W poniedziałek Guggenheim podtrzymało rekomendację Kupuj i cenę docelową 68,00 USD dla EyePoint Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: EYPT) po opublikowaniu wstępnych danych z badania klinicznego fazy II. EyePoint Pharmaceuticals ujawniło 16-tygodniowe wstępne wyniki badania VERONA dla leku Duravyu, przeznaczonego do leczenia cukrzycowego obrzęku plamki żółtej (DME). W badaniu, które obejmuje 27 uczestników, oceniana jest skuteczność pojedynczej dawki 2 mg afliberceptu oraz dwóch dawek Duravyu - wysokiej dawki 2,7 mg i niskiej dawki 1,3 mg.
Grupa otrzymująca wysoką dawkę Duravyu wykazała znaczącą poprawę w porównaniu z innymi ramionami badania zarówno pod względem ostrości wzroku, jak i centralnej grubości pola (CST). Poprawa ostrości wzroku wyniosła +8,9 liter w porównaniu z grupą kontrolną, podczas gdy redukcja CST wyniosła -37,6 μm w porównaniu z grupą kontrolną. Wyniki te odnotowano w 16. tygodniu badania.
Poprawę zaobserwowano już w 4. tygodniu we wszystkich ramionach badania. Pomimo rygorystycznych kryteriów ratunkowych wprowadzonych w 12. tygodniu, grupa otrzymująca wysoką dawkę Duravyu nadal wykazywała znaczny odsetek uczestników niewymagających suplementacji (82%) w porównaniu z grupą kontrolną afliberceptu (50% bez suplementacji) i grupą niskiej dawki (60% bez suplementacji).
Podkreślono również profil bezpieczeństwa Duravyu, nie odnotowując żadnych przypadków zapalenia wnętrza gałki ocznej, zapalenia naczyń ani migracji wkładki w okresie badania. Wobec tych obiecujących wczesnych wyników Guggenheim przewiduje, że EyePoint prawdopodobnie będzie kontynuować rozwój Duravyu w leczeniu DME. Pełne 6-miesięczne dane z badania mają być dostępne w pierwszym kwartale 2025 roku.
Firma spodziewa się również, że te wstępne wyniki pozytywnie wpłyną na trwające kluczowe badania dotyczące wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (wAMD). Ciągłe poparcie Guggenheim dla EyePoint Pharmaceuticals odzwierciedla zaufanie do potencjału Duravyu w zaspokajaniu niezaspokojonych potrzeb w leczeniu chorób oczu.
W innych niedawnych wiadomościach, EyePoint Pharmaceuticals nadal dokonuje znaczących postępów w dziedzinie medycyny. Firma przedstawiła obiecujące wstępne wyniki z badania fazy II VERONA dla Duravyu, potencjalnego leku na cukrzycowy obrzęk plamki żółtej (DME). Badanie wykazało znaczącą poprawę ostrości wzroku i grubości siatkówki, co zostało potwierdzone przez Laidlaw i H.C. Wainwright, które potwierdziły swoje rekomendacje Kupuj dla EyePoint.
Firma rozpoczęła również globalne badanie fazy III LUGANO dla Duravyu w leczeniu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD), z ponad 150 ośrodkami zaangażowanymi w badanie. EyePoint przygotowuje się również do rozpoczęcia badania LUCIA, kolejnego badania fazy III, do końca 2024 roku. Badania te są uważnie monitorowane przez analityków, w tym Jefferies, który rozpoczął pokrycie z rekomendacją Kupuj, wskazując na potencjał wzrostu o ponad 65%.
W EyePoint Pharmaceuticals nastąpiły również zmiany w Radzie Dyrektorów, z powołaniem doświadczonego w branży Freda Hassana oraz rezygnacjami Anthony'ego P. Adamisa, M.D., i Davida Guyera, M.D., ze względu na ich przejście na pełnoetatowe stanowiska w Merck & Co. To, wraz z trwającymi badaniami i potencjalnym zatwierdzeniem Duravyu przez FDA, podkreśla zaangażowanie EyePoint w leczenie poważnych chorób siatkówki. Najważniejsze wyniki tych badań są oczekiwane w 2026 roku, a inwestorzy i obserwatorzy branży z niecierpliwością oczekują tych rezultatów.
Spostrzeżenia InvestingPro
Aby uzupełnić optymistyczne prognozy Guggenheim dotyczące EyePoint Pharmaceuticals (NASDAQ: EYPT), najnowsze dane z InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu dla inwestorów. Pomimo obiecujących wstępnych wyników badania VERONA, ważne jest zauważenie, że EYPT obecnie nie jest rentowna, z ujemną marżą zysku brutto wynoszącą -54,83% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do II kwartału 2024 roku. Jest to zgodne z wskazówką InvestingPro, która sugeruje, że firma cierpi z powodu słabych marż zysku brutto.
Jednakże istnieją również pozytywne sygnały. Wzrost przychodów firmy wynosi 34,98% w tym samym okresie, co sugeruje rosnącą popularność jej produktów na rynku. Dodatkowo, wskazówka InvestingPro podkreśla, że EYPT posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co może zapewnić elastyczność finansową w trakcie dalszego rozwoju Duravyu i innych terapii.
Inwestorzy powinni być świadomi, że cena akcji EYPT była zmienna, z znaczącym zwrotem 61,02% w ciągu ostatniego roku, ale -11,21% zwrotu w ostatnim tygodniu. Ta zmienność jest odzwierciedlona w kolejnej wskazówce InvestingPro, która zauważa, że ruchy cen akcji EYPT są dość niestabilne.
Dla osób poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek dla EYPT, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej firmy i jej pozycji na rynku.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.