LOS ANGELES - GreenPower Motor Company Inc. (NASDAQ: GP) (TSXV: GPV), producent pojazdów elektrycznych o zerowej emisji, ogłosił dzisiaj plany przeprowadzenia gwarantowanej oferty publicznej swoich akcji zwykłych oraz potencjalnie warrantów przedpłaconych. Spółka poinformowała, że sprzedawane papiery wartościowe będą w całości oferowane przez GreenPower.
Ofertą zarządza ThinkEquity, pełniąc rolę jedynego menedżera księgi popytu. Oprócz początkowej oferty, GreenPower może przyznać ThinkEquity opcję zakupu do dodatkowych 15% oferowanych papierów wartościowych w celu pokrycia ewentualnych nadwyżek w ciągu 45 dni. Jednak finalizacja i warunki oferty zależą od warunków rynkowych i nie ma gwarancji co do jej wielkości lub pomyślnej realizacji.
GreenPower zamierza wykorzystać wpływy netto z tej oferty do zwiększenia produkcji swoich w pełni elektrycznych pojazdów, takich jak autobusy szkolne BEAST i pojazdy komercyjne EV Star. Środki zostaną również przeznaczone na rozwój produktów oraz, jeśli będą dostępne, inne ogólne działania korporacyjne.
Oferta jest przeprowadzana zgodnie z oświadczeniem rejestracyjnym na formularzu F-3, które zostało złożone w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) 21.12.2023 r. i uznane za skuteczne 02.02.2024 r. Oferta zostanie przeprowadzona wyłącznie za pomocą pisemnego prospektu, wraz z wstępnym suplementem do prospektu i towarzyszącym prospektem złożonym w SEC. Dokumenty te zawierają dalsze szczegóły dotyczące oferty i działalności GreenPower.
To ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna papierów wartościowych GreenPower, a sprzedaż nie będzie prowadzona w jurysdykcjach, w których taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami o papierach wartościowych tych jurysdykcji.
GreenPower, z siedzibą w Vancouver w Kanadzie i obiektami operacyjnymi w południowej Kalifornii, projektuje i dystrybuuje szereg elektrycznych pojazdów wysokopodłogowych i niskopodłogowych. Ich podejście do projektowania od podstaw umożliwia integrację globalnych dostawców kluczowych komponentów, ułatwiając standaryzację wymagań dotyczących konserwacji i gwarancji.
Należy zauważyć, że ten artykuł opiera się na oświadczeniach z komunikatu prasowego, a podane informacje mogą ulec zmianie. Potencjalnym inwestorom zaleca się zapoznanie się z odpowiednimi dokumentami złożonymi w SEC w celu pełnego zrozumienia spółki i oferty.
W innych niedawnych wiadomościach, GreenPower Motor Company przedstawił solidne wyniki za pierwszy kwartał, wskazujące na wzrost popytu na swoje pojazdy elektryczne, szczególnie autobusy szkolne i pojazdy specjalistyczne. Spółka zakończyła kwartał z prawie 14 milionami dolarów kapitału obrotowego i około 2 milionami dolarów dostępnymi w ramach swojego instrumentu EDC. GreenPower przewiduje dostarczenie większości zamówień do końca roku, co według analityków przyczyni się do oczekiwanego wzrostu przychodów w kolejnych kwartałach.
Jednocześnie GreenPower zabezpieczył kolejne zamówienie od Washington University na 10 pasażerskich vanów EV Star, po początkowym zakupie pięciu takich vanów dwa lata temu. Pojazdy te będą wykorzystywane do transportu studentów na terenie kampusu uniwersyteckiego.
Ponadto GreenPower otrzymał zamówienia na sześć elektrycznych autobusów szkolnych od swojego dealera w Arizonie, RWC Group. Zamówienia te, finansowane z programu EPA Clean School Bus Program, będą służyć trzem różnym okręgom szkolnym w stanie. Te ostatnie wydarzenia odzwierciedlają strategiczne wysiłki GreenPower mające na celu zaspokojenie rosnącego popytu na przyjazny dla środowiska transport.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawne ogłoszenie GreenPower Motor Company o publicznej ofercie przychodzi w krytycznym momencie dla firmy, co ujawniają najnowsze dane InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 32,14 miliona dolarów, odzwierciedlając jej obecną pozycję na rynku pojazdów elektrycznych.
Wskazówki InvestingPro podkreślają niektóre wyzwania stojące przed GreenPower. Firma "szybko spala gotówkę" i "może mieć problemy z dokonywaniem płatności odsetek od zadłużenia". Te czynniki prawdopodobnie przyczyniają się do decyzji o przeprowadzeniu oferty publicznej w celu pozyskania kapitału na rozszerzenie produkcji i rozwój produktów.
Mimo tych wyzwań, GreenPower wykazał "znaczący zwrot w ciągu ostatniego tygodnia", ze wzrostem ceny o 22,5%, oraz silny zwrot 32,43% w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Ta niedawna pozytywna dynamika może potencjalnie zwiększyć zainteresowanie inwestorów ofertą.
Jednak ważne jest, aby zauważyć, że analitycy przewidują spadek sprzedaży w bieżącym roku, przy znacznym spadku wzrostu przychodów o 53,79% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Marża zysku brutto firmy jest również stosunkowo słaba i wynosi 11,3%, co jest zgodne ze wskazówką InvestingPro mówiącą, że GreenPower "cierpi z powodu słabych marż zysku brutto".
Dla inwestorów rozważających ofertę GreenPower, warto zauważyć, że akcje "generalnie charakteryzują się wysoką zmiennością cen". Ta zmienność, w połączeniu z obecną sytuacją finansową firmy, podkreśla znaczenie starannego rozważenia przed zainwestowaniem.
InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek dla GreenPower Motor Company, zapewniając bardziej kompleksową analizę dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych tym producentem pojazdów elektrycznych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.