BOSTON & MONTREAL - enGene Holdings Inc. (NASDAQ: ENGN), firma biotechnologiczna specjalizująca się w medycynie genetycznej, ogłosiła prywatną sprzedaż 6 758 311 akcji zwykłych po cenie 8,90 USD za akcję. Transakcja, której zamknięcie planowane jest na 29.10.2024, powinna przynieść około 60 milionów USD wpływów brutto, nie licząc kosztów związanych z ofertą.
Wiodący produkt firmy, detalimogene voraplasmid, jest obecnie w fazie badania kluczowego dla pacjentów z wysokim ryzykiem NMIBC z Cis, nieodpowiadających na leczenie BCG. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój detalimogene, działania przedkomercyjne, potencjalne rozszerzenie platformy DDX oraz ogólne cele korporacyjne. Przewiduje się, że wpływy wraz z istniejącą gotówką wystarczą na finansowanie działalności do 2027 roku.
W tej rundzie finansowania uczestniczą inwestorzy tacy jak Deep Track Capital, Cormorant Asset Management, Forbion, OrbiMed, Sphera Healthcare, Vestal Point Capital i Venrock Healthcare Capital Partners. Leerink Partners, Piper Sandler & Co., Guggenheim Securities i Wells Fargo Securities pełniły rolę agentów plasujących.
Akcje w tej prywatnej ofercie nie zostały zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku i podlegają oświadczeniu rejestracyjnemu złożonemu w SEC w celu odsprzedaży. Oferta tych papierów wartościowych będzie dokonywana wyłącznie na podstawie prospektu po rejestracji.
Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna tych papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem bez rejestracji lub kwalifikacji na mocy przepisów o papierach wartościowych danej jurysdykcji.
enGene specjalizuje się w dostarczaniu terapeutyków do tkanek śluzowych i innych organów. Jej zastrzeżona platforma DDX umożliwiła opracowanie detalimogene voraplasmid do leczenia NMIBC. Podane informacje opierają się na komunikacie prasowym.
W innych niedawnych wiadomościach, enGene Holdings Inc. poczyniła znaczące postępy w swojej działalności. Firma niedawno mianowała Joan Connolly na stanowisko Chief Technology Officer (CTO) i zaawansowała swój wiodący produkt badawczy, detalimogene voraplasmid, w kluczowym badaniu dla pacjentów z wysokim ryzykiem, nieodpowiadających na BCG, nienaciekającym mięśniówki rakiem pęcherza moczowego. Te wydarzenia zbiegają się z przygotowaniami firmy do złożenia wniosku o licencję biologiczną (BLA), spodziewanego w połowie 2026 roku.
Akcje enGene zwróciły uwagę różnych analityków. Leerink Partners skorygował cenę docelową dla firmy do 17 USD, utrzymując ocenę "Outperform". Tymczasem Oppenheimer utrzymał ocenę "Outperform" i cenę docelową 30 USD, a Morgan Stanley potwierdził ocenę "Overweight" z ceną docelową 40 USD dla enGene.
Firma ogłosiła również wstępne wyniki badania LEGEND dotyczącego leczenia raka pęcherza moczowego, detalimogene. Badanie wykazało wskaźniki całkowitej odpowiedzi (CR) w różnych okresach, z 71% w dowolnym momencie, 67% po trzech miesiącach i 47% po sześciu miesiącach. Ponadto enGene planuje zmienić protokół LEGEND i rozpocząć rekrutację dodatkowych kohort pod koniec 2024 roku.
Dodatkowo, terapia genowa EG-70 firmy enGene, obecnie w fazie badań klinicznych w leczeniu nienaciekającego mięśniówki raka pęcherza moczowego (NMIBC), zwróciła uwagę. Oppenheimer utrzymał ocenę "Outperform" dla enGene, prognozując potencjał ze względu na niewirusowy charakter terapii genowej EG-70 i wygodę stosowania.
Na koniec, sytuacja finansowa enGene została oceniona jako solidna po prywatnej inwestycji w wysokości 200 milionów USD, z prognozowaną sprzedażą sięgającą około 530 milionów USD do 2031 roku po oczekiwanym wprowadzeniu produktu na rynek w 2027 roku. Te ostatnie wydarzenia podkreślają postępy enGene w działalności operacyjnej i badawczej.
Spostrzeżenia InvestingPro
enGene Holdings Inc. (NASDAQ: ENGN) obecnie porusza się w złożonym krajobrazie finansowym, rozwijając swoją linię leków genetycznych. Niedawna prywatna oferta firmy o wartości 60 milionów USD pojawia się w kluczowym momencie, przy czym dane InvestingPro ujawniają kapitalizację rynkową na poziomie 393,52 miliona USD. Ten zastrzyk kapitału jest kluczowy, biorąc pod uwagę skorygowany dochód operacyjny enGene wynoszący -55,28 miliona USD za ostatnie dwanaście miesięcy do III kwartału 2024 roku, co podkreśla znaczące koszty związane z badaniami i rozwojem w biotechnologii.
Mimo niedawnego sukcesu w pozyskiwaniu funduszy, inwestorzy powinni zauważyć, że akcje enGene są notowane na poziomie zaledwie 20,23% swojego 52-tygodniowego maksimum. Ta metryka, w połączeniu z ujemnym wskaźnikiem P/E wynoszącym -5,26, sugeruje, że rynek wycenia znaczące ryzyko i niepewność co do przyszłych zysków. Warto jednak zauważyć, że firmy biotechnologiczne często działają ze stratą w fazie rozwoju.
Wskazówki InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu:
1. enGene odnotowało ostatnio silny impet cenowy, z 42,4% zwrotem w ciągu ostatniego miesiąca. Może to wskazywać na rosnące zaufanie inwestorów do linii produktów firmy, szczególnie jej wiodącego produktu detalimogene voraplasmid.
2. Analitycy wyznaczyli docelową wartość godziwą akcji enGene na poziomie 32 USD, znacznie wyższym niż obecna cena notowań. Sugeruje to potencjał wzrostu, jeśli badania kliniczne firmy i wysiłki komercjalizacyjne okażą się udane.
Te spostrzeżenia to tylko próbka cennych informacji dostępnych za pośrednictwem InvestingPro. Subskrybenci mogą uzyskać dostęp do ponad 10 dodatkowych wskazówek dotyczących enGene, oferujących bardziej kompleksową analizę, która pomoże w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w tym dynamicznym sektorze biotechnologicznym.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.