WATERTOWN, Mass. - EyePoint Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: EYPT), firma biofarmaceutyczna specjalizująca się w leczeniu poważnych chorób siatkówki, ogłosiła dziś rozpoczęcie publicznej oferty swoich akcji zwykłych o wartości 100 milionów dolarów. Firma planuje również zaoferować gwarantom 30-dniową opcję zakupu dodatkowych akcji o wartości do 15 milionów dolarów po cenie oferty publicznej, pomniejszonej o dyskonto gwarancyjne.
Współzarządzającymi księgą popytu dla tej oferty są J.P. Morgan, Citigroup i Guggenheim Securities. Zakończenie oferty jest uzależnione od warunków rynkowych i nie ma gwarancji jej finalizacji ani ostatecznych warunków.
EyePoint zamierza przeznaczyć wpływy netto z tej oferty na przyspieszenie rozwoju klinicznego swojego wiodącego kandydata na produkt, DURAVYU™, przeznaczonego do leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (wysiękowe AMD) oraz cukrzycowego obrzęku plamki (DME). Środki zostaną również wykorzystane na wsparcie wczesnych inicjatyw w zakresie rozwoju produktów oraz ogólne funkcje korporacyjne.
Papiery wartościowe są oferowane na podstawie skutecznej deklaracji rejestracyjnej złożonej w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) 08.08.2024 r. i uznanej za skuteczną 16.08.2024 r. Istotne szczegóły będą dostępne w suplemencie do prospektu złożonym w SEC.
DURAVYU™, główny produkt EyePoint, jest obecnie w fazie 3 badań klinicznych dla wysiękowego AMD i w fazie 2 badań dla DME, z oczekiwanymi danymi z badania DME w pierwszym kwartale 2025 r. i z badań AMD w 2026 r. Produkt wykorzystuje zastrzeżoną technologię Durasert E™ firmy EyePoint do przedłużonego dostarczania leku do wnętrza gałki ocznej.
FDA warunkowo zaakceptowała DURAVYU™ jako zastrzeżoną nazwę dla EYP-1901, choć pozostaje on produktem badawczym i nie został jeszcze zatwierdzony. Harmonogram potencjalnego zatwierdzenia jest niepewny.
To oświadczenie o ofercie publicznej opiera się na komunikacie prasowym EyePoint Pharmaceuticals i nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do kupna jakichkolwiek papierów wartościowych. Sprzedaż tych papierów wartościowych nie będzie legalna w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją na mocy przepisów o papierach wartościowych danego stanu lub jurysdykcji.
W innych ostatnich wiadomościach, EyePoint Pharmaceuticals osiąga znaczące postępy w swoich badaniach klinicznych. Firma przedstawiła obiecujące wstępne wyniki z badania fazy II VERONA dla Duravyu, potencjalnego leku na cukrzycowy obrzęk plamki (DME). Badanie wykazało znaczącą poprawę ostrości wzroku i grubości siatkówki. Firma rozpoczęła również globalne badanie fazy 3 LUGANO dla Duravyu w wysiękowym zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem (AMD), z ponad 150 ośrodkami zaangażowanymi w badanie. EyePoint przygotowuje się również do rozpoczęcia badania LUCIA, kolejnego badania fazy 3, do końca 2024 roku.
W EyePoint Pharmaceuticals nastąpiły również zmiany w Radzie Dyrektorów, z powołaniem doświadczonego w branży Freda Hassana i rezygnacją Anthony'ego P. Adamisa, M.D., i Davida Guyera, M.D., ze względu na ich przejście na pełnoetatowe stanowiska w Merck & Co.
Jeśli chodzi o analizy, Guggenheim utrzymało rekomendację Kupuj dla EyePoint z celem 68 dolarów. Laidlaw i H.C. Wainwright również potwierdziły swoje rekomendacje Kupuj dla EyePoint, podczas gdy Jefferies rozpoczęło pokrycie z rekomendacją Kupuj, wskazując na potencjalny wzrost o ponad 65%. Jednak CapitalOne utrzymało swoją rekomendację Niedoważaj dla spółki. Te ostatnie wydarzenia podkreślają zaangażowanie EyePoint w leczenie poważnych chorób siatkówki poprzez trwające badania kliniczne i potencjalne zatwierdzenie Duravyu przez FDA.
Spostrzeżenia InvestingPro
Decyzja EyePoint Pharmaceuticals o rozpoczęciu oferty publicznej przypada na czas, gdy firma doświadcza znaczących zmian finansowych. Według danych InvestingPro, wzrost przychodów EyePoint był solidny, z 34,98% wzrostem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do drugiego kwartału 2024 roku. Ta trajektoria wzrostu jest zgodna z potrzebą kapitału firmy na finansowanie programów rozwoju klinicznego, szczególnie dla DURAVYU™.
Jednakże inwestorzy powinni zauważyć, że EyePoint obecnie nie jest rentowny, z ujemną marżą zysku brutto na poziomie -54,83% w tym samym okresie. Podkreśla to znaczenie planowanej oferty o wartości 100 milionów dolarów dla wsparcia trwających wysiłków badawczo-rozwojowych.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że EyePoint "szybko spala gotówkę", co wyjaśnia termin tej oferty publicznej. Firma dąży do wzmocnienia swojej pozycji finansowej, aby kontynuować rozwój swojego portfolio produktów. Dodatkowo, wskazówka, że "4 analityków zrewidowało swoje prognozy zysków w górę na nadchodzący okres" sugeruje pewien optymizm co do przyszłych wyników firmy, prawdopodobnie związany z postępami DURAVYU™ w badaniach klinicznych.
Warto zauważyć, że akcje EyePoint wykazały zmienność, z silnym zwrotem 61,02% w ciągu ostatniego roku, pomimo niedawnego spadku o 11,21% w ciągu ostatniego tygodnia. Ta zmienność może odzwierciedlać reakcje inwestorów na postępy w badaniach klinicznych i ogłoszenia finansowe, takie jak ta oferta publiczna.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek dla EyePoint Pharmaceuticals, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.