BURLINGTON, Mass., i FRISCO, Teksas - Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ: KDP) ustaliła cenę swojej wtórnej oferty publicznej 60 milionów akcji na 32,85 USD za sztukę. Akcje są sprzedawane przez spółkę zależną JAB Holding Company s.a.r.l. ("JAB"), a transakcja obejmuje również 30-dniową opcję dla subemitenta na zakup do dodatkowych 9 milionów akcji.
Po zakończeniu oferty udział JAB w wyemitowanych akcjach zwykłych KDP zmniejszy się do około 16,5%, lub 15,8% jeśli opcja subemitenta zostanie w pełni wykorzystana. Pozostałe akcje JAB będą objęte 90-dniową umową o zakazie sprzedaży z subemitentem, ograniczającą dalszą sprzedaż w tym okresie.
Morgan Stanley pełni rolę subemitenta tej oferty wtórnej. Oferta podlega oświadczeniu rejestracyjnemu i prospektowi złożonemu w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) 19.08.2022 r. i jest dostępna do wglądu na stronie internetowej SEC lub za pośrednictwem Działu Prospektów Morgan Stanley.
Ta sprzedaż akcji nie stanowi oferty na otwartym rynku ani zachęty do zakupu papierów wartościowych w żadnym stanie lub jurysdykcji, gdzie takie działanie byłoby uznane za niezgodne z prawem przed odpowiednią rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych.
Keurig Dr Pepper, wiodąca północnoamerykańska firma napojowa, posiada zróżnicowane portfolio ponad 125 własnych, licencjonowanych i partnerskich marek. Przy rocznych przychodach około 15 miliardów USD, firma utrzymuje silną pozycję w różnych segmentach napojów, w tym napojów gazowanych, kawy i wody. Keurig Dr Pepper jest znany z systemu parzenia Keurig® oraz szeregu popularnych marek napojów, takich jak Dr Pepper®, Canada Dry® i Snapple®.
Informacje zawarte w tym artykule opierają się na komunikacie prasowym. Należy zauważyć, że stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w komunikacie prasowym wiążą się z niepewnościami, a rzeczywiste wyniki mogą się istotnie różnić od prognozowanych. Firma nie jest zobowiązana do rewizji lub aktualizacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, chyba że jest to wymagane przez prawo.
W innych niedawnych wiadomościach, Keurig Dr Pepper odnotował znaczący wzrost zysków w trzecim kwartale 2024 roku, z 3,1% wzrostem sprzedaży netto w stałej walucie i 3,5% wzrostem wolumenu/miksu. Firma ogłosiła również strategiczne przejęcie, zabezpieczając 60% udziałów w marce napojów energetycznych GHOST. Oczekuje się, że ten ruch przyczyni się do wzrostu firmy o około 300 punktów bazowych, według analizy Jefferies. W ostatnich wydarzeniach, Keurig Dr Pepper zabezpieczył kredyt terminowy o łącznej wartości 1,25 miliarda USD, który ma zapewnić dodatkową elastyczność finansową na ogólne cele korporacyjne, w tym finansowanie przejęć. Pomimo wyzwań w segmencie kawy w USA, Keurig Dr Pepper pozostaje skoncentrowany na swoich całorocznych perspektywach i przygotowuje się na potencjalne skutki inflacji. Inne ostatnie wydarzenia obejmują 7% wzrost dywidendy i koncentrację na strategicznych inicjatywach mających na celu długoterminowy sukces. Strategie te odzwierciedlają się w międzynarodowym wzroście firmy, ze wzrostem sprzedaży netto o 6,5% dzięki silnym wynikom w Meksyku i Kanadzie. Jednakże Jefferies obniżył cenę docelową firmy do 41 USD z 42 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj. W miarę jak Keurig Dr Pepper idzie naprzód, planuje przedstawić oficjalne wytyczne na rok 2025 w następnym cyklu raportowania zysków.
Spostrzeżenia InvestingPro
W miarę jak Keurig Dr Pepper (NASDAQ: KDP) kontynuuje swoją wtórną ofertę publiczną, inwestorzy mogą uznać za cenne dodatkowe informacje z najnowszych danych finansowych i spostrzeżeń analityków. Według InvestingPro, kapitalizacja rynkowa KDP wynosi 45,93 miliarda USD, co odzwierciedla jego znaczącą obecność w branży napojów.
Kondycja finansowa firmy wydaje się solidna, z przychodami w wysokości 15,15 miliarda USD w ostatnich dwunastu miesiącach do III kwartału 2023 roku, co jest zbliżone do rocznej kwoty przychodów wymienionej w artykule. Ta spójność w generowaniu przychodów podkreśla stabilną pozycję rynkową KDP.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że KDP agresywnie odkupuje akcje, co może być postrzegane jako pozytywny sygnał zaufania inwestorów. Dodatkowo, firma podnosi dywidendę od czterech kolejnych lat, co może być atrakcyjne dla inwestorów skupiających się na dochodach. Ten wzrost dywidendy jest dodatkowo poparty danymi InvestingPro pokazującymi stopę dywidendy na poziomie 2,72% i stopę wzrostu dywidendy na poziomie 6,98% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Ostatnie wyniki akcji były mieszane, z danymi InvestingPro wskazującymi na 16,36% całkowity zwrot z ceny w ciągu ostatniego roku, pomimo niedawnego 8,29% spadku w ciągu ostatniego tygodnia. Ta zmienność może zainteresować inwestorów rozważających czas wtórnej oferty.
Dla tych, którzy szukają głębszej analizy, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek na temat KDP, zapewniając bardziej kompleksowy obraz perspektyw finansowych i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.