AUSTIN, Teksas - Digital Realty Trust, Inc. (NYSE:DLR), wiodący globalny dostawca rozwiązań data center, ogłosił zamiar emisji wymiennych obligacji senioralnych o wartości 1 miliarda dolarów za pośrednictwem swojej spółki zależnej, Digital Realty Trust, L.P. Oferta skierowana jest do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych i jest uzależniona od warunków rynkowych.
Obligacje, z terminem zapadalności 15 listopada 2029 roku, są zobowiązaniami senioralnymi, niezabezpieczonymi i będą gwarantowane przez Digital Realty. Będą one naliczać odsetki wypłacane w półrocznych ratach i mogą być wymieniane pod pewnymi warunkami. Digital Realty L.P. może wykupić obligacje za gotówkę po 22 listopada 2027 roku, a przed 40. zaplanowanym dniem handlowym przed terminem ich zapadalności, z zastrzeżeniem określonych warunków.
Posiadacze obligacji mają pewne prawa, w tym prawo do żądania od Digital Realty L.P. odkupu ich obligacji w przypadku "fundamentalnej zmiany". Ponadto oczekuje się, że częścią oferty będzie umowa o prawach rejestracyjnych, umożliwiająca odsprzedaż akcji zwykłych Digital Realty, które mogą zostać wyemitowane w wyniku wymiany obligacji.
Stopa procentowa i początkowy kurs wymiany obligacji zostaną ustalone w momencie ustalania ceny oferty. Digital Realty L.P. zamierza wykorzystać wpływy na spłatę pożyczek, inwestycje w nieruchomości i przejęcia firm, finansowanie rozwoju oraz ogólne cele korporacyjne, które mogą obejmować spłatę zadłużenia lub wykup pozostałych papierów wartościowych.
Obligacje i wszelkie akcje zwykłe Digital Realty wyemitowane w wyniku ich wymiany nie zostały zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych ani innymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych. Będą one dostępne wyłącznie poprzez określone zwolnienia lub transakcje niepodlegające wymogom rejestracyjnym.
To ogłoszenie następuje po zobowiązaniu Digital Realty do łączenia firm i danych poprzez swoją globalną platformę centrów danych, PlatformDIGITAL®, która obsługuje ponad 300 obiektów na całym świecie.
Szczegóły oferty mogą ulec zmianie i nie ma gwarancji co do ostatecznych warunków ani skutecznego wykorzystania wpływów netto. Informacje zawarte w tym artykule opierają się na oświadczeniu prasowym Digital Realty Trust.
W innych niedawnych wiadomościach, wyniki finansowe Digital Realty Trust były godne uwagi, a kilka firm skorygowało swoje prognozy dotyczące spółki. Citi utrzymało rekomendację "Kupuj" i podniosło cenę docelową do 212 dolarów, powołując się na imponujące wyniki spółki w trzecim kwartale i potencjał przyspieszonego wzrostu finansowego. Deutsche Bank, utrzymując rekomendację "Trzymaj", obniżył cenę docelową do 159 dolarów, odzwierciedlając rekalibrację wskaźników wyceny. Tymczasem Mizuho potwierdziło rekomendację "Przewyższaj" dla Digital Realty, z niezmienioną ceną docelową 170 dolarów, po silnych wynikach finansowych spółki. RBC Capital Markets również podniosło cenę docelową dla spółki do 207 dolarów, utrzymując rekomendację "Przewyższaj" ze względu na silne wyniki spółki.
Rekordowy trzeci kwartał 2024 roku Digital Realty był podkreślony przez nową wartość umów leasingowych sięgającą 521 milionów dolarów oraz wzrost portfela umów leasingowych, które mają się rozpocząć, do prawie 860 milionów dolarów. Fundusze z działalności operacyjnej (FFO) spółki wyniosły 1,67 dolara, nieznacznie przekraczając konsensus wynoszący 1,66 dolara. W odpowiedzi na te wyniki Digital Realty podniósł środkowy punkt swojej prognozy do 6,70 dolara, nieznacznie powyżej oczekiwań rynku wynoszących 6,66 dolara. Prognozy firmy na rok 2024 obejmują przychody na poziomie 5,58 miliarda dolarów, EBITDA na poziomie 2,95 miliarda dolarów, nakłady inwestycyjne na poziomie 2,30 miliarda dolarów oraz podstawowy FFO na akcję na poziomie 6,70 dolara.
Te ostatnie wydarzenia podkreślają rosnące zaufanie do strategicznego kierunku i perspektyw wzrostu Digital Realty. Silne wyniki i pozytywne perspektywy spółki są przypisywane utrzymującemu się zapotrzebowaniu branży na obciążenie IT, korzystnym warunkom rynkowym i strategicznej obecności globalnej.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawne ogłoszenie przez Digital Realty Trust emisji obligacji o wartości 1 miliarda dolarów zbiega się z okresem, w którym spółka notuje silne wyniki rynkowe. Według danych InvestingPro, Digital Realty odnotował imponujące stopy zwrotu, ze wzrostem o 15,3% w ciągu ostatniego miesiąca i znaczącym zyskiem 44,53% w ciągu ostatniego roku. Ta pozytywna dynamika znajduje dalsze odzwierciedlenie w notowaniach akcji na poziomie 93,37% ich 52-tygodniowego maksimum, co sugeruje zaufanie inwestorów do strategii i pozycji rynkowej spółki.
Wskazówka InvestingPro podkreśla, że Digital Realty jest "znaczącym graczem w branży wyspecjalizowanych REIT-ów", co jest zgodne z globalną pozycją lidera spółki w rozwiązaniach dla centrów danych. Ta pozycja w branży może przyczynić się do atrakcyjności nowej oferty obligacji dla inwestorów instytucjonalnych.
Inna istotna wskazówka InvestingPro zauważa, że Digital Realty "utrzymuje wypłaty dywidend przez 21 kolejnych lat". Ten rekord konsekwentnych dywidend, w połączeniu z obecną stopą dywidendy wynoszącą 2,7%, może przyciągać inwestorów zorientowanych na dochód i potencjalnie wspierać zdolność spółki do pozyskiwania kapitału poprzez emisje obligacji, takie jak ta ogłoszona.
Warto zauważyć, że InvestingPro ma 13 dodatkowych wskazówek dostępnych dla Digital Realty Trust, które mogą dostarczyć dalszych informacji na temat kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki. Inwestorzy zainteresowani bardziej kompleksową analizą mogą znaleźć wartość w eksploracji tych dodatkowych wskazówek na platformie InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.