MCLEAN, Va. - Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE: HLT), globalna firma z branży hotelarsko-gastronomicznej, ogłosiła zamiar zaoferowania obligacji uprzywilejowanych o wartości 1 mld USD z terminem zapadalności w 2033 r. za pośrednictwem swojej pośredniej spółki zależnej, Hilton Domestic Operating Company Inc. Oferta ma na celu pozyskanie funduszy na ogólne cele korporacyjne.
Obligacje uprzywilejowane nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami, ani żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych i będą dostępne wyłącznie dla kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych i niektórych osób spoza USA w transakcjach typu offshore, na podstawie zwolnień przewidzianych w Regule 144A i Regulacji S zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych.
Hilton wyjaśnił, że niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych. Emisja i sprzedaż obligacji będzie niezgodna z prawem w każdej jurysdykcji, w której taka oferta, nakłanianie lub sprzedaż byłyby zabronione.
Komunikat prasowy zawiera również stwierdzenia dotyczące przyszłości w odniesieniu do wyników biznesowych i finansowych firmy Hilton. Stwierdzenia te są obarczone szeregiem czynników ryzyka i niepewności, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od przewidywanych. Czynniki, które mogą mieć wpływ na wyniki, obejmują między innymi ryzyko branżowe, warunki ekonomiczne, wyzwania związane z pracą, konkurencję i poziom zadłużenia Hilton. Hilton odsyła zainteresowane strony do swoich dokumentów SEC w celu zapoznania się z bardziej wyczerpującą listą czynników ryzyka.
Niniejsza wiadomość jest oparta na oświadczeniu prasowym Hilton Worldwide Holdings Inc. i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna jakichkolwiek papierów wartościowych.
W innych niedawnych wiadomościach Hilton Worldwide Holdings Inc. wykazał się dobrymi wynikami finansowymi w drugim kwartale, przekraczając oczekiwania rynku. Spółka zaraportowała skorygowaną EBITDA w wysokości 917 mln USD, co przewyższyło zarówno prognozę Mizuho na poziomie 901 mln USD, jak i własne wytyczne Hiltona, wahające się między 890 mln USD a 910 mln USD. Wzrost jednostek netto firmy wzrósł o 6,1% rok do roku, do czego przyczyniły się nowe przejęcia i partnerstwa. Hilton zrewidował jednak swoje całoroczne prognozy dotyczące przychodów na dostępny pokój (RevPAR), zawężając je z 2-4% wzrostu do 2-3%.
W odpowiedzi na te wydarzenia zarówno Morgan Stanley, jak i Mizuho Securities skorygowały swoje docelowe ceny dla Hiltona, przy czym Morgan Stanley utrzymał rekomendację Overweight i nowy cel na poziomie 233 USD, a Mizuho utrzymał rekomendację Outperform z celem na poziomie 237 USD. Korekty te opierają się na ostatnich wynikach Hiltona i zmianach w szerszych perspektywach gospodarczych.
Pomimo łagodniejszego otoczenia makro i obniżonej prognozy RevPAR, Hilton utrzymuje pozytywne prognozy, spodziewając się około 10% wzrostu EBITDA w całym roku. Portfolio firmy rozszerzyło się ponad 8 000 hoteli, a Hilton przewiduje całoroczny wzrost liczby jednostek netto o 7% do 7,5%. Wyniki te i prognozy odzwierciedlają niedawne strategiczne przejęcia i partnerstwa firmy, a także jej dobre wyniki w regionach Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki (EMEA) i Azji i Pacyfiku (APAC).
InvestingPro Insights
W świetle niedawnego ogłoszenia Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE: HLT) o zaoferowaniu 1 miliarda dolarów w obligacjach uprzywilejowanych, należy wziąć pod uwagę kondycję finansową firmy i wyniki rynkowe. Dane InvestingPro wskazują, że Hilton ma znaczną kapitalizację rynkową w wysokości 52,8 mld USD, co podkreśla jego znaczącą obecność w branży hotelarskiej. Przy wskaźniku P/E na poziomie 44,89, spółka notowana jest przy wysokiej wielokrotności zysków, co może odzwierciedlać oczekiwania inwestorów co do przyszłego wzrostu lub silnej pozycji rynkowej spółki.
Wskazówki InvestingPro sugerują, że kierownictwo Hiltona aktywnie angażuje się w wykup akcji, co może być wskaźnikiem zaufania kierownictwa do wartości firmy. Ponadto imponująca marża zysku brutto Hilton na poziomie 75,38% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (stan na II kwartał 2024 r.) świadczy o zdolności spółki do utrzymania rentowności w konkurencyjnym sektorze. Te wskaźniki finansowe i decyzje strategiczne mają kluczowe znaczenie dla inwestorów, zwłaszcza w kontekście nowej oferty długu spółki i jej ogólnej struktury kapitałowej.
Dla tych, którzy są zainteresowani głębszym wgłębieniem się w finanse i wyniki rynkowe Hiltona, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki, w tym wgląd w poziomy zadłużenia spółki, mnożniki wyceny i korekty zysków analityków. W sumie dostępnych jest 13 dodatkowych wskazówek InvestingPro dla spółki Hilton, zapewniających kompleksową analizę umożliwiającą podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.