerować podwyższoną wycenę w stosunku do jej aktywów. Może to być przypisane oczekiwaniom rynkowym co do potencjału projektu Stibnite Gold.
Dla osób zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek dla Perpetua Resources, zapewniając bardziej kompleksowy obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.